По высшему классу
В прошлом году большинство нефтеперерабатывающих предприятий Сибири провели модернизацию своих мощностей, перейдя на производство топлива класса «Евро-5». При этом нефтетрейдеры отмечают ухудшение качества переработки нефти региональными НПЗ. Участники рынка, входящие в вертикально интегрированные холдинги, претензий в свой адрес не признают и заявляют о планах дальнейшей модернизации. Эксперты прогнозируют усиление конкуренции между ВИНКами и мини-НПЗ на растущем рынке нефтепродуктов в Сибири.
Рынок нефтепереработки Западной Сибири представлен тремя крупными игроками: ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ» (дочерняя компания «Газпром нефти») и двумя предприятиями в Тюменской области — Сургутским заводом по стабилизации конденсата (филиал ООО «Газпром переработка» — 100%-ная дочка ОАО «Газпром») и ЗАО «Антипинский НПЗ». Ключевым НПЗ по объемам производства моторного топлива эксперты называют омский нефтезавод. В прошлом году предприятие переработало 19,95 млн т нефти — это на 5% больше, чем в 2010 году. Глубина переработки нефти омского НПЗ также самая высокая в отрасли — 84,05%. Сургутский ЗСК переработал в 2011 году около 7 млн т сырья. Антипинский НПЗ только стремится к этим показателям: в прошлом году предприятие выпустило около 4 млн т. По официальным данным этого предприятия, в 2012-2015 годах запланировано введение третьей технологической очереди завода для «доведения мощности завода по первичной переработке нефти до 7 млн т в год с максимальной глубиной переработки нефти 94%». По оценке управляющего фондом «Финам Нефтегаз» Романа Беседовского, совокупный объем нефтепереработки в прошлом году с учетом малых НПЗ достиг 24-25 млн т. «Производство топлива всех видов продемонстрировало незначительный прирост на уровне 5-7% в Западной Сибири», — отметил эксперт.
Достичь роста объемов переработки нефтепродуктов региональным НПЗ удалось в том числе благодаря активному производству новых видов топлива, в частности стандарта «Евро-5». Как рассказал генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский, весной 2011 года омский нефтезавод приступил к выпуску бензинов класса 4, а летом освоил производство бензина «Супер Евро-98», соответствующего классу 5. Для этого в 2010 году на заводе была построена установка изомеризации легких бензиновых фракций «Изомалк-2» мощностью 800 тыс. т по сырью. «Кроме того, в прошлом году Омский НПЗ начал выпуск полимерно-битумных вяжущих с улучшенными технологическими характеристиками по теплостойкости, морозостойкости и износостойкости, а также дорожных битумных эмульсий всех типов. В результате модернизации оборудования на установке гидроочистки дизельных топлив Л-24/7 был внедрен процесс депарафинизации, который позволяет вырабатывать зимнее дизельное топливо из летнего. Благодаря этой технологии завод увеличит выработку зимнего дизтоплива в периоды сезонного повышения спроса более чем на 32 тыс. т в месяц», — отметил глава Омского НПЗ. До 2020 года компания «Газпром нефть» планирует инвестировать в развитие омского нефтезавода более 115 млрд руб.
При этом в рамках производства качественных топлив определенную конкуренцию омскому заводу, по словам его топ-менеджера, составляет Сургутский ЗСК — крупнейшее предприятие Тюменской области по переработке углеводородного сырья. Завод перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь. К выпуску дизельного топлива класса «Евро-5», «учитывая возросшую потребность в этом виде продукции для технологического транспорта на региональном рынке», Сургутский завод приступил в сентябре прошлого года. Завод также начал проектирование установки изомеризации легких бензиновых фракций.
Антипинский нефтезавод планирует обеспечить выпуск топлива класса «Евро-5» и повысить глубину переработки нефти к 2013-2015 году. Для этого на предприятии рассчитывают построить установку гидроочистки дизельного топлива с блоком депарафинизации, установку по производству водорода, аминовой очистки газов и производства серы. Переход на высококачественное топливо классов 4 и 5 требует технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».
Несмотря на активную модернизацию мощностей сибирских НПЗ, в прошлом году, по наблюдениям экспертов, качество переработки «упало до минимума». «Проблема, с одной стороны, в ухудшении качества поступающей на НПЗ нефти (по мере износа месторождений она более серниста), с другой — в необходимости модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Инвестиции в переработку необходимы существенные, у заводов нет таких средств, при этом сроки модернизации также весьма велики, что стало поводом для переноса правительством сроков по введению повышенных требований к качеству производимого топлива», — считает Роман Беседовский. Ряд опрошенных нефтетрейдеров Омска согласились с оценкой эксперта. «Качество переработанного сырья не соответствует отпускной стоимости топлива — и это проблема не только Омского региона», — посетовали они.
Однако на самих нефтезаводах с экспертами не соглашаются. «С 1 июля 2012 года в силу вступают новые акцизные ставки, в соответствии с которыми разница между 4 и 5классом будет составлять 3,5 тыс. руб. за тонну. Поэтому, несмотря на то что сейчас еще можно выпускать топлива 2 класса, нефтяные компании и их НПЗ будут стараться максимально ускорить процесс перехода на производство продукции, соответствующей классам 4 и 5 технического регламента. Тем более что в прошлом году все крупнейшие нефтяные компании подписали четырехстороннее соглашение, в котором зафиксированы их обязательства по модернизации своих НПЗ», — подчеркнул Олег Белявский.
Одним из важнейших условий свободного рыночного ценообразования и обеспечения бездефицитности локальных рынков нефтепродуктов эксперты называют развитие мини-НПЗ. «Несмотря на весьма значительные объемы инвестиций ВИНК в расширение и повышение качества производственных мощностей принадлежащих им НПЗ, этих мощностей недостаточно для полноценного удовлетворения растущего спроса со стороны региональных рынков. Учитывая, что весомая доля топлива экспортируется в Европу. Собственно, эта диспропорция, которая привела к дефициту нефтепродуктов весной прошлого года, стала причиной топливного кризиса, выходом из которого правительство и участники рынка заняты по сей день», — считает Роман Беседовский. Еще один аргумент в пользу мини-НПЗ, по его словам, — реальная альтернатива поставкам со стороны принадлежащих ВИНК НПЗ, ведь в первую очередь заводы поставляют топливо в собственные розничные сети. «К тому же сроки строительства мини-НПЗ невелики, что позволяет относительно оперативно решить проблему насыщенности внутреннего российского рынка», — добавляет эксперт.
По мнению Олега Белявского, подавляющее большинство малых НПЗ не способны производить высококачественное топливо. «У них не развиты процессы гидрооблагораживания топлива, необходимые для производства продукции классов 4 и 5. Кроме того, у мини-НПЗ нет процессов, углубляющих переработку нефти, — это крекинг, гидрокрекинг, коксование. Таким образом, подавляющее большинство мини-НПЗ — это просто установки по первичной переработке нефти», — считает топ-менеджер. По экспертным данным, объем переработки нефти мини-НПЗ составляет 5% от НПЗ вертикально интегрированных компаний.
В перспективе, по словам господина Белявского, в контексте повышения требований техрегламента перед мини-НПЗ будет стоять задача «найти свою нишу в отрасли». Более крупные заводы будут продолжать активно модернизировать производства для перехода на топливо классов 4 и 5. В Западной Сибири основными проектами текущего года являются увеличение вдвое мощностей Семилуженского НПЗ, до 1 млн т, и запуск Западно-Сибирского НПЗ мощностью до 3 млн т. Строительство первой очереди завода должно завершиться уже осенью 2012 года. Омский НПЗ рассчитывает запустить комплекс гидрооблагораживания дизельных топлив и бензина каталитического крекинга общей производительностью более 4 млн т в год. По оценкам экспертов, растущей конкуренции между ВИНКами и мини-НПЗ будет способствовать неудовлетворенный спрос в первую очередь на региональных рынках. «Внутренний рынок Сибири и РФ будет динамично расти, в том числе по мере роста автомобильного парка. Вступление России в ВТО увеличит приток иностранного капитала в Россию, что, наряду со стимулированием со стороны государства сектора нефтепереработки, будет способствовать развитию отрасли», — заключил Роман Беседовский.