Полный комплект

С целью привлечения новых клиентов-юрлиц банки активно предлагают тарифные пакеты расчетно-кассового обслуживания (РКО), разработанные с учетом специфики бизнеса компаний. А основной тенденцией является рост популярности дистанционных каналов осуществления платежей. Причем это вызвано не только техническим прогрессом — банки стимулируют клиентов максимально использовать "удаленные методы", чтобы добиться снижения операционных издержек.

Наталия Богута

Представители банковского сектора не скрывают, что наибольшую ценность для них представляют компании, годовой оборот по счетам которых превышает 200 млн грн. Именно за их счет банки получают львиную долю комиссионных и процентных доходов. Большинство таких предприятий обслуживаются в ведущих банках. Для оценки качества обслуживания юридических лиц в рейтинге "50 ведущих банков" был применен ряд количественных и качественных показателей. Среди них: стоимость открытия текущего счета и среднее время, которое уходит на эту операцию; размер ставки, начисляемой на остаток по счету клиента; стоимость обслуживания по системе "клиент-банк"; наличие собственной инкассации; наличие услуги по установке платежного терминала клиенту-торговцу; стоимость эквайринга; возможность предоставления клиенту интернет-эквайринга; количество открытых в банке счетов юрлиц и соотношение с ним численности операционно-кассовых сотрудников банка, работающих с юрлицами. Кроме того, был учтен объем портфеля выданных предприятиям кредитов.

После взвешивания всех этих параметров на первое место вышел ПУМБ с наибольшей в первой пятерке ставкой по остатку на корсчете (5%), хотя и высокой стоимостью за открытие (100 грн). Впрочем, самое дорогое открытие счета оказалось у КИБ Креди Агриколь (800 грн), опустившегося ниже десятки лидеров. В нее также вошли УкрСиббанк, ВТБ Банк, Банк Форум, Укргазбанк, Альфа-банк, Брокбизнесбанк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк и ОТП Банк. Эксперты считают, что к лидерам рынка, помимо этих банков, относится Укрэксимбанк, но он отказался от участия в рейтинге, не раскрыв необходимую для исследования информацию. ПриватБанк, не вошедший в десятку из-за проседания по ряду параметров, сообщил о наличии наибольшего количества счетов предприятий — 433 тыс. Однако банкиры говорят, что большинство из них "висят" из-за дороговизны закрытия счетов. Этого не отрицают и в самом ПриватБанке, добавляя, что клиенту "с улицы" будет отказано в обслуживании. "Мы сами выбираем клиентов--юридических лиц и предлагаем им комплекс услуг",— отметил один из менеджеров учреждения.

Сейчас на счетах одиннадцати крупнейших учреждений находится порядка 113,2 млрд грн средств юрлиц, что составляет 52,8% от всех размещенных корпоративным сектором в банках сумм. Крупные предприятия неслучайно предпочитают банки первой группы. Помимо продвинутых технологических решений и разветвленной сети, такие структуры готовы кредитовать на значительные суммы. Как правило, большинство предприятий обслуживаются в 3-4 банках, но если компании необходима кредитная линия, то она обязана "завести" в банк определенную сумму, обычно соразмерную такой линии. По этой причине ведущие кредитные учреждения имеют весомое конкурентное преимущество в борьбе за клиентов в сфере РКО.

Запросы крупных компаний также не остаются без внимания — банки охотно предлагают таким клиентам индивидуальные продуктовые решения и условия. "Крупный корпоративный бизнес серьезно трансформируется. Ведь эти клиенты работают не только на локальных рынках, им доступны мировые рынки капитала — Варшава, Франкфурт, Лондон, Гонконг и другие. Соответственно, все больше банков используют в своей работе с крупными корпоративными клиентами так называемую сервисную модель. В каждом отдельном случае должны быть тонко настроены индивидуальные решения",— отмечает начальник департамента корпоративного бизнеса "Дочернего банка Сбербанка России" Александр Лобанов. Наряду со стандартной линейкой предложений по РКО крупным корпоративным клиентам предлагается решение в виде корпоративных отделений, где за каждой компанией закреплен персональный менеджер. Наиболее востребован кэш-менеджмент — комплекс мер по эффективному управлению денежными средствами компании с целью ускорения их оборачиваемости, минимизации потребностей в оборотном капитале и сокращения операционных расходов. Обычно к услугам кэш-менеджмента относится корпоративный контроллинг, единый остаток по группе, просмотр остатков на всех текущих счетах группы компаний в одном окне системы "клиент-банк". Использование таких продуктов позволяет казначейству или бухгалтерии клиента контролировать финансовую позицию группы предприятий в режиме реального времени.

Пакетный бум

Если крупных клиентов банки привлекают индивидуальными условиями, в частности в вопросе кредитования, то представителям МСБ предлагаются универсальные тарифные пакеты, наполнение которых соответствует основным потребностям компаний: проведение платежей, внесение и снятие наличных, покупка и продажа валюты, инкассация, подключение и обслуживание в системе "клиент-банк". Причем для каждой клиентской группы предлагаются свои тарифные пакеты. Есть специальные предложения для частных предпринимателей, торговых предприятий, импортеров и экспортеров, малых и средних предприятий. Условия по одним и тем же операциям в различных пакетах отличаются. Например, в пакетах для торговых компаний комиссия за снятие наличных обычно ниже. Импортерам и экспортерам банки предлагают более привлекательные тарифы по валютным операциям, а предприятиям с большим объемом регулярных платежей — безлимитные тарифные пакеты: оплатив ежемесячную комиссию за ведение счета, клиент получает возможность бесплатного проведения неограниченного количества платежей.

Как утверждают участники рынка, в прошлом году тарифы РКО существенно не менялись. Но некоторые услуги все-таки подорожали. "Незначительное удорожание коснулось тарифов по платежам на бумажных носителях, а также по услуге приема наличных платежей от третьих лиц — перечисления в пользу юридического лица без открытия плательщиком текущего счета",— отмечает начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка Андрей Кашперук. Существеннее всего повысились тарифы на услуги проведения платежей в другие банки через кассу (на бумажном носителе) — иногда более чем на 100%. Если в прошлом году стоимость одного платежа в среднем находилась в пределах 2-5 грн, то в 2012 году — уже 5-10 грн. Причем некоторые банки устанавливали тариф за один платеж в размере даже 50 грн. Отчасти удорожание таких услуг производится для отсечения клиентов с незначительными оборотами — вряд ли малые предприятия готовы отдавать за один платеж более 7 грн. С другой стороны, целью банков является оптимизация затрат, а дорогие тарифы на платежи через кассу заставляют компании активнее пользоваться системой "клиент-банк". "Для банков все актуальнее становится вопрос автоматизации бизнес-процессов. Поэтому они выстраивают свою тарифную политику таким образом, чтобы клиенты были заинтересованы проводить основные операции, пользуясь дистанционными каналами обслуживания",— говорит начальник управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Виктория Грецкая.

В то же время тарифы на открытие и ежемесячное обслуживание счетов существенно не изменилась — в среднем открыть счет можно за 100-200 грн, ежемесячное обслуживание доступно за 50-400 грн в месяц. Впрочем, это несущественные статьи расходов компаний в рамках РКО — основные затраты приходятся на проведение операций (платежи, снятие наличных, покупка валюты, инкассация). Комиссии при снятии наличных составляют в среднем 0,5-1% от суммы, что соизмеримо с прошлогодним уровнем. Почти не изменились и тарифы на операции с иностранной валютой: купить или продать ее можно за 0,2-0,6% от суммы. При этом чем больше объем операции, тем выгоднее тариф: так, при покупке $40 тыс. тариф в крупном банке составит 0,5%, а $250 тыс. — 0,25%.

Одной из услуг, подверженных колебаниям тарифов, является инкассация. "Незначительный рост тарифов по данному направлению существует, но это объясняется экономическими факторами, такими как инфляция, стоимость топлива. Тарифы на услуги инкассации будут постепенно расти",— считает Александр Лобанов. Расходы бизнеса на инкассацию зависят от ряда факторов, среди которых регулярность получения услуги, количество обслуживаемых точек, наличие открытого счета в банке, который предоставляет услугу, а также объем сдаваемой инкассаторам выручки. Чем чаще клиент обращается за услугой и чем больше объем средств, тем меньший тариф устанавливает обслуживающий банк. Среднерыночный же тариф составляет 0,1-0,7% от выручки.

В этом году возможно некоторое повышение тарифов по основным услугам в рамках РКО (платежи, снятие наличных), что связано с сокращением объемов кредитования — финучреждения, не получая должный процентный доход, пытаются увеличить комиссионные поступления. "Снижение темпов кредитования в сегменте бизнес-клиентов подтолкнет банкиров к поиску альтернативных источников заработка, и наиболее привлекательным из них будет комиссионный доход от РКО. В связи с этим высока вероятность того, что тарифы будут увеличиваться",— подтверждает начальник управления продаж малого и среднего бизнеса Платинум Банка Александр Попов.

Интернет в помощь

Практически все игроки рынка предлагают предприятиям пользоваться системами удаленного доступа, среди которых "клиент-банк" и интернет-банкинг. Некоторые кредитные учреждения взимают ежемесячную плату за обслуживание в рамках системы "клиент-банк", в размере 30-100 грн (самая дорогая плата в Ситибанке — 1 тыс. грн), но чаще стоимость услуги включена в общую ежемесячную цену тарифного пакета. Распространение дистанционных способов доступа весьма выгодно как банкам, которые таким образом минимизируют очереди в отделениях, так и клиентам, которые тратят значительно меньше времени и средств на посещение отделений. "Тарифы на входящие и исходящие платежи значительно ниже, если они проводятся посредством электронных каналов связи ("клиент-банк", интернет-банкинг)",— отмечает директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий. Сейчас в среднем по рынку интернет-платежи стоят 1-2 грн, а в рамках безлимитных пакетов они бесплатны. "Если трудозатраты на обработку гривневых электронных платежей у банка незначительны, то и клиент за них должен платить минимальные суммы, либо услуга вообще должна предоставляться бесплатно",— считает Александр Попов.

По мнению участников рынка, в нынешнем году тарифы на услуги в рамках дистанционного обслуживания если и будут меняться, то в сторону снижения на 5-15%. "Изменения в тарифах будут несущественны — банки сосредоточат большее внимание на вопросах качества обслуживания, скорости и безопасности платежей. Хотя не исключен демпинг со стороны некоторых банков, которые будут стараться заполучить клиента любой ценой",— полагает Александр Лобанов.