Чужой среди своих
Высокие темпы роста добычи нефти ожидаемо должны подтягивать за собой и смежников. Впрочем, региональные компании, задействованные на подрядных работах у недропользователей, если и наращивают объемы производства, то заметно медленнее рынка. Эксперты считают, что развитию региональных сервисных компаний мешают жесткая конкуренция в этом сегменте со стороны внешних участников рынка и конкурсный принцип распределения заказов.
Связь без обязательств
В 2011 году темпы роста добычи нефти в Томской области по отношению к 2010 году составили почти 9%. На сопоставимую величину должен был вырасти и нефтесервисный бизнес региона, однако этого не произошло. Из отчета департамента экономики администрации Томской области следует, что доля таких отраслей промышленности, как строительство, транспорт и связь (традиционно сопутствующих «нефтянке»), в валовом региональном продукте сократилась. Так, стройиндустрия, занимая 5,2% в 2010 году, завершила 2011 год с показателем 4,5%. Транспорт и связь, имея долю в 13,3%, опустились на отметку в 12,4%. При этом сегмент добычи полезных ископаемых поднялся с 23,7% до 24,9%.
Распределителями наиболее крупных инвестиционных портфелей в Томской области по-прежнему остаются компании «Томскнефть», «Востокгазпром» и «Газпромнефть-Восток», на которые приходится 2/3 всего инвестиционного рынка в нефтегазовом комплексе. Капвложения только в основной капитал этими недропользователями составили в прошлом году 8,9, 5,5 и 5,3 млрд руб. соответственно. Именно эта тройка, а также быстрорастущие в Томской области активы «РуссНефти» представляют наибольший интерес для сервисных предприятий.
В прошлом году администрация региона и «Томскнефть» подписали программу развития связей нефтяников с местными научными, строительными и промышленными предприятиями, рассчитанную на период 2011-2012 годов. В числе поставщиков оборудования и комплектующих для нужд «Томскнефти» значатся около 10 томских предприятий, в числе строительных компаний — свыше пяти местных представителей отрасли, около пяти организаций выполняют научно-исследовательские работы. Впрочем, этот перечень состоит их сервисных компаний, прошедших квалификационный отбор «Томскнефти», который, между тем, не означает безоговорочного заключения контрактов на продолжительный срок и по ценам, устраивающим обе стороны. Конкретные условия и нормы экономических взаимоотношений, как отмечалось в сообщении обладминистрации, будут регулироваться отдельными договорами. Объемы работ будут корректироваться по мере заключения контрактов и изменения текущей ситуации в нефтегазовой отрасли.
«В рамках данной программы мы намерены оперативно рассматривать любые предложения по увеличению числа сибирских контрагентов и расширению ассортимента услуг», — прокомментировал степень обязательств генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир Пальцев. К слову, объем заказов компании для местных производителей по итогам 2011 года оценивается на уровне 2,7 млрд руб., что на 0,5 млрд выше показателей 2010 года.
Добурились до СССР
Уровень привлечения томскими добывающими компаниями к подрядам «своих» и «чужеземных» компаний заместитель губернатора Томской области по недропользованию и ТЭК Владимир Емешев оценивает как «сбалансированный». Хотя и подчеркивает, что намерен повысить степень обеспеченности заказами именно томских компаний, иначе их развитие на рынке выглядит сомнительным. «О каком развитии нефтесервисного бизнеса можно говорить, если рост нефтедобычи в среднем по России — 2,5%? Поэтому мы видим развитие этого сегмента исключительно внутри Томской области. Тем не менее на сегодняшний день можно говорить лишь о том, что 2011 год стал годом преодоления кризиса в нефтесервисе и годом сбалансированности в компаниях таких показателей, как кадровая обеспеченность, портфель заказов, объем налоговых отчислений», — считает вице-губернатор.
Экономический кризис 2008-го действительно болезненно отразился на томских нефтесервисных компаниях, лишившихся львиной доли заказов в области эксплуатационного бурения, геологоразведки и промыслового строительства. По сути, именно тогда они были вынуждены расширять рынки своего присутствия. В частности, «Нефтепромбурсервис» получил заказ на бурение скважин Ванкорского месторождения в Красноярском крае, «Томскбурнефтегаз» начал разбуривание метановых пластов в Кузбассе, «Каргасокдорстрой» стал участником освоения Верхнечонского месторождения в Иркутской области.
Впрочем, объемы работ восстановились и в Томской области. «В прошлом году в регионе было введено 366 скважин — мы практически достигли уровня советских времен», — констатирует представитель департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Николай Ильин.
Однако говорить о развитии нефтесервиса сегодня не приходится. Внутренний региональный рынок замкнут, даже несмотря на рост объемов эксплуатационного бурения и ввод в эксплуатацию новых месторождений. Переломить ситуацию, по мнению экспертов, может начало масштабного освоения правобережья Оби, где сегодня реализуется программа геологоразведочных работ за счет федерального бюджета. Но говорить о лицензировании участков и разработке месторождений на правом берегу сегодня еще преждевременно.
Стратегический рынок заказов не дает
Уже в ближайшее время на правобережье начнется бурение параметрической скважины — четвертой по счету, которая, скорее всего, как обещают чиновники, даст ответ на многие вопросы потенциальных недропользователей. А пока эта территория — во власти сейсморазведочных работ, занимаются которыми томские «дочки» группы компаний «Интегра». К слову, именно «Интегра» в большей степени сегодня испытывает на себе, что значит развитие на местном рынке иногородних нефтесервисных компаний. Конкуренция с их стороны стала причиной того, что несколько томских активов ГК оказались без заказов на текущий год. И это при том, что компания рассматривает томский рынок как стратегический и в прошлом году приобрела в собственность местную компанию «Сиам», занимающуюся целым рядом промысловых исследований и реализацией инжиниринговых проектов.
Как отмечает исполнительный вице-президент ГК «Интегра» Дмитрий Шульман, четыре дочерних предприятия группы не получили на 2012 год заказы от «Томскнефти». Речь идет в том числе об услугах по бурению, цементированию и гидродинамическому исследованию скважин. «На сезон 2012 года «Томский геофизический трест» (одно из дочерних предприятий ГК «Интегра») не имеет ни одного заказа, что чревато остановкой филиала и необеспечением рабочими местами более 500 человек», — подчеркивает Дмитрий Шульман.
Типичной ситуацию с «Интегрой» назвать нельзя, но для сложившегося порядка на рынке она весьма характерна и во многом показательна. Этот порядок предполагает распределение любых заказов посредством конкурсов и тендеров, где решающим становится фактор цены. И контролирует результаты торгов не местное руководство недропользоваталей, а менеджмент вертикально интегрированных холдингов, не всегда знакомый с региональной спецификой, качеством работ и услуг со стороны тех или иных подрядчиков и прочими нюансами.
По мнению экспертов, выходов из сложившейся ситуации немного. Региональные сервисные компании могут играть на понижение и работать на уровне минимальной рентабельности либо пойти по пути конкурентов и искать новые рынки. На деле первый путь означает отсутствие развития, серьезной модернизации производственного парка и увеличения фонда оплаты труда. А второй сопряжен с большими издержками по переброске оборудования в условиях бездорожья и организации новых производственных баз. А потому и последствия для бизнеса в этом варианте такие же, как и в первом. «Учитывая специфику этого бизнеса, продолжающуюся консолидацию игроков данного рынка и ужесточение требований к сервисным компаниям со стороны ВИНКов, маловероятно, что у небольших региональных сервисных компаний есть перспективы. Дальше все будет только еще жестче: требования к сервисным компаниям будут усиливаться как в части цены на услуги, так и в части их профессионализма. Для экономии средств право выполнения даже небольших по объему работ будет разыгрываться на аукционах и конкурсах, конкуренция будет увеличиваться, да и система принятия решений нефтяниками не будет меняться. То есть если у какого-то из ВИНКов есть «глобальный партнер» среди сервисных компаний, то он и будет выполнять все работы для него в любом регионе», — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Местные сервисные компании, по его мнению, вряд ли что-то смогут «откусить» от этого «пирога». «Даже если представить, что местные сервисные компании смогут какое-то время снижать свои цены, вряд ли они смогут делать это постоянно, а во-вторых, не всегда критерием победы в конкурсах является цена, часто требуется обладать необходимым опытом, иметь адекватный размер бизнеса, что для них крайне затруднительно. Поэтому, как это ни жестоко, но у местных сервисных компаний путей дальнейшего развития лишь два. Либо они переквалифицируются и начинают заниматься другими видами деятельности, уходят от односторонней ориентации на нефтяников. Либо они становятся частью (продаются, вливаются) крупных сервисных компаний. Других возможностей выживания региональных сервисных компаний я не вижу», — констатирует господин Баранов.
Во что вкладывают недропользователи
Общий объем инвестиций томских нефтегазодобывающих компаний в 2011 году составил около 36,7 млрд руб. Из них 5,8 млрд руб. пришлось на геологоразведочные работы (ГРР) для недропользователей, 0,4 млрд — на ГРР за счет средств федерального бюджета, 30,5 млрд — на капитальные затраты в области эксплуатационного бурения скважин, строительства промысловых объектов, освоения месторождений и проч. Самыми капиталоемкими сегментами стали бурение (49% инвестиций) и расходы на освоение месторождений (44%).