Розничный разогрев

Банковские учреждения в минувшем году сделали ставку на кредитование физических лиц и не прогадали. Портфель займов в национальной валюте, выданных населению, впервые с начала кризиса увеличился сразу на треть. Повторить этот успех в текущем году будет сложно — привлечению новых клиентов будут мешать высокая стоимость ресурсов и предстоящее ужесточение правил розничного кредитования.

Вячеслав Садовничий

Гривневые потребительские ссуды, розданные банками в минувшем году на общую сумму 21,3 млрд грн, позволили не только полностью компенсировать сокращение портфеля в 2009-2010 годах, но и нарастить его объем до рекордных 84,3 млрд грн. При этом темпы роста розничного сегмента — 34% — оказались в полтора раза выше, чем прирост кредитования предприятий. В то же время в условиях запрета на выдачу новых ссуд в иностранной валюте розничный портфель валютных активов банков продолжил сокращаться и уменьшился еще на 20,7%. Он все еще остается существенным — 113,5 млрд грн, хотя, судя по средней динамике последних трех лет, почти полное погашение валютной задолженности клиентами или ее продажа факторинговым компаниям может произойти уже в 2015 году. На балансе кредитных учреждений останется только небольшой портфель ипотеки, который заемщики не захотят конвертировать в гривневые кредиты, надеясь на укрепление национальной валюты в долгосрочной перспективе.

Ставка на залог

Высокий уровень доходности и оборачиваемости средств сделал потребительское кредитование самым интересным способом заработка для банкиров, которые за год нарастили выдачу коротких ссуд почти на 40%. Клиенты взяли свыше 18 млрд грн новых кредитов. Банки сделали акцент на автокредитовании, поскольку им легче прогнозировать погашение кредита на 100 тыс. грн, выданного на 5-7 лет, чем 20-летней ипотеки. "Высокая конкуренция на рынке автокредитования наблюдалась в первую очередь из-за того, что данный сегмент является золотой серединой между ипотечным и бланковым кредитованием. Обеспечение этих займов залогом и его страхование позволяют банку минимизировать риски по возврату кредитов, а также формировать меньше резервов",— говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Исследованные 50 банков аккредитовали в среднем по 12 страховых компаний, работающих с КАСКО и "автогражданкой",— у отдельных игроков их было по два-три десятка, а у банка "Хрещатик" — и вовсе 81. Это снизило, хотя и не нивелировало, риски навязывания страховщика с невыгодными условиями страхования залога.

Первое место в этом рейтинге "50 ведущих банков" ВТБ Банку обеспечила именно низкая среднегодовая ставка по автокредитам — 14,65%, а также достаточно длинный срок кредитования — семь лет. Выдающий автокредиты на восемь лет Астра Банк оказался на втором месте из-за большей дороговизны займов (18,06%) и скорости выдачи кредитов (три дня). В замыкающем тройку лидеров Креди Агриколь Банке также достаточно привлекательные условия кредитования, но он, по данным участников рынка, кредитует в основном модели автопроизводителей, связанных с акционерами учреждения. Лидер прошлого года по выдаче автокредитов — Идея Банк — оказался лишь на 10-м месте в рейтинге за счет очень высокой по сравнению с конкурентами ставке — 33,25%.

Стоит отметить, что высокая конкуренция на рынке выражалась в большом разбросе условий. Свыше половины игроков требовали существенный первоначальный взнос, и лишь 21 учреждение было готово кредитовать при авансовом платеже меньше 20%. В основном банки ориентировались на справку о доходе клиента с основного места работы, но 10 учреждений требовали обязательное поручительство, а 15 — принимали во внимание неофициальные доходы. При этом прослеживалась закономерность: чем лучшие условия банк предлагал клиенту, тем выше были требования и процент отказа в выдаче кредита, и наоборот. Около двух третей игроков рынка выдавали автокредиты по средней ставке 23% плюс-минус 3%. Но были и учреждения, которые умудрялись находить клиентов, готовых покупать автомобиль под 50% годовых.

Основной объем продаж обеспечивали автосалоны, но доля рынка каждого из участников определялась не их дружественными связями с продавцами, а постоянным доступом к гривневому фондированию. "Доля кредитных продаж выросла с 12% в начале года до 20-25% к концу III квартала. В IV квартале проблема гривневой ликвидности затронула практически всех и заставила банки поднять ставки в ноябре-декабре",— говорит директор розничного кредитования Универсал Банка Димитрис Эфтимиоу. В результате доля проданных в кредит автомобилей, несмотря на предновогодние распродажи, в декабре упала до 20%. По неофициальным расчетам банкиров, в 2011 году свыше половины рынка контролировали всего пять учреждений: доля Плюс Банка оценивалась в 20%, Астра Банка — 11%, Креди Агриколь Банка, Укрсоцбанка и ВТБ — по 10%, Правэкс-банка — 7%, ПУМБ — 3%.

Рынок менялся не только количественно, но и качественно. "Основной тенденцией стало приближение параметров автокредитования к отметкам пикового 2008 года. Банки начали кредитовать на семь лет, часть из них — без первоначального взноса. Без таких условий в прошлом году банку не было смысла выходить на рынок, он не смог бы конкурировать",— отмечает Екатерина Федоровская. Средний срок, на который банки готовы выдавать кредиты, составляет 5 с половиной лет. Срок принятия решения о выдаче займа сократился у некоторых банков до 30-40 мин., уровень одобрения заявок повысился до 50-70%, а заемщики стали более избирательными. Активизировался спрос со стороны клиентов, которые в 2009-2010 годах покупали подержанные автомобили за личные средства, а в 2011 году заинтересовались приобретением новой машины в кредит. Но и банки стали изобретательнее. Если штрафов за досрочное погашение кредита нет ни в одном из них, то санкции за просрочку платежа — у всех. Штрафы выражались в процентах от неуплаченной вовремя суммы или в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки либо приводили к повышению ставки самого кредита — максимум на 10%.

Ипотека стала слабым звеном розничного направления. Незначительный прирост гривневого кредитования на покупку или строительство жилья — свыше 3 млрд грн — был вызван ограниченностью у банков долгосрочного дешевого ресурса, который можно было бы одолжить клиентам. Хотя наличие этой услуги декларировали 30 учреждений. "Многие банки возобновили выдачу ипотечных кредитов. Но их отличал жесткий подход: анализ платежеспособности проводился очень тщательно, авансовые взносы и ставки были очень суровыми. Именно по этой причине немногие клиенты решились взять ипотечный кредит",— говорит начальник управления состоятельных клиентов Укрсоцбанка Ольга Шостак. Максимальные сроки кредитования составляли от 5 до 20 лет, при этом учреждения реже, чем в том же автокредитовании, обращали внимание на неофициальные доходы и наличие поручительства, делая ставку на такие факторы, как зарплата клиента, его социальный статус, срок работы на одном месте.

Негативный опыт кризиса 2008-2010 годов заставил потенциальных заемщиков стать более дисциплинированными — на рассмотрение кредитного комитета подаются заявки клиентов практически с безупречной репутацией, но их, к сожалению, немного. "Ипотечное кредитование сдерживал низкий уровень платежеспособности потенциальных заемщиков, для которых совокупность таких факторов, как высокие процентные ставки и стоимость квадратного метра, существенно снижает привлекательность получения кредита. Негативное влияние на развитие рынка оказывало и ограниченное ресурсное обеспечение банков долгосрочными пассивами на 20-30 лет",— говорит заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Действительно, партнер учреждения — строительная компания ТММ — в минувшем году предлагал в Киеве жилье стоимостью $2 тыс./кв. м, тогда как на рынке были предложения по $1 тыс.

Местные игроки так и не рискнули последовать примеру российских коллег, которые вернули на рынок ипотечные ссуды без первоначального взноса. Самый низкий авансовый платеж — 10% — предлагает Ощадбанк, но от клиентов требуют дополнительный залог. Еще двум игрокам необходимо внесение не менее 20-25% стоимости квартиры, остальные удерживают этот порог на более высоком уровне — не менее 30%, как, например, Укрсоцбанк, а у некоторых участников рынка он и вовсе достигает 80%. "Наше основное требование — платежеспособность клиента. Если в банке уверены в том, что кредит будет возвращен, размер первоначального взноса не имеет значения. Но, конечно же, если человек значительно участвует в покупке своими средствами, то банк охотнее предоставит ему кредит",— уверена Ольга Шостак. Банки в первую очередь выдавали кредиты на покупку жилья на первичном рынке — в ограниченном кругу строящихся объектов, а уже потом на вторичном. Многие учреждения делали клиентам "эксклюзивные предложения на покупку квартир у определенных застройщиков", подтверждает господин Тютюн.

Денежное довольствие

Чтобы удержать клиентов, банки начали массово продвигать бланковое кредитование. Существенным подспорьем выступили кредитные карты, выпуск которых перестал быть конкурентным преимуществом, а стал атрибутом любого нормального банка. На фоне 20-процентного роста количества активных карт число кредиток подскочило сразу на 45%, подсчитали в Нацбанке. Общий портфель используемых клиентами кредитных карт вырос на 2,6 млн шт. и достиг 8,2 млн шт. Это пока еще ниже, чем докризисные 10 млн шт., но эта планка может быть взята уже в текущем году. "Карты стали основным высокодоходным кредитным продуктом на рынке. Они позволяют значительно увеличить клиентскую базу, закрепить клиента за банком, предлагая ему широкий спектр дополнительных услуг, таких как сохранение средств, безналичные операции, денежные переводы",— говорит начальник управления продуктов нецелевого кредитования банка "Ренессанс Кредит" Константин Чумаченко.

Эту тактику использует ПриватБанк, контролирующий почти 50% всех активных платежных карт в стране. Здесь стараются обеспечить кредитками всех своих клиентов. "Мы смотрим на кредитные карты не только и не столько как на инструмент кредитования, а как на ключ к обслуживанию в банке. Любая операция в отделениях при наличии у клиента карты проходит намного быстрее и безопаснее,— утверждает заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский.— Вместе с тем, чтобы оправдывать название продукта, мы приняли решение ставить стартовые лимиты на уровне не менее 500 грн практически любому клиенту, не находящемуся в общедоступных черных списках бюро кредитных историй. Мы понимаем, что это достаточно рискованный портфель, проблемность которого по клиентам, обслуживающимся в банке менее года, достигает 12-13%".

Для достижения баланса рисков и доходности портфель кредитных карт не должен превышать 40% розничных займов. "Если сравнивать кредитные карты и займы на приобретение бытовой техники, то, конечно же, карты — это менее доходный сегмент. В этой сфере степень риска достаточно высока, поэтому во многих банках этот продукт предлагается только проверенным клиентам",— отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов Платинум Банка Анджей Олейник. Но не для всех банков кредитная карта — массовый продукт (в этом сегменте максимальный лимит по карте устанавливается на уровне 8-25 тыс. грн), многие продвигают его либо в рамках кросс-продаж, либо как предложение для клиентов с высоким уровнем доходов (лимит повышается до 50-100 тыс. грн). Учреждения, которые недавно вышли в этот сегмент, например банк "Надра", выдают кредитные карты только своим вкладчиками и участникам зарплатных проектов.

Банки заманивают клиентов длительным грейс-периодом — 45-57 дней, в течение которых можно не платить за пользование кредитом,— лишь четверо игроков из 25 не предлагают такую услугу. Проценты, которые начинают начисляться после завершения льготного срока, обеспечивают среднюю эффективную доходность продукта на уровне 42% годовых. Даже если клиенты успевают погасить долг в льготный период, банки все равно остаются с прибылью. Часть доходов учреждения получают еще на этапе выпуска карты (это практикуют 15 учреждений), остальное — в виде комиссий за снятие наличных средств или проведение платежей. "Программа "Бонус+", партнерами которой являются более 15 тыс. торговых предприятий, генерирует 100 тыс. транcакций в неделю и позволяет нам зарабатывать на эквайринге, частично компенсируя грейс-период. А доходы от снятия наличных по картам позволяют вывести экономику по клиентам, укладывающимся в грейс-период, почти на уровень безубыточности",— отмечает Олег Гороховский. Комиссия за обналичивание средств по кредитке в среднем составляет 4-5%, тогда как по дебетовым картам — от 1%.

Чтобы заинтересовать клиентов чаще делать покупки, банки вновь начали активно продвигать кобрендинговые проекты — в частности, в минувшем году карты, дающие скидки и бонусы, активно раздавали ВиЭйБи Банк (Maxi Card), Альфа-банк (DreamCard) и другие учреждения. Реализовывались и классические кобрендинговые проекты с одним клиентом, например с "Международными авиалиниями Украины" или "Эльдорадо". "Крупные ритейл-сети начинают использовать преимущества кредитных карт, которые могут быть элементом программы лояльности для клиентов сети. Следовательно, очень скоро мы увидим много интегрированных проектов банков и торговых сетей, где карта будет выступать одновременно как кредитная и дисконтная",— утверждает Константин Чумаченко.

Стремительное развитие показал и рынок кэш-кредитов — количество участников за год увеличилось вдвое, до 26. Даже несмотря на то что некоторые игроки в ноябре-декабре покинули этот сегмент из-за сложной ситуации с ликвидностью, в него сразу же зашли новые банки. "Это направление интересно прежде всего тем, что позволяет работать с коротким и даже дорогим ресурсом, поскольку данный сегмент не столь чувствителен к стоимости продукта, как остальные",— рассказывает заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу ВиЭйБи Банка Антон Шаперенков. При этом состав участников сегмента на 60% совпадает с перечнем банков, работающих с кредитными картами. Высокая оборачиваемость кредитного портфеля позволяет достичь максимальной прибыльности. "У кэш-кредитов более высокая степень доходности и более высокая степень риска",— говорит Анджей Олейник.

Первичные более или менее лояльные условия к клиентам позволили в этом сегменте занять ПриватБанку первое место в рейтинге. Учреждение выдает до 100 тыс. грн под 36% на пять лет. Однако дополнительные баллы ПриватБанк получил за счет большего охвата рынка — кредит "На всякий случай" можно получить в 13 тыс. точек продаж. Наибольшую сумму займа в десятке победителей может выдать ВТБ Банк (250 тыс. грн), но он предоставлял займы под эффективные 46,48% годовых лишь в 159 точках.

В каждом втором банке требуют справку о доходах, но даже у этих учреждений есть продукты на сумму до 20 тыс. грн, для получения которых официально подтверждать свою платежеспособность не требуется. Чтобы выдержать конкуренцию, игроки начали предлагать большие суммы — 50-150 тыс. грн, в отдельных случаях и 250 тыс. грн, на срок до пяти лет, однако такие условия доступны для узкого круга заемщиков. Массового потребителя привлекали небольшими суммами на три года. По оценке господина Шаперенкова, наименее рисковым является сегмент кредитов на покупку товаров, поскольку речь идет о небольших суммах, которые заемщик привлекает под определенную покупку. "А это значит, что он максимально заинтересован в том, чтобы приобрести товар на наиболее выгодных для него условиях. Минимальные эффективные ставки снижались до 45-50%, но ситуация с ликвидностью изменилась, что повысило стоимость на 10-30%",— говорит он.

Риски быстрого роста кредитования пока не пугают банкиров, которые уже обожглись на массовой раздаче денег в 2007-2008 годах, но их планы всецело зависят от стоимости ресурса и макроэкономической ситуации. "Процентные ставки сложно прогнозировать из-за довольно нестабильной ситуации в стране, поэтому озвучить конкретную цифру проблематично",— сетует Екатерина Федоровская. Если говорить о различных сегментах ритейла, то там ожидается следующая ситуация. В автокредитовании максимальный срок займов будет держаться на уровне семи лет, а кредиты без первоначального взноса не станут популярны. В целом рынок автопродаж вырастет на 20%, до 250 тыс. шт. "Мы ожидаем как минимум аналогичного прироста, а как максимум — увеличения доли кредитных продаж до 30%",— отмечает Димитрис Эфтимиоу.

Существенного оживления ипотечного кредитования и снижения требований к выдаче таких ссуд не прогнозируется. "Условия не изменятся в сторону уменьшения авансового платежа. Но надеемся, что ставки пойдут вниз",— говорит госпожа Шостак. Среди возможных выходов из сложившейся ситуации — внедрение новых ипотечных механизмов, например, агентства по рефинансированию кредитов. "Создание агентства нацелено на обеспечение банков долгосрочными ресурсами и в конечном итоге — на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам",— уверяет Антон Тютюн. Насколько реалистична эта идея, покажет время, поскольку Государственное ипотечное агентство также создавалось с большими амбициями, но в итоге оно рефинансирует несколько сотен кредитов в год, да и то за счет средств самих же банков.

Потенциал роста есть и у беззалогового кредитования. "На фоне снижения общей платежеспособности населения кэш-кредиты позволяют потребителю закрывать многие свои текущие вопросы за счет привлечения относительно небольших сумм, а потому постоянно будут пользоваться спросом",— считает Антон Шаперенков. Впрочем, вскоре правила на рынке могут измениться. В случае принятия законопроекта N9593 расходы банков на администрирование потребительских кредитов и риски признания этих кредитов беспроцентными, то есть убыточными для банка, будут резко увеличены. "То, в какой именно редакции документ будет принят, предопределит развитие рынка",— предупреждает господин Шаперенков.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран