По итогам зимы стало понятно, что у "Газпрома" продолжают накапливаться проблемы с добычей и поставкой газа на внутренний и внешний рынки. И это на фоне стремительного роста конкурентов—независимых поставщиков.
Подземный ресурс
В начале года сильные холода в России и Европе вызвали резкий скачок спроса по всем направлениям. С конца января от европейских потребителей стала приходить информация о том, что они не получают российский газ в требуемых объемах. В результате экспорт в Европу, по версии Минэнерго, был сорван: с 30 января по 17 февраля в ЕС было недопоставлено 1,4 млрд кубометров газа. Хуже всего было с поставками через территорию Украины (минус 1,16 млрд кубометров), а по времени — в самом начале февраля, когда Европа запрашивала в сутки 560-570 млн кубометров российского газа, а получала не более 420-430 млн.
"Газпром" традиционно сослался на несанкционированный отбор газа Украиной, который составлял порой до 160 млн кубометров в сутки. Ситуация с экспортным газоснабжением в холода осложнилась и тем, что Европа запрашивала больше, чем обычно (до 575,3 млн кубометров в сутки, что на 14,5% превышает объем стандартной заявки), а Средняя Азия, наоборот, сократила поставки (81 млн кубометров в сутки вместо обычных 85 млн кубометров).
В России ситуация была не такая тяжелая, и введения графика N1 (ограничивает поставки газа промышленным потребителям в пользу ЖКХ) этой зимой удалось избежать.
Однако максимумы потребления были пройдены не за счет наращивания "Газпромом" добычи, а за счет отбора из подземных газохранилищ и роста поставок независимых производителей. В связи с этим Минэнерго предложило активнее поддерживать независимых производителей газа и сделать их основной точкой роста отрасли, поскольку "Газпром" уже не в состоянии адекватно наращивать добычу.
"Газпром" стал заложником собственной политики, сосредоточившись на экспортных поставках и оставив внутренний рынок независимым производителям. Благодаря этому у НОВАТЭКа, "Итеры" и нефтяных компаний появилась реальная возможность наращивать добычу практически без ограничений. Тем более что спрос на внутреннем рынке достаточно устойчиво растет (в 2011 году потребление в России повысилось на 2,6%, до 514,3 млрд кубометров).
В частности, в период самых суровых холодов, когда добыча достигала максимальных 2,1 млрд кубометров в сутки (10 января), прирост обеспечивал не "Газпром", а именно независимые производители, которые добывали до 500 млн кубометров в сутки. Производство НОВАТЭКа выросло за год до 53,3 млрд кубометров, что почти на 42% выше прошлого года. Нефтяные компании нарастили добычу газа почти на 10%, до 63,7 млрд кубометров в год.
Именно за счет НОВАТЭКа, "Итеры" и нефтекомпаний в 2011 году в стране был достигнут исторический максимум добычи в 671 млрд кубометров газа в год. "Газпром" же, наоборот, свою долю снизил. В конце февраля зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщил журналистам, что монополия в 2012 году планирует сохранить добычу газа на уровне прошлого года. То есть, исходя из данных ЦДУ ТЭК, она составит около 510 млрд кубометров (что всего на 1 млрд кубометров больше, чем в 2010 году).
Добыча второго по величине производителя газа в России НОВАТЭКа уверенно растет уже не первый год. И если "Газпром" все время корректирует свои прогнозы в сторону снижения, то НОВАТЭК хоть немного, но повышает их в течение года. Так, в середине 2009 года монополия пересмотрела почти все основные показатели добычи и поставок на внутренний рынок: тогда она признала возможность падения производства по итогам года на 18% (до 450 млрд кубометров газа). В 2010 году прогноз уровня производства также корректировался не раз — сначала с 570 млрд до 530 млрд, а затем до 519 млрд кубометров. Но в итоге добыча монополии, по данным ЦДУ ТЭК, составила 509 млрд кубометров.
В целом в 2010 году добыча газа в России все-таки выросла, но, по мнению экспертов, также исключительно за счет независимых производителей, которые добыли 142 млрд кубометров газа. Их доля в общем объеме производства газа в России в 2010 году составила 21,8%. НОВАТЭК, в частности, добыл 37,6 млрд кубометров. В 2011 году эта тенденция сохранилась.
Срыв поставок
В конце марта премьер-министр Владимир Путин провел в Киришах совещание, посвященное рынку газа и итогам отопительного сезона. Основным вопросом стали поставки "Газпромом" газа на внутренний рынок и в Европу.
Минэнерго к заседанию подготовило доклад, из которого следовало, что "Газпром" не только не уделяет достаточного внимания развитию ПХГ в России, но и срывает график ремонта магистральных газопроводов (на 50-60% в 2011 году). При этом министр энергетики Сергей Шматко подчеркнул, что монополия игнорирует генеральную схему развития газовой отрасли, принятую год назад, по которой мощность ПХГ "Газпрома" (65 млрд кубометров) сегодня должна быть на 9,1 млрд кубометров выше.
По итогам совещания "Газпрому" поручено уделить дополнительное внимание развитию газовой инфраструктуры, то есть строительству распредсетей и подземных газовых хранилищ, чтобы у монополии появились "возможность для маневра и гибкость".
В такой ситуации независимые производители вполне смогут рассчитывать на лояльность властей при последующем распределении месторождений и участков.
Глава ФАС Игорь Артемьев уже отметил, что "нужно лишь расширять участие в конкурсах на новые месторождения "независимых компаний, таких как НОВАТЭК". Поддержать независимых поставщиков готовы и за рубежом. В конце прошлого года на презентации газопровода "Газпрома" South Stream еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Европу не устраивает ситуация, когда монопольным правом экспорта газа из России обладает "Газпром": "На европейском газовом рынке были бы рады видеть, например, НОВАТЭК". При этом компания расширяется и самостоятельно, отчасти и за счет "Газпрома".
В декабре прошлого года НОВАТЭК купил у монополии ее сбытовое подразделение в Челябинской области всего за 1,5 млрд руб., хотя до этого сделка оценивалась в 15 млрд руб. Получив скидку на порядок, НОВАТЭК приобрел право монопольной продажи газа на рынке емкостью до $1 млрд, где сосредоточены крупные платежеспособные промышленные потребители.
К тому же скоро у "Газпрома" появится новый довольно крупный конкурент в России: в самом конце апреля об объединении своих газовых активов заявили НГК "Итера" и НК "Роснефть". Компании заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и намерены вести совместную разведку и разработку газовых месторождений в рамках совместного предприятия. Главой совета директоров СП будет председатель совета директоров и мажоритарный акционер НГК "Итера" Игорь Макаров. Новая компания будет развиваться под брендом "Итеры" и станет третьим по величине производителем газа после "Газпрома" и НОВАТЭКа.
Эксперты отмечают, что, несмотря на всю критику в адрес "Газпрома" и неповоротливость его системы, только он со своей инвестпрограммой, объем которой превышает 1 трлн руб., может решить основные социальные задачи, такие как газификация отдаленных районов и нерентабельные поставки. Поэтому говорить о том, что независимые компании смогут его заменить, не приходится.
Однако, считают на рынке, в перспективе независимые поставщики смогут рассчитывать не только на увеличение доли на рынке и расширение ресурсной базы, но, возможно, и на получение доступа к экспорту.