Труба зовет
На фоне ожидаемого истощения запасов углеводородов на месторождениях Западной Сибири растет интерес инвесторов к добыче нефти и газа в восточных регионах. Частные компании и государство вкладывают миллиарды в строительство транспортной инфраструктуры, геологоразведку и обустройство новых участков на Ямале и севере Красноярского края. Добытое здесь сырье должно попасть на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперты в то же время высказывают сомнения в том, что замена западносибирской нефти окажется равноценной для экономики России, а вложения в восточные проекты быстро окупятся.
Темпы освоения нефтегазовых месторождений Восточной Сибири продолжают нарастать. В декабре прошлого года ОАО “Транснефть” и ТНК-ВР подписали соглашение о строительстве нового крупного нефтепровода Заполярье — Пурпе мощностью 45 млн т нефти в год. Он свяжет месторождения Ямала и севера Красноярского края с нефтепроводом Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Протяженность трубопровода составит 306 км, 180 км из которых пройдут по территории Красноярского края. Запустить проект в эксплуатацию строители должны в 2017 году. Эксперты называют его сегодня одним из самых затратных проектов “Транснефти”. По оценкам компании, он обойдется в 149 млрд руб., при том что вся ее инвестиционная программа до 2020 года оценивается в 392,8 млрд руб. ТНК-ВР, со своей стороны, обязуется создать систему подводящих трубопроводов от осваиваемых месторождений нефти и обеспечить основную часть загрузки трубы.
По данным ТНК-ВР, совокупные извлекаемые запасы и ресурсы нефти месторождений компании в зоне, прилегающей к Заполярье — Пурпе, оцениваются на уровне 5 млрд баррелей по категориям Р3 и С3. В их развитие в среднесрочной перспективе компания намерена инвестировать $10 млрд. В рамках освоения ямальских месторождений ТНК-ВР планируется реализация проекта развития инфраструктуры по транспортировке нефти региона Ямал, который подразумевает строительство собственной трубопроводной системы от Сузунского месторождения до ПСП “Заполярное” (382 км) — межпромыслового трубопровода Сузунское — Тагульское — Русское — Заполярное. Он позволит обеспечить транспортировку и сдачу нефти всех нефтяных месторождений в систему “Транснефти” в районе Заполярного месторождения.
На проходившем в феврале нынешнего года Красноярском экономическом форуме ТНК-ВР и правительство Красноярского края заключили соглашение, определяющее основные параметры сотрудничества на 2012 год. В соответствии с документом компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры региона и производственные проекты не менее 3 млрд руб. Здесь ТНК-ВР осваивает Тагульское (209,4 млн т нефти, 169,7 млн куб. м газа) и Сузунское (46,2 млн т нефти, 33,9 млн куб. м газа) месторождения. По данным администрации Красноярского края, промышленная эксплуатация месторождений начнется в 2016 году. На Сузунском за год предполагается добыть 2,5 млн т нефти с выходом к 2018 году на 4,4 млн т, на Тагульском месторождении — 2,3 млн т с достижением через два года уровня добычи в 4,5 млн т.
Еще один крупный нефтепровод, Куюмба — Тайшет, должен связать Юрубчено-Тохомское (ЮТМ) и Куюмбинское месторождения (Красноярский край) и ВСТО. Лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на юрубченском блоке владеет ОАО “Восточно-Сибирская нефтегазовая компания” (ВСНК), которая в 2007 году была приобретена НК “Роснефть” (принадлежит 70,77% акций ВСНК). Сейчас продолжается геологоразведка месторождения. По предварительным оценкам, извлекаемые запасы и ресурсы нефти ЮТМ оцениваются в 513,4 млн т, газа — в 660 млрд куб. м. Через участие в ОАО “Славнефть” лицензиями на разработку Куюмбинского месторождения и Терско-Камовского участка ЮТМ в Красноярском крае владеют ОАО ТНК-BP и ОАО “Газпром нефть”. Извлекаемые запасы нефти по категории С1 Куюмбинского месторождения оцениваются в 65 млн т, по категории С2 — в 151 млн т. Как сообщили в Минпромэнерго, проектированием и строительством нефтепровода займется “Транснефть”. Его протяженность составит 700 км, пропускная способность — 15 млн т нефти в год. Начать эксплуатацию нефтяники рассчитывают в конце 2016 года. Проект этот, впрочем, меняется уже в третий раз. Первоначальный вариант предполагал строительство только первого участка нефтепровода, ЮТМ — Кучеткан (протяженность 300 км, положительное заключение госэкспертизы получено в 2009 году). На железнодорожной станции Кучеткан планировалось разместить терминал, в котором поставляемая по трубопроводу нефть должна была заливаться в железнодорожные цистерны и направляться на Ачинский НПЗ для переработки. В 2009 году руководством ВСНК было принято решение об отказе от этой схемы и продолжении строительства нефтепровода до ВСТО. Началась разработка проектной документации на второй участок нефтепровода, до города Тайшет, протяженностью около 300 км. По расчетам ВСНК, ориентировочная стоимость строительства нефтепровода протяженностью около 600 км составляла 63 млрд руб. Разделить это финансовое бремя компания рассчитывает с государством. Но сейчас схему проекта его участники решили вновь пересмотреть, продлив протяженность трубопровода еще на 100 км, до Куюмбинского месторождения. В связи с предложением ТНК-BP и “Газпром нефти” войти в состав инвесторов.
Пока в Красноярском крае работает запущенный в 2009 году нефтепровод Ванкор — Пурпе длиной 556 км, соединяющий Ванкорское месторождение в Красноярском крае, разрабатываемое “Роснефтью”, и поселок Пурпе в Ямало-Ненецком автономном округе. Его базовая пропускная способность — 25 млн т нефти в год. Уже разработан план расширения мощности трубопровода до 33 млн т в год. В этот проект компания намерена инвестировать 120 млрд руб.
По данным Красноярскстата, в 2011 году в регионе добыто 15,1 млн т нефти, что больше 2010 года на 17,5%. Пока промышленную добычу нефти в крае ведет только ЗАО “Ванкорнефть” (НК “Роснефть”), разрабатывающее Ванкорское нефтегазовое месторождение. Его извлекаемые запасы оцениваются в 524 млн т нефти и газового конденсата, а также в 106 млрд куб. м газа.
По мнению отраслевых экспертов, увеличение расходов на освоение восточных участков, как для добывающих компаний, так и для государства, неизбежно. “У российских властей и нефтяников просто другого выхода нет, как двигаться дальше на восток, вкладывая в дорогостоящую инфраструктуру труднодоступных, но богатых природными ресурсами регионов Сибири. Базовые месторождения нынешней нефтегазовой провинции страны — Западной Сибири — близки к истощению, а шансы найти там новые сопоставимые с ними по объемам, по оценкам ученых, близки к нулю”, - отмечает ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов. Плюс к этому, по его словам, государство осознало необходимость развития регионов Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока и обозначило эти направления в качестве приоритетов, реализовывать которые поручено в том числе компаниям, работающим в сфере добычи полезных ископаемых. “Важно и то, что ключевыми потребителями нефти становятся азиатские государства, и у России, имеющей очень выгодное в этом плане географическое расположение, есть все шансы стать ведущим поставщиком нефти для этих государств с соответствующим ростом доходов. Двигаясь на восток, нефтяники приближаются к наиболее перспективным потребителям”, — уверен эксперт.
По его оценкам, Восточная Сибирь весьма перспективный регион для нефтедобычи, здесь имеются большие запасы нефти, а за последние годы уже создана достаточная опорная инфраструктура, включающая железные и автодороги, магистральную трубопроводную систему, что существенно облегчает задачу организации добычи углеводородов. К тому же восточносибирская нефть марки ESPO (ВСТО) имеет лучшие химические свойства, чем традиционная российская Urals, и более интересна потребителям.
Аналитик Номос-банка Денис Борисов в качестве одного из ключевых факторов особой привлекательности для инвесторов восточносибирских месторождений выделяет налоговые преференции, которые федеральные власти предоставляют осваивающим их компаниям. “Правда, пока льготы даются не системно, без четких, прописанных законодательно правил и условий, в зависимости от лоббистских возможностей той или иной компании. Значит, в любой момент их могут отменить, как показывает практика с Ванкорским месторождением. И хотя гарантий, что компании их обязательно получат, нет, уже сама возможность предоставления стимулирует нефтяников заниматься проектами в Восточной Сибири”, — не сомневается господин Борисов.
Тем не менее инвестиции в проекты Восточной Сибири, по его мнению, таят в себе немалые риски. “Практически все осваиваемые крупные месторождения Красноярского края и других регионов открыты еще в советское время. Все они, как планируется, будут запущены к 2020 году. Предполагается, что есть и другие, но серьезная геологоразведка региона только начинается, и неизвестно, какие результаты дадут такие исследования. Не исключено, что предположения могут оказаться ошибочными и крупных месторождений здесь больше не окажется. В итоге создаваемая компаниями и государством дорогостоящая инфраструктура, рассчитанная на десятилетия работы и большие объемы добычи, останется невостребованной и никогда не окупится. Ведь известных и осваиваемых сейчас месторождений хватит ненадолго”, — указывает эксперт. Еще одной серьезной проблемой является сложная геологическая структура основной части месторождений Восточной Сибири. Ванкорское здесь является скорее исключением. Сложная геология делает добычу нефти в регионе более затратным делом. По оценкам экспертов, каждый баррель здесь будет обходиться компаниями почти в два раза дороже, чем в Западной Сибири. Вместо $4-5 за баррель нефтяникам придется потратить около $8 за баррель нефти.
Серьезной помехой в освоении месторождений Восточной Сибири может стать смена курса и стратегических приоритетов федеральных и региональных властей. Как полагает Дмитрий Баранов, в случае лишения их режима наибольшего благоприятствования, который фактически им предоставлен сейчас, проекты могут “забуксовать”, а в случае ухудшения мировой конъюнктуры вообще стать нерентабельными. “Но и в этом случае уже запущенные месторождения полностью не остановятся, даже при падении цены барреля нефти на $10 или даже $20”, — убежден Дмитрий Баранов.
Как полагает Денис Борисов, освоение восточносибирских месторождений при существующей системе налогообложения в России будет экономически оправданно при ценах на нефть свыше $130 за баррель. При сохранении льгот для таких компаний — от $90. “Учитывая истощение запасов и вложения в инфраструктуру, освоение месторождений в Сибири не остановится и при более низких ценах. Если только не произойдет глобального обрушения нефтяных котировок, как в 70-е годы прошлого века”, — указывает господин Борисов. Но, в Номос-банке полагают, что каких-либо факторов для такого развития событий в ближайшие годы нет. Аналитики прогнозируют поступательное повышение мировых цен до $2 за баррель нефти в год.
Впрочем, профильные эксперты не столь оптимистичны. Мировое энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту потребления нефти в 2012 году. По оценкам МЭА, повышение составит не более 800 тыс. баррелей в день, что на 300 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Общемировой спрос на нефть будет на уровне 89,9 млн баррелей. ОПЕК прогнозирует рост до 940 тыс. баррелей в сутки. Понижение прогноза объясняется слабыми экономическими перспективами и замедлением темпов экономического роста до 3,3% с 4%.