В России сегмент private banking демонстрирует стремительный рост, темпы которого оцениваются в 15-20% ежегодно. И хотя границы этого понятия в российских банках весьма размыты, банкиры считают это направление перспективным. В Петербурге на премиальное обслуживание в банках могут рассчитывать 30 тыс. семей, чьи годовые доходы превышают $300 тыс.
В российской практике private banking миллионеры, живущие на проценты от депозитов, — редкое явление. Директор департамента по работе с состоятельными клиентами Росбанка Наталия Родионова отмечает, что большинство состоятельных людей являются владельцами собственного бизнеса и активно участвуют в его управлении. Правда, положение дел изменится, когда появится второе поколение богатых людей — наследники состояний, созданных в стране. "Тогда в России начнет формироваться класс рантье, людей, которые будут жить на проценты от своих состояний", — полагает Наталия Родионова. Рост класса рантье, по ее словам, будет также зависеть от политики банков в области процентных ставок. Если ставки будут очень низкими, жить на проценты от депозитов смогут только владельцы очень больших состояний, добавила госпожа Родионова.
Вице-президент, заместитель директора департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Александр Тарасов полагает, что класс рантье в России уже сформировался. Он отмечает, что около 10% от общего количества клиентов private banking, обслуживающихся в ВТБ24, уже продали свой бизнес и живут на проценты от депозитов и иных вложений. Как правило, это люди старшего поколения, заметил господин Тарасов.
Билет в private banking
Входной порог в private banking по российским стандартам размыт, отмечают эксперты. Различные банки относят к этой категории клиентов, разместивших средства от $50 тыс. до 1 млн и более.
Руководитель службы развития, розничного бизнеса и частного банковского обслуживания ОАО "Банк БФА" Нелли Хрыкова говорит, что традиционно к клиентам private banking причисляют тех, на чьем счете как минимум $1 млн, но в российских банках на премиальное обслуживание могут рассчитывать клиенты, поддерживающие баланс в размере 3 млн руб. или открывшие депозит на сумму от 10 млн руб. Обычно количество таких клиентов не превышает 1-2% от общей клиентской базы.
По оценкам Нелли Хрыковой, в Петербурге проживает около 30 тыс. семей с годовым доходом свыше $300 тыс., которые могут претендовать на премиальное банковское обслуживание.
Разница с VIP
Вице-президент — начальник операционного департамента ОАО "МБСП" Алексей Филатов обращает внимание на то, что в России не всегда очевидно отличие private banking от VIP-обслуживания. Если следовать западным стандартам, услуга private banking должна заключаться прежде всего в классическом размещении финансовых средств и сопредельных нефинансовых услугах. Говоря об иностранных вложениях, Алексей Филатов напоминает, что западные банки предлагают не просто размещение средств на банковский счет, но и assets management — инвестирование средств клиента в различные активы, в зависимости от выбранной стратегии управления. Кроме того, немаловажным моментом при открытии счета в иностранном банке является compliance-контроль — процедура раскрытия клиентом данных о себе и своем капитале, его источниках. Иностранные банки вправе не только запросить у клиента любую информацию, но и отказать ему в открытии счетов.
Еще одна особенность обслуживания в иностранном банке за границей — все услуги платные. Российские банки долгое время оказывали услуги private banking бесплатно, так как основной целью было привлечение максимального объема пассивов. Правда, сейчас ситуация в России меняется, отмечает Алексей Филатов.
Исполнительный директор "Уралсиб | Банк 121" Ольга Дегтярева отмечает, что зарубежные частные банки, в том числе швейцарские, предпочитают сохранять с клиентом деловые отношения, хотя российские состоятельные клиенты, наоборот, ценят в private banking персонифицированный подход и доверительные отношения. "Также западные банки не могут похвастаться знанием реалий российского фондового рынка. В этом, несомненно, преимущество российских банков перед западными", — полагает госпожа Дегтярева. Она также добавила, что низкие ставки по депозитам зачастую не покрывают обслуживание счета в западных частных банках, в первую очередь швейцарских.
Многие российские банки, по словам Нелли Хрыковой, подразумевают под private banking премиальное обслуживание, наличие персонального менеджера и несколько улучшенные условия по стандартным банковским продуктам. Лишь немногие игроки рынка оказывают услуги private banking в истинном понимании.
Зачастую менеджеры оказывают клиенту private banking не только финансовые услуги. Участник рынка, объясняя особенности private banking, на условиях анонимности рассказал историю из многолетней практики работы в данном сегменте. Сверхбогатый клиент гулял по побережью Франции, увидел вдалеке яхту и захотел ее приобрести. Он связался с менеджерами банка, и уже спустя неделю сделка была оформлена: менеджеры выяснили, где клиент находится, кому принадлежит яхта, провели переговоры.
"Помимо любой банковской услуги, мы обеспечиваем текущие ежедневные потребности наших клиентов, обслуживаем их образ жизни", — заключила Наталия Родионова.
Участники рынка обратили внимание на то, что достоверные данные о емкости рынка, его покупательной способности отсутствуют. "Мы не имеем достоверных сведений об общем объеме крупных состояний в России. До сих пор значительная часть средств существует в наличности или вложена в недвижимость. Поэтому трудно оценить, какой еще объем средств может быть привлечен банками в рrivate banking в будущем", — поясняет Наталия Родионова.
Ольга Дегтярева также отмечает, что дать объективную оценку private banking в России крайне сложно, поскольку рынок закрыт и его участники официально не публикуют свои финансовые показатели.
Нелли Хрыкова, ссылаясь на исследования Cap Gemini и Merrill Lynch, отметила, что в прошлом году совокупное состояние российских клиентов с доходом более $1 млн возросло на 21,3%. В дальнейшем темпы роста сегмента private banking оценивают на уровне в среднем 15-20% в год.
Согласно исследованию Credit Suisse, в России к 2016 году ожидается почти удвоение числа долларовых миллионеров (с 95 тысяч человек до 171 тысячи).
Большие перспективы
В текущем году эксперты констатируют рост сегмента private banking, и обеспечивается он притоком средств клиентов категории top affluent ($50-500 тыс.). "Что касается клиентов private banking (с точки зрения как размера состояния, так и менталитета), то они или перемещаются между крупными игроками рынка, или сотрудничают одновременно с несколькими банками из top-10. Тем не менее мы считаем, что в России у private banking большие перспективы — и количественные, и качественные", — говорит Наталия Родионова.
По оценкам экспертов, на сегодняшний момент на долю российских банков приходится 15-20% рынка, где-то $20-25 млрд, обслуживанием остальных средств (а это свыше $100 млрд) занимаются филиалы иностранных банков
По мнению Ольги Дегтяревой, на рынок private banking уже в ближайшее время может прийти большое количество новых игроков.
Сейчас, по мнению Александра Тарасова, петербургский рынок еще далек от насыщения, хотя в последнее время на нем появляются все новые и новые игроки. Многие банки, декларирующие свою работу на данном направлении, на самом деле осуществляют просто VIP-обслуживание своих клиентов, а потому на деле не являются конкурентами на направлении private banking.