Сделки с заинтересованностью

Несмотря на регулярные заявления о грядущей девальвации гривны, граждане не стали меньше доверять банкам. Объем депозитов за прошлый год вырос на 72,9 млрд грн, чему способствовало и оперативное реагирование банкиров на меняющуюся ситуацию.

Елена Губарь

В рейтинге классических депозитов в гривне в рамках исследования "50 ведущих банков Украины" первое место занял ПриватБанк со своим продуктом "Стандарт". Не самая высокая среднегодовая ставка по рынку (16%) не помешала лидеру привлечь наибольшую сумму депозитов (15,48 млрд грн) и довести свой портфель до 70,25 млрд грн. Помимо этого показателя, первое место в рейтинге ПриватБанку обеспечила разветвленная сеть отделений (3394 точки). Дополнительные баллы банк получил за лояльные условия досрочного расторжения вкладов — выплата половины первоначальной ставки и возможность автоматического зачисления на карточку вкладчика тела и процентов по депозиту.

Автоматически получать проценты на карту могли вкладчики всей десятки лидеров анкетирования. Невозможность снять вклад не в том отделении, в котором он был открыт, и пониженная ставка (по стоимости текущего счета) не позволили войти в топ-10 Ощадбанку — второму учреждению в системе по приросту депозитного портфеля (7,75 млрд грн). У госбанка также была низкая средняя процентная ставка — 13,6%, но Проминвестбанк, имевший даже более низкий показатель (13,18%), смог оказаться на 7-м месте, позволяя клиентам получить при досрочном снятии минимум 3% на депозит в 145 отделениях. Всего в данной части исследования приняли участие 69 банков, у которых ставки по вкладам колебались от 10,3% (УкрСиббанк) до 19% (Еврогазбанк).

Стоимость "сберегательных вкладов", под которыми мы понимали, по сути, текущий депозит с возможность свободного снятия и пополнения, но с повышенной ставкой, традиционно ниже. Со ставкой 11,3% годовых здесь выиграл ПУМБ. Следует отметить, что большинство предоставленных банками данных для этого рейтинга оказались абсолютно необъективными — аналитическая группа была вынуждена перепроверять сведения и начать ориентироваться на текущую ставку вместо средневзвешенной по году. Например, ПриватБанк заявил о ставке по сберегательному вкладу в 19%, тогда как платит лишь 8,5% и обязывает клиента держать неснижаемый остаток в 50 грн. Самая низкая ставка в десятке лидеров — у ОТП Банка по депозиту "Удобные деньги+" (8% ) — все же позволила ему увеличить объем средств на текущих счетах физлиц на 171 млн грн.

В ожидании роста

В начале прошлого года банки стали ощущать необходимость сокращения своих процентных расходов, что отразилось в постепенном снижении стоимости вкладов. "За прошедший год депозитный рынок прожил маленькую жизнь — был достаточно длительный период снижения депозитных ставок, а в последнем квартале 2011 года началось стремительное повышение",— вспоминает заместитель председателя правления "Дочернего банка Сбербанка России" Игорь Лохмаков. В первом полугодии в банках считали, что кризис закончился, и надеялись вернуть долю рынка, снижая стоимость кредитов. Это корректировало ставки привлечения. "Мы оперативно и гибко реагировали на изменение конъюнктуры рынка",— говорит зампред правления "Банка "Национальный кредит"" Татьяна Гейко.

Однако в августе начался процесс удорожания депозитов. Банкиры стали понимать, что темпы восстановления объемов кредитования далеки от докризисных, и необходимо менять свои планы по привлечению пассивов, которыми можно было бы обеспечить выдачу займов. На изменение процентной политики банков повлияли также сжатие ликвидности банковской системы, колебания курсов валют, негативная ситуация на международных финансовых рынках. Но усиление кризиса в Европе значительно сказалось на самочувствии подразделений европейских банков в Украине и вызвало инфляционные ожидания. Поэтому для сдерживания инфляции и курса гривны НБУ стал изымать свободную ликвидность. "Для сохранения стабильности гривны и борьбы со спекуляциями на валютном рынке Нацбанк принял ряд мер, которые в совокупности с другими факторами вызвали дефицит ликвидности в банковской системе. Это привело к росту процентных ставок",— констатировала Татьяна Гейко.

Ухудшение ситуации в мировой экономике и девальвационные настроения среди населения привели к тому, что граждане начали активно изымать деньги с депозитных счетов в банках. "В то же время НБУ предпринимал активные действия по связыванию гривны. Соответственно, у банков образовался дефицит ресурсов. Поэтому с целью привлечения новых клиентов и удержания существующих они стали повышать процентные ставки по краткосрочным депозитам",— объясняет директор департамента организации работы с частными клиентами Астра Банка Виталий Жихарцев.

Ставки на взлет

Первые признаки нестабильности на банковском рынке стали заметны еще в августе, когда население прекратило нести сбережения в банки. За последний летний месяц объем депозитов физических лиц в гривне сократился на 810 млн грн. Такого не случалось уже два года, поскольку все это время гривневые вклады граждан только росли. В последний раз до этого отток средств был зафиксирован в октябре 2009 года, когда банки потеряли 167 млн грн, а наибольший отток, лишивший систему целых 12,3 млрд грн, произошел в октябре 2008 года. Банкиры отмечают, что причиной отмечавшегося летом ухудшения ожиданий вкладчиков стало понижение рейтинга США и распространение долгового кризиса на периферийные страны еврозоны.

В сентябре ситуация усугубилась, что выразилось в росте спроса на доллар, который население покупало за снятые с депозитов гривны. Чтобы преломить эту тенденцию, банкиры начали активно повышать привлекательность депозитов в гривне и смогли за последние три месяца года собрать почти 6 млрд грн. Большую часть данной суммы ожидаемо получил на свои счета ПриватБанк — 1,4 млрд грн. Однако это увеличило его портфель всего на 2%. Более агрессивно из группы средних развивался Платинум Банк, который благодаря привлечению самых дорогих вкладов на рынке — под 25% годовых — увеличил свой портфель на рекордные 62%, или на 832 млн грн. Лидер объясняет свою стратегию сезонными факторами, которые зависят прежде всего от периодов инвестиционной активности населения и от внешних факторов — экономических, политических, регуляторных. "Мы несколько раз пересматривали ставки в течение 2011 года в зависимости от изменений указанных выше факторов. Основные пики: январь — традиционное снижение ставок; май — снижение ставок, связанное с необходимостью сдерживания потока поступающих ресурсов; IV квартал — традиционное повышение ставок в связи с активным сезоном выдачи кредитов наличными и на покупку товаров в период предновогодних распродаж, а также с целью закрытия финансового года согласно запланированному уровню баланса между активами и пассивами банка",— рассказывает директор по маркетингу и развитию продуктов Платинум Банка Анджей Олейник. Впрочем, в учреждении также признали, что проводили такую агрессивную политику, опасаясь усиления кризисных явлений.

Перед новогодними праздниками граждане получили настоящий подарок от банков — ставки по депозитам зашкаливали за 20% годовых. Впрочем, большинство участников рынка готовы были раскошелиться лишь на короткое время. Чаще всего высокие проценты предлагались всего на три месяца, поэтому реальный доход такого вклада был совсем невысок — 1,6-2,08% от суммы. Большинство банков, предлагающих высокие проценты, вынуждены делать это, так как кризис на европейском рынке не позволяет проводить внешние привлечения. Всего за прошлый год, по данным НБУ, банкиры привлекли 35,5 млрд грн у населения. "Повышение процентных ставок было проведено в IV квартале минувшего года, поскольку именно в этот период обычно растет потребность в заемных средствах как у предприятий (необходимость выполнения плановых показателей), так и у частных лиц, что естественным образом отражается на объемах привлекаемых банками средств. Изменения коснулись вкладов в национальной валюте на короткие сроки — 1-3 месяца",— отмечает заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка Владимир Буданов.

Кроме того, на изменение процентных ставок по гривневым депозитам влияло кредитование физических лиц с учетом необходимости приумножения ресурсной базы и ограничений на выдачу валютных займов. Соответственно, ставки по вкладам в иностранной валюте сохраняли стабильность на протяжении всего года.

Фальстарт

Такая стратегия привела к тому, что в прошлом году банки выплатили процентные доходы в размере 59,51 млрд грн. Активно расплачивались с вкладчиками ПУМБ — 560 млн грн, УкрСиббанк — 550 млн грн, Укргазбанк — 420 млн грн, "Дочерний банк Сбербанка России" — 253 млн грн, ОТП Банк — 166 млн грн. Поэтому в нынешнем году банкиры уже не готовы так щедро раздавать деньги и намерены продолжить снижение депозитных ставок. "Сейчас наблюдается стабилизация ситуации с ликвидностью в банковской системе, в связи с чем возможно некоторое снижение ставок в гривне",— говорит заместитель начальника управления сбережений и банковских услуг Райффайзен Банка Аваль Виктор Ткаченко. С начала года стоимость краткосрочных гривневых вкладов (на 1-2 месяца) уже была пересмотрена в сторону снижения. На данном этапе такая тенденция сохраняется, поскольку ситуация с ликвидностью на рынке постепенно улучшается. "При этом в начале года также увеличились процентные ставки по валютным вкладам — в среднем на 1,5-2%. Мы ожидаем, что портфель перераспределится в сторону более длинных ресурсов",— прогнозирует директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий. С марта намерены снижать ставки и в банке "Надра". "Одним из приоритетных направлений работы банка в новом году является увеличение количества клиентов-вкладчиков. На самом деле ставка не всегда является главным индикатором активности размещения средств населения. Часто сверхрыночная ставка даже пугает вкладчиков, и это небезосновательно",— говорит заместитель директора по розничному бизнесу банка "Надра" Виталий Бачинский.

Впрочем, ситуация пока неоднозначна, и ее развитие будет зависеть от ряда факторов. "С марта стоит ожидать снижения ставок в пределах 1-3% годовых. Но если на валютном рынке будет нестабильная ситуация и будет расти инфляция, снижение вряд ли произойдет",— прогнозирует начальник управления методологии и разработки банковских продуктов Еврогазбанка Константин Кононенко. При этом многие учреждения остро нуждаются именно в долгосрочных ресурсах, поэтому готовы предлагать по ним более выгодные проценты, в то время как ставки для краткосрочных депозитов остаются без изменений. "Для двух- и пятилетних депозитов мы пересматриваем ставки в сторону увеличения. В гривне это 14% годовых, в долларах — 7% годовых, в евро — 4,5% годовых",— рассказывает начальник управления состоятельных клиентов Укрсоцбанка Ольга Шостак.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн отмечает, что размер ставки не является основным критерием, которым руководствуются вкладчики при выборе банка: "Самым важным является фактор безопасности — репутация, надежность, диверсификация рисков банка, его способность выполнять свои обязательства в прошлом и настоящем. Именно поэтому ставки в государственном банке с гарантией возврата 100% средств вкладчиков никогда не являются завышенными, а отражают среднерыночный тренд. Так, имея среднерыночные ставки, в 2011 году мы поднялись с четвертого на второе место на рынке, наш депозитный портфель увеличился более чем на 5 млрд грн". Стоит отметить, что механизм возврата депозитов Ощадбанка в случае его банкротства до сих пор не разработан — учреждение не является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Несмотря на предполагаемое снижение доходности депозитов, банкиры не ожидают существенных изменений объемов привлекаемых средств. "У населения по-прежнему нет достойной альтернативы для размещения временно свободных денежных средств, кроме классического банковского депозита. Поэтому приток средств по-прежнему будет, хотя его объемы могут несколько снизиться по сравнению с декабрем 2011 года",— считает менеджер по разработке депозитных продуктов Пиреус Банка в Украине Никита Малясов. Впрочем, сейчас Министерство финансов работает над внедрением механизма размещения валютных государственных облигаций среди населения. Ведомство намерено продавать эти ценные бумаги по ставке 9%, что на 2-3% выше депозитных ставок, которые предлагают банки. При этом банкиры говорят, что такой инструмент может быть интересен лишь состоятельным клиентам, учитывая сложность процедуры оформления счета в ценных бумагах, открытие которого оказывается выгодным лишь для операций с крупными суммами.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран