Еврооблигации Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) будут включены в листинг листингового органа Великобритании и Северной Ирландии и Лондонской фондовой биржи.
Как сообщает агентство Trend со ссылкой на сообщение SOCAR, планируется, что еврооблигации будут выпущены в объеме $500 млн и будут размещены за пределами Азербайджана и США. С 30 января 2012 года SOCAR приступает к переговорам с инвесторами по предстоящему размещению еврооблигаций, после чего условия размещения будут конкретизированы.
Согласно информации, генеральными менеджерами выпуска евробондов выступают RBS (Royal Bank of Scotland), Citi bank и Deutsche bank. Совместными управляющими выступают Nomura International Plc. и Societe Generale S.A., представителями инвесторов - Deutsche Trustee Company Limited, основным агентом по выплатам и перечислениям - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал).
В состав SOCAR входят производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азерикимья" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа).
Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии. Также в прошлом году Госнефтекомпания приобрела сеть АЗС в Швейцарии. SOCAR является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim.
По материалам РБК-Украина