Башкирские банки по итогам года отмечают значительный рост кредитного портфеля, который обусловлен изменением условий предоставления финансовых услуг, а именно повышением лояльности по отношению к заемщикам. Наиболее востребованными среди жителей региона в 2011 году были нецелевые кредиты, предоставляемые преимущественно региональными игроками. Федеральные участники рынка в прошедшем году развивали автокредитование и индивидуальное жилищное кредитование (ИЖК) и отметили значительный рост в этих сегментах, объясняющийся отложенным спросом. В 2012 году участники рынка надеются, что ситуация с ростом востребованности финансовых услуг сохранится.
Голый подсчет Башкирские банки в 2011 году, прежде всего, были ориентированы на предоставление нецелевых кредитов, стабильно высокий спрос на которые отмечали участники рынка. В банковском секторе Башкирии по итогам года совокупный кредитный портфель увеличился на 70,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Основным драйвером оказались кредиты физлиц. Одновременно более чем в два раза уменьшился приток в банки вкладов от населения. По данным Ассоциации кредитных организаций республики, за 2011 год населению Башкирии было выдано кредитов на сумму 105,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. При этом, отмечают в организации, динамичнее всего рос рынок кредитования физлиц.
Тенденция увеличения объема кредитного портфеля в регионе совпадает с общефедеральным, отмечают эксперты. К примеру, крупнейший банк страны, Сбербанк России, продемонстрировал следующий факт: за 2011 г. кредитный портфель отделений Сбербанка России, расположенных на территории республики, увеличился на 11,5 млрд руб., или на 39%. «Из всех кредитов, выданных в прошлом году, 87,5% приходится на потребительские кредиты, 9,5% — на жилищные кредиты и 3% — на автокредиты. При этом если за январь-февраль 2011 г. было выдано 11,4 тысячи потребительских кредитов, то за аналогичный период 2012 г. выдано уже 20,9 тысячи кредитов, что в 1,8 раза больше показателя 2011 г.», —рассказали в пресс-службе Сбербанка. На 1 января 2012 г. кредитный портфель Башкирского отделения Сбербанка России составил 40,9 млрд руб., из них 51% приходится на потребительские кредиты, 42% — на жилищные кредиты, 4% — на автокредиты и 3% — на овердрафты и кредитные карты. За 2011 г. наибольший темп прироста был отмечен по овердрафтам и кредитным картам: остаток по ним увеличился на 144%, по потребительским кредитам — на 45%, по автокредитам — на 31% и по жилищным кредитам — на 29%.
Денис Федоров, исполнительный директор ОАО «ИнвестКапиталБанк», также отмечает динамичный рост кредитного портфеля банка: на 1 января 2011 года его объем составил 7,242 млрд руб., а на 1 января 2012 года — 9,807 млрд руб. «Традиционно наиболее востребованным в прошедшем году стало потребительское кредитование. Объем кредитования населения вырос на 227%, а представителей малого и среднего бизнеса — на 147%. Наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимает потребительское кредитование — 34,7%, затем автокредит — 26,6%, кредиты на международные банковские карты — 20,9% и ипотечное кредитование — 12,2%». В пресс-службе ТрансКредитБанка рассказали, что по итогам 2011 года кредитный портфель вырос в 2,2 раза. Особо отмечается, что «сегмент потребительского кредитования продемонстрировал фантастический темп роста портфеля — в 3,3 раза». Количество выданных потребительских кредитов на начало 2012 года составило более 4 тыс., тогда как в 2011 это число не превышало 1,4 тыс. штук. «Нарастить кредитный портфель позволили технологичные решения готовых предодобренных кредитных предложений», — заявили в пресс-службе. Рустам Зубаиров, управляющий РОО «Уфимский» ВТБ24, рассказал, что кредитный портфель банка вырос в 2011 году на 32% до 11,4 млрд. рублей (в 2010 году прирост составлял 24%), а объем кредитования населения за год вырос на 35%. «По потребительскому кредитованию введено понятие экстерриториальности (отменено условие по наличию регистрации в регионе расположения офиса банка) и отменено поручительство физических лиц при выдаче кредитов наличными на сумму до 3 млн рублей», — так объяснили в банке рост кредитного портфеля.
Дмитрий Лепетиков, Директор Центра маркетинговых исследований ВТБ24, выделяет следующий момент, который способствует развитию депозитного рынка: «Достаточно слабы другие альтернативные формы сбережений, которые сейчас у нас в России существуют. Да, особо крупные инвесторы-вкладчики всегда могут найти себе применение, в том числе на западных рынках, но таких не много и не они являются основой ресурсной базы любого крупного розничного банка, в том числе и нашего. Если мы говорим о тех формах сбережений, которые посчитать можно, то скажем так: вложения в паевые инструменты — в негосударственные пенсионные фонды и в накопительные программы страховых компаний, — это единичные доли процентов по отношению к банковским депозитам. Поэтому говорить о том, что какие-то инструменты на втором, на третьем месте особого смысла нет. Они все последние, если можно так выразиться».
Согласно данным представительства «Агентства по страхованию вкладов», во втором полугодии прошедшего года ставки по рублевым вкладам уверенно пошли вверх и на начало 2012 года составили при размещении от 100 тыс. руб. — 8,6% и от 700 тыс. руб. — 8,7%. Эксперты заявляют, что банки долгое время снижали депозитные ставки, и это привело к тому, что средняя процентная ставка по депозитам не перекрывала инфляцию. В Ассоциации кредитных организаций республики называют следующие причины роста кредитного портфеля: снижение ставок по кредитам, отказ от комиссий или снижение таких комиссий, улучшение сопутствующих условий и повышение качества работы банков.
Рост ипотеки Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия занимает третье место по объему выданных ипотечных жилищных кредитов и второе место по количеству. За 11 месяцев 2011 года населению республики было выдано 21424 жилищных кредита на сумму 15,4 млрд руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 1,6 и в 1,9 раза соответственно), в т.ч. ипотечных жилищных кредитов — 14856 ед. на сумму 13,2 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2,5 и в 2,4 раза соответственно).
Рустам Зубаиров, управляющий ВТБ24 в республике, рассказал, что по итогам года банк выдал жителям республики 1116 кредитов на покупку жилья на сумму 1,2 млрд рублей, что в 2 раза превосходит показатель 2010 года. «Одной из самых востребованных программ стала «Ипотека с государственной поддержкой». В рамках данной программы ВТБ24 в республике выдал за год 254 кредита на общую сумму 288 млн рублей. Портфель ипотечных кредитов ВТБ24 в РБ вырос в 2011 году на 14% до 3,4 млрд рублей», отметил собеседник. По словам управляющего, спрос на кредиты активизировался во втором полугодии, а в декабре 2011 года ВТБ24 в Башкирии поставил абсолютный рекорд по показателю месячных продаж ипотеки в своей истории: «За декабрь было выдано кредитов больше, чем за весь первый квартал. Росту столь высокой ипотечной активности способствовали внешние и внутренние факторы. Внешние связаны с развитием рынка недвижимости, ростом стоимости объектов и желанием населения приобрести эти объекты до нового «витка цен». К внутренним факторам управляющий отнес либерализацию условий и появление новых программ кредитования, оптимизацию системы продаж. Рустам Зубаиров выразил уверенность, что в 2012 году продукты и услуги банка в области ипотечного кредитования останутся столь же востребованными, а продажи вырастут на 40–50%. В пресс-службе банка «Уралсиб» отмечают, что с начала года было выдано уже в 3,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в первом квартале 2011 года.
Дмитрий Рудзит, руководитель пресс-службы АКОРБ относительно дальнейшего роста ипотечного кредитного портфеля настроен скептически: «Дешевых и длинных денег в экономике сейчас нет, и в ближайшее время не предвидится. Если для банка деньги «дорогие», это объективно означает невозможность выдачи «дешевых» денег — ни в экономику, ни населению. Есть некоторая вероятность расширения государственных программ, в частности, по субсидированию части процентной ставки, но тут нет прямой взаимосвязи с банковским процентом, тут целый комплекс — от строительства, инфраструктуры, социальных программ и так далее — вплоть до финансовых инструментов».
Разбег автокредитов Отмена программ государственной поддержки, занимающих более 33% в продажах автокредитов банков, снизила активность покупателей бюджетных автомобилей и может привести к замедлению роста рынка. При этом показатели банков положительные. Например, «ИнвестКапиталБанк» выдал кредитов на покупку авто на сумму 532 887 млн руб., за 2010 год — на 397 244 млн руб.
По мнению Рустама Зубаирова, управляющего ВТБ24 в республике, снижение активности покупателей из-за отмены программ государственной поддержки будет лишь временным явлением. Но для того, чтобы нивелировать эту ситуацию, банкам придется плотнее работать совместно с производителями над улучшением рыночного предложения на автомобили, стимулировать спрос на другие специальные программы автокредитования. Сам ВТБ24 планирует в текущем году сделать акцент на дальнейшем проникновении в дилерские сети партнеров и развитие совместных программ с автопроизводителями.
Прогнозы Участники рынка сходятся в позитивных прогнозах развития банковской сферы. «С уверенностью можно сделать положительный прогноз. Во-первых, это связано с улучшением финансового положения населения: стабильные заработные платы, уверенность в завтрашнем дне, во-вторых, на фоне высокой конкуренции среди кредитных организаций, банки будут «затачивать» свои продукты под население, делая их максимально доступными и удобными», рассказал Денис Федоров, исполнительный директор ОАО «ИнвестКапиталБанк». В пресс-службе ВТБ24 заявили, что потребительские кредиты и кредитные карты останутся основными драйверами роста в 2012 году. ТрансКредитБанк прогнозирует рост портфеля на 20–30% на фоне не очень благоприятной экономической ситуации в Европе и отсутствия сильных драйверов роста экономики России.
«За 2011 год прирост по розничным кредитам составил примерно 30%, в 2012 «усредненная оценка» экспертов дает цифру в 20–25%. Кто-то убежден на 10%, кто-то заявляет, что будет не менее 35–37%. Но здесь будет сильная разница по сегментам кредитования, и «средняя температура по больнице» картину отражает весьма слабо», подчеркивают в пресс-службе АКОРБ. Генеральный директор ООО «Башкредитсервис» Андрей Машкин отмечает положительную динамику рынка автокредитования и ипотеки. «Люди, которые обращаются к нам, имеют стабильный доход, а раз берут кредиты, значит, уверены в будущем. От конкретных прогнозов я воздержусь, но для того, чтобы кредитный портфель банков рос, есть все слагаемые», — отметил собеседник.
Аналитики и независимые эксперты согласны в том, что объемы кредитования будут увеличиваться, но говорят о замедлении темпов роста. «Банки будут ужесточать требования к заемщикам, что также приведет и к росту ставок по кредитам. Связано это с тем, что уже сейчас ощущается некоторый недостаток ликвидности, и, несмотря на то, что ситуация далека от критической, банки готовятся к ухудшению уже сейчас. Востребованы будут практически все распространенные кредиты, естественно, что наибольшим спросом пользуются потребительские кредиты, — говорит Антон Сафонов, аналитик независимого агентства «Инвесткафе». — Из-за ситуации с ликвидностью в секторе привлечение денежных средств обходится банкам все дороже. В первую очередь пострадают банки без государственного участия, которые из-за роста ставок по привлекаемому финансированию вынуждены будут компенсировать это, в том числе поднимая ставки по кредитованию, что позволит сохранить процентную маржу на допустимом уровне. Темпы роста кредитования в этом году сократятся по сравнению с 2011 годом, но рост все же составит порядка 20%, причем розничное кредитование будет расти быстрее корпоративного». Прогноз в 20% в 2012 году по сравнению с 36% годом ранее дает Мария Кальварская, начальник Отдела анализа рынка акций ЗАО «ТКБ Капитал»: «При этом, если экономическая ситуация будет стабильной в течение года, динамика в 2012 году может превысить наши ожидания. Если принимать во внимание рост ставок, то наиболее чувствительным к ним могут быть ипотечные кредиты, тогда как изменение ставок по потребительским кредитам вряд ли будет столь значимым (учитывая высокие ставки). Возможно, первое полугодие 2012 года будет менее активным в части роста кредитования, тогда как увеличение объемов возможно во втором полугодии на фоне стабилизации экономической ситуации и улучшения ситуации с ликвидностью».
Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента ООО «СОВЛИНК» среди предпосылок роста банковского сектора в 2012 году выделяет цены на нефть, улучшение ситуации с ликвидностью и рост социальных расходов государства, который поддерживает увеличение сбережений населения и потребительский спрос, частично финансируемый за счет банковского кредитования. «Ожидаемый рост кредитных портфелей банков в этом году составит 15–20% , если удастся избежать резкого замедления мировой экономики и коллапса на финансовых рынках», — резюмирует эксперт.
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин считает, что сейчас рост накопленного объема кредитов, исходя из его тренда, может в ближайшие месяцы по отдельным сегментам составить 40%. «Спрос на кредиты сроком в несколько лет для малого и среднего бизнеса на рынке заметно превышает предложение. Для населения сохранится прежняя структура кредитного рынка, поскольку существенно за такой короткий период и при отсутствии низкой базы вряд ли изменится структура доходов населения. Ставки по кредитам, возможно, несколько снизятся в середине года вслед за снижением инфляции, но во втором полугодии возможно начало нового раунда их повышения».