Автосалоны держат марку
Воронежский автомобильный рынок вырос в 2011 году, по данным агентства «Автостат», в полтора раза, показав динамику лучше, чем общероссийский. Наблюдатели отмечают, что, достигнув определенного уровня насыщения, рынок воронежского авторитейла «повзрослел» и выходит на иной уровень развития, уделяя внимание дополнительным конкурентным преимуществам – повышению качества сервиса и увеличению объемов продаж автомобилей с пробегом.
РЫНОК ЕДЕТ В ГОРУ Согласно статистическим данным, рынок авторитейла в Воронежской области практически полностью соответствует общероссийским трендам: и по росту объема продаж, и по рейтингу наиболее продаваемых марок. Аналитическое агентство «Автостат» приводит данные продаж иномарок в Воронежской области за 11 месяцев 2011 года. По их данным, с января по ноябрь в 2011 году было продано 23,1 тыс. автомобилей (доля воронежского региона составила от общероссийских показателей 1,34%), в то время как за соответствующий период 2010 года – 15,4 тыс. машин (доля Воронежской области – 1,38%). Таким образом, агентством зафиксирован рост продаж в регионе на 50,2%. По данным «Автостата», в 2011 году в Воронежской области было зарегистрировано девять новых автодилеров, а общее количество дистрибуторских центров – 83, из которых 10 – дилеры отечественных марок. Между тем в 2010 году было зарегистрировано 74 автодилера, из которых 12 – отечественных марок. Азат Тимерханов, аналитик агентства «Автостат», отмечает, что «динамика автомобильного рынка Воронежской области в 2011 году была даже выше общероссийской (50,2% против 39% в целом по стране). Среди регионов Черноземья более активный рост показала только Тамбовская область. Однако Воронежская область лидирует в Черноземье по количеству проданных автомобилей». Эксперт связывает это прежде всего с большим количеством дилеров по сравнению с соседними регионами.
В рейтинге наиболее продаваемых иномарок, по данным «Автостата», в Воронежской области по-прежнему лидирует Daewoo – за 11 месяцев 2011 года было продано 3 тыс. машин, рост к соответствующему периоду 2011 года составил 7,53%. Chevrolet, занявший вторую строчку рейтинга с показателем 2,5 тыс. автомобилей, демонстрирует самый существенный рост на 490,48% относительно 2010 года (тогда было продано всего 420 машин). Третье место рейтинга занимает Hyundai – продажи в Воронежской области за 11 месяцев 2011 года составили 2 тыс. автомобилей с ростом 88,29%, в то время как в 2010 году с января по ноябрь было продано 1,1 тыс. машин.
Между тем аналитический центр «АльфаСтрахование» предоставил собственные данные по объемам продаж всех новых автомобилей в Воронеже (включая российский автопром). Общая динамика, которую показывает статистика «АльфаСтрахования», совпадает с данными «Автостата». На момент публикации агентство располагало данными за первые девять месяцев 2011 года. В период с января по сентябрь 2011 года в Воронеже было продано 27,4 тыс. новых автомобилей, что составляет 50%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,3 тыс. машин). Продажи в городе составили 1,43% от всех новых автомобилей, проданных в России (1,92 млн машин). Пик продаж в регионе пришелся на июнь, в этом месяце было продано 3,6 тыс. автомобилей.
По данным «АльфаСтрахования», самой популярной маркой в Воронеже стала Lada – 9,2 тыс. проданных автомобилей с начала года, что составило 34,4% от общего количества машин, купленных в городе за этот период. Продажи «Лады» по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 33,4% (год назад было продано 7 тыс. машин), в то время как в целом по России рост продаж марки составил 20,7% – с 368 тыс. до 444 тыс. штук, а рост продаж всех автомобилей отечественного производства – 22,2% (450,5 тыс. до 550,4 тыс. единиц). На втором месте по популярности среди жителей Воронежа, по данным аналитического центра, находится Daewoo (2,5 тыс. проданных автомобилей, 9% от общего количества машин), на третьем – Hyundai (1,7 тыс. авто, 6,1% от общего количества). На эти три самые популярные марки приходится 49,4% рынка всех проданных новых автомобилей Воронежа. По оперативным данным, предоставленным «АльфаСтрахованием», за 11 месяцев 2011 года в Воронеже было продано всего 35 тыс. автомобилей, из которых 11,6 тыс. – Lada. Эксперты компании поясняют, что регионы в целом характеризуются более высоким спросом на низкобюджетные автомобили, поэтому при общем повышении уровня объемов продаж в России увеличение продаж автомобилей отечественного производства с ценником от 250 до 350 тыс. руб. вполне закономерно. Руководитель аналитического центра «АльфаСтрахования» Кирилл Варламов отмечает, что «значительный рост продаж низкобюджетных автомобилей в стране связан прежде всего с действием программы утилизации старых автомобилей, которая закончилась в середине 2011 года». «Кроме того, стимулом позитивного потребительского настроения россиян явились программы автокредитования. Незначительно на продажи повлиял также эффект отложенного спроса. Новые авто приобретались людьми, которые отложили покупки в период кризиса и заказали машины в 2010–2011 годах», – добавил он.
ДИЛЕРЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ Хорошая динамика воронежского рынка объясняется достаточно активным развитием его основных игроков. Один из «долгожителей» воронежского рынка авторитейла (присутствует на рынке с 1997 года), группа компаний «Ринг» бизнесмена Игоря Рябухи, в 2011 году открыла сразу несколько новых автосалонов в Воронеже. Получив дилерство Citroen, компания открыла салон, площадь шоу-рума которого составляет 330 кв. м. Начав продажи автомобилей в августе, дилер за пять месяцев реализовал 139 автомобилей. Кроме того, в мае 2011 года в целях полного соответствия концепции производителя, «Audi Центр» (дилером Audi «Ринг» является с 2004 года), переехал в новый автосалон (расположен в «автодеревне» на 7–м км автодороги М-4 «Дон» Воронеж – Москва). Площадь нового шоу-рума составила 810 кв. м, площадь участка – 10 тыс. кв. м. Центр имеет 10 сервисных подъемников, а также восемь постов малярно-кузовного ремонта. Увеличение объема продаж автомобилей этой марки в 2011 году по сравнению 2010 годом составило 17%, по итогам года реализовано 203 автомобиля. Как отмечают в «Ринге», Audi опережает объемы продаж BMW и Merсedes в Центрально-Черноземном регионе, но в целом «сегмент автомобилей премиум-класса традиционно находится в стабильном состоянии, не столь подвержен экономическим изменениям рынка». Наряду с традиционными для Воронежа марками автомобилей в конце 2011 года «Ринг» представил относительно новый для Воронежа бренд. В декабре был открыт крупнейший в России дилерский центр SEAT с площадью шоу-рума 767 кв. м и 10 сервисными подъемниками. Площадь участка в «автодеревне» на 7–м км автодороги Воронеж – Москва составляет 7 тыс. кв. м. Как поясняют в компании, «спрос на марку еще не изучен, так как автомобиль представлен на рынке не был». В последний месяц 2011 года дилерским центром было реализовано три автомобиля. Суммарно, по данным ГК «Ринг», в 2011 году в Воронежской области ее дилерскими центрами было продано 2,8 тыс. автомобилей, рост по отношению к 2010 году составил 82% (в 2010 году было продано 1,6 автомобилей). Максимальный прирост составили продажи автомобилей Hyundai – 107% (в 2011 году было продано 1,6 тыс. автомобилей).
Рост объема продаж заместитель генерального директора Андрей Попов связывает с тем, что к 2011 году импортеры, ранее с осторожностью планировавшие спрос после обвала рынка в 2008 году, в 2011 году максимально верно предусмотрели тенденцию развития рынка продаж, обеспечив дилеров поставками автомобилей. «По объему продаж в 2011 году мы практически достигли докризисных показателей, – отметил господин Попов. – Рост продаж в следующем году будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране, однако в целом тенденция развития рынка останется».
Директор и владелец компании «Мотор Ленд» Евгений Катюшкин отмечает, что в условиях сложившейся на воронежском рынке конкуренции именно качество обслуживания клиента определяет успешность бизнеса. Трехкратное увеличение продаж компанией автомобилей Volvo по итогам 2011 года господин Катюшкин связывает именно с уровнем сервиса, который предоставляет дилерский центр, а также дополнительными услугами, такими как бесплатная автомойка и «помощь на дорогах». По данным АЕБ, в 2010 году в Воронеже было продано 142 автомобиля Volvo. В 2011 году «Мотор Ленд», который является единственным официальным дилером марки в Воронеже, открыл новый автосалон Volvo, переехав туда из предыдущего помещения. Кроме того в мае был открыт крупнейший в регионе дилерский центр Kia, который является уже третьим официальным представителем марки в Воронеже. Тем не менее Евгений Катюшкин утверждает, рынок нельзя назвать перенасыщенным. «Если в автосалоне в наличии находится около 30 автомобилей, то полная оборачиваемость товара происходит два-три раза в месяц», – утверждает господин Катюшкин. «Покупатель сейчас способен приобрести даже большее количество автомобилей, чем предлагают дилеры, однако поставки дистрибьютерам все еще ограничены. Производитель по-прежнему склонен страховаться от падения экономики, поэтому спрос всегда чуть опережает возможности производства. На 2012 год планируется увеличение объема поставок на 10–15% – на столько же можно прогнозировать и рост рынка», – резюмировал бизнесмен.
На рост рынка, в том числе в премиум-сегменте, отреагировал и «Автоград Плюс», ставший в 2011 году официальным дилером Jaguar. Дилерский центр был открыт в августе, и к концу года компанией было реализовано 13 автомобилей.
Компания «Автомикс», открывшая дилерский центр Suzuki в автодеревне на 3–м км автодороги Воронеж – Москва, намерена в марте 2012 года получить дилерство и открыть автосалон Кia. Как сообщили в компании, третьим автосалоном «Автомикса» в автодеревне может стать дилерский центр General Motors. Более подробную информацию о деятельности компании и итогам 2011 года предоставить не смогли, сославшись на занятость из-за подготовки к открытию центра Kia. Ростовская группа компаний «Модус» в 2011 году активно проводила экспансию на воронежский рынок. Проект «Автодеревня» в Воронеже, включающий дилерские центры Hyundai, BMW, Nissan, Ford, в 2011 году пополнился автоцентром Infiniti. Кроме того, в 2011 году «Модус» начал работать с брендом Geely, открыв торговлю и обслуживание этих автомобилей сразу в четырех городах сети, в том числе и в Воронеже. По данным группы компаний, в 2011 году было реализовано 19 тыс. автомобилей. Объем реализации 2011 года превысил аналогичный показатель предыдущего года на 62%. Доля рынка группы компаний в городах присутствия составляет около 12%. Между тем в Воронеже в 2011 году было продано 2,6 тыс. автомобилей. Объем продаж относительно 2010 года увеличился практически в три раза (с 870 машин). Отметим, что «Модус» активно использует в развитии заемные ресурсы. Так, банк «Возрождение» в первом квартале 2011 года открыл кредитные линии предприятиям группы «Модус» ООО «Воронеж Реалти» и ООО «Модус-Воронеж» на общую сумму около 900 млн руб. ООО «Воронеж Реалти» предоставлена инвестиционная кредитная линия на сумму 565 млн руб. сроком на пять лет – под финансирование строительства «Автодеревни» на окраине города (в состав комплекса входит пять дилерских центров и сервисных станций иностранных автопроизводителей, специализированный кузовной цех, а также ряд других инфраструктурных объектов). А ООО «Модус-Воронеж» открыта кредитная линия на 300 млн руб. сроком на два года, финансирование пойдет на пополнение оборотных средств компании.
Официальный дилер Volkswagen Автоцентр «Гаус» в 2011 году зафиксировал увеличение количества продаж легковых автомобилей PKW на 155%: если в 2010 году компанией было продано 548 автомобилей, то в 2011 году уже 1,4 тыс. автомобилей. Продажа коммерческих автомобилей Volkswagen также показали прирост на 103%: количество проданных автомобилей в 2010 составило 59 штук, в 2011 году – 120. Между тем в планах дилерского центра на 2012 год – активное развитие корпоративных продаж автомобилей марки Volkswagen. Компанией сформировано специальное предложение: индивидуальное ценообразование на покупку и обслуживание автомобилей, услуга Trade-in вне зависимости от марки и года выпуска автомобиля, сервисное обслуживание с учетом корпоративных скидок и технические консультации специалистов сервисного центра.
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ КОНКУРЕНЦИЯ О том, каковы перспективы развития рынка авторитейла в Воронеже и насколько «зрелым» его можно считать уже сейчас, участники рынка высказывают разные мнения. Евгений Катюшкин полагает, что постепенно воронежский авторитейл будет приходить к московским схемам ведения бизнеса, когда все автомобильные бренды будут перераспределены между крупными участниками рынка. «На данном этапе развития рынка есть реальные игроки, которые готовы брать автодилерство и вкладывать реальные средства в бизнес, – считает господин Катюшкин. – Однако пока на рынке остались и те, кого рано или поздно „подвинут“, поэтому рынок не остановится в перераспределении долей игроков. Тем не менее те компании, которые работают в авторитейле более семи лет, скорее всего, на рынке останутся». Андрей Попов из «Ринг Авто» полагает, что рынок Воронежа уже близок к насыщению. «Предложения дилерства в Воронеже по основным брендам уже практически исчерпаны. Количество проводимых тендеров заметно уменьшается, поэтому участники рынка будут обращать внимание на соседние области, где концентрация дилерских центров значительно ниже», – отмечает Андрей Попов. Данные «Автостата» подтверждают это мнение: в Воронеже наибольшее количество по сравнению с другими регионами Черноземья дилеров – 83, тогда как в Белгородской – 51, Курской – 33, Липецкой– 33, Орловской – 22, Тамбовской – 26. Объемы продаж в регионах также значительно отстают от воронежских: по итогам 2011 года в Белгородской области – 18,3 тыс. машин (рост 36%), в Курской – 16 тыс. машин (42%), Липецкой – 17,3 тыс. машин (32%), Орловской – 7,8 тыс. машин (42%), Тамбовской – 10,7 тыс. машин (62%).
Тенденцией к «взрослению» воронежского рынка можно считать также большое внимание его участников к сервисам, способствующим стабильности бизнеса, – повышению качества обслуживания и продаже автомобилей с пробегом. Обмен автомобилей по системе Trade in действует в салонах Воронежа не первый год, однако существенно увеличить объем продаж дилеры смогли именно в 2011 году. BG предоставили данные по продажам б/у автомобилей в дилерском центре Hyundai, согласно которым в 2011 году было продано 146 машин (продавать автомобили начали в ноябре 2010 года, за два месяца было продано 15 единиц). По словам господина Попова, объем продаж планируется существенно наращивать, так как уже сегодня очевидно признание покупателем преимуществ приобретения автомобиля с пробегом: полная диагностика, гарантийное обслуживание и прочее. Однако, по его мнению, создать единую площадку продаж авто с пробегом, аналогичную московским или ростовской, где в одном месте представлены несколько тысяч автомобилей, в Воронеже практически невозможно. Напомним, ГК «Модус» в середине 2011 года заявляла о планах по наращиванию продаж автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону и строительстве аналогичной площадки в Воронеже. Однако наблюдатели сомневаются, что группе это удастся: «В Краснодарском крае сформировался свой кластер продаж б/у автомобилей, тогда как у нас этот рынок уже давно и успешно развивается в Москве, а Воронеж территориально довольно близок к столице», – поясняют участники рынка.
Кроме того, рынок отмечает тенденцию повышения требований импортеров к официальным дилерам. Напомним, что во время стагнации экономики в 2008 году правила дистрибуции были значительно упрощены. Однако с ростом объема продаж автосалоны вынуждены «держать марку». Как пояснили участники рынка, речь идет о техническом оснащении дилерского центра, соответствии шоу-рума необходимым размерам, требованиях высокого процента лояльности клиентов. Значительные траты дилеров приходятся на смену вывесок, оформление входных групп и т.д. По словам господина Попова, «просто на новое оформление салона требуется около 10 млн рублей», Евгений Катюшкин поделился с BG, что на внешний вид салона (без учета расширения площадей и прочее) требуется около $1 млн. Подобные требования выдвигают дистрибуторы почти всех марок, вне зависимости от ценовой сегментации рынка. Поэтому выдержать взятые на себя обязательства по ведению бизнеса сегодня способен не каждый автодилер. Кто и каким образом поддержит правила игры на воронежском рынке, покажет наступивший 2012 год.