В поисках утраченных денег
Петербургский банковский рынок в 2011 году развивался стабильно, а по темпам кредитования даже существенно опережал общероссийский. Несмотря на пессимистичные прогнозы, звучавшие еще с мая, и реальные проблемы с ликвидностью, банки Северной столицы не закрывались от заемщиков. В первой половине года ставки кредитования достигали минимальных уровней, но затем в связи с неопределенностью и значительной волатильностью внешних рынков поползли вверх. Дальнейшая ситуация будет зависеть от поведения мировых финансовых рынков и развертывания кризиса в Европе. Но банкиры настроены позитивно, хотя и допускают, что маржа их деятельности может упасть.
Основной проблемой конца уходящего года стало поддержание ликвидности. Если в начале года в целом в банковской системе наблюдался ее переизбыток — средняя ставка по депозитам населения опустилась до уровня 4,7%, российские банки выводили избыток за рубеж, где риски размещения были ниже, то после снижения суверенного рейтинга США и бурного развития долгового кризиса в еврозоне объем ликвидных активов в российских банках начал снижаться.
Внешняя нервозность оказывала существенное влияние на банковскую систему России. Инвесторы при малейшем подозрении закрывали лимиты и выводили деньги из российских ценных бумаг, говорит управляющий филиалом "Петербургский" банка "Глобэкс" Юрий Красковский. По итогам года отток капитала из России превысил $80 млрд.
Индикатором проблемы ликвидности стало повышение спроса со стороны банков на средства Минфина и Центрального банка. И в этой ситуации регулятор проявил себя как нельзя лучше: работая на опережение, ЦБ подготовил базу для запуска обширного инструментария предоставления ликвидных активов, отмечает аналитик "Инвесткафе" Никита Игнатенко. А по мере повышения ставок Центробанк и Минфин начали активно разрабатывать методику снижения стоимости привлечения ликвидности. В ноября 2011 года появились поправки закон "О банках и банковской деятельности", которые позволят банкам регулировать структуру ликвидных активов и привлекать инструменты долгосрочного размещения средств. А в конце декабря Минфин выдвинул инициативу наделить ЦБ правом ограничивать ставки коммерческих банков по депозитам "на свое усмотрение".
Кредитный бум
В конце сентября размер чистой ликвидности банков снизился до отрицательного уровня, но банки продолжали кредитование. В июле — октябре, то есть в период активной фазы нестабильности на европейском кредитном рынке, объем банковского кредитования вырос на 10,7%, указывает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин.
Кредитный рынок Петербурга рос значительно быстрее федерального. Объем выдаваемых кредитов нефинансовым организациям за 10 месяцев 2011 года, по данным ЦБ, увеличился почти на 25%, до 1,3 трлн рублей. При этом корпоративные кредиты увеличились на 24,5%, до 990,6 млрд рублей, а розничные — на 26%, до 308,6 млрд рублей.
Наращивание кредитного портфеля за счет качественных заемщиков было одной из основных задач в 2011 году, говорят банкиры. Бизнес заметно оживился и увеличил свои запросы в отношении кредитных продуктов, считает вице-президент банка БФА Дмитрий Саберзянов. "Рост спроса наблюдался как со стороны юридических лиц, так и со стороны индивидуальных клиентов. Интересу к ипотеке способствовал отложенный спрос и начавшийся рост цен на жилье. Продажи автомобилей в 2011 году росли опережающими прогнозы темпами с одновременным ростом цен на них. И ситуация здесь еще более благоволит коммерческим банкам", — говорит Илья Злуницын, региональный координатор Росбанка в Санкт-Петербурге.
Правда, с октября темпы кредитования начали существенно снижаться. "По мере усиления кризисных явлений в мировой экономике в банковском секторе РФ возрастали кредитные, валютные и страновые риски, что также привело к удорожанию кредитных ресурсов для конечных потребителей — корпоративных и частных лиц", — отмечает руководитель дирекции бизнес-развития и координации СЗРЦ банка ВТБ Елена Зулина. После длительного снижения кредитных ставок, которые в 2011 году достигли исторического минимума, наметился рост. Только за последние месяцы 2011 года ставки по корпоративным кредитам увеличились на 0,5-3%.
Депозиты дорожают
Одновременно, стремясь решить проблему с ликвидностью и сформировать свою ресурсную базу за счет средств корпоративных и частных лиц, банки постепенно стали увеличивать доходность депозитов. Ставки по депозитам для корпоративных клиентов с октября 2011 года в среднем по рынку увеличились на 2-2,5%, говорит госпожа Зулина. А максимальные процентные ставки по частным вкладам вновь вышли на уровень в 10%, а в отдельных случаях даже в 12% годовых, что потребовало даже вмешательства со стороны Центробанка РФ, добавляет вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе.
В целом на рынке Санкт-Петербурга нашли свое отражение тенденции всего банковского сектора РФ: корпоративные клиенты не стремились оставлять свободные средства на счетах, а направляли их на развитие предприятий. При этом физические лица вновь начали делать накопления, что способствовало росту депозитов. За 10 месяцев 2011 года средства клиентов юридических лиц в банках, работающих в Петербурге, увеличились только на 2% — до 334 млрд рублей, в том числе корпоративные депозиты составили 378,4 млрд рублей, сократившись на 1,2%. "За первые девять месяцев 2011 года мы наблюдали значительный приток средств, а в четвертом квартале наметилось как снижение объема размещаемых ресурсов, так и сроков, на которые размещаются эти средства. Это опять же связано с неопределенностью на валютном рынке и ожиданием более высоких ставок в конце этого и в следующем году", — считает господин Красковский.
Вклады физлиц на 1 ноября 2011 года достигли 831,9 млрд рублей против 711,3 млрд рублей на начало года.
Укрупнение тридцатки
За 10 месяцев 2011 года активы петербургских банки снизились до 1 трлн рублей против 1,229 на начало года. Причиной послужило окончательное вхождения банка "ВТБ Северо-Запад" в группу ВТБ и потеря им самостоятельности. В 2011 году также завершился процесс консолидации активов группы Societe Generale в России на базе Росбанка. В декабре в Северо-Западном регионе произошло объединение Санкт-Петербургского и Северо-Западного филиалов в единую бизнес-структуру. В результате Росбанк стал пятым в регионе по размеру сети.
Тенденция консолидации банковского рынка в 2011 году усилилась — доля крупных игроков выросла, при этом с рынка ушло около десятка зарубежных банков, говорит Арарат Мкртчян, эксперт ФГ БКС. В 2011 году Банк России отозвал лицензии приблизительно у 80 банков. "В связи с увеличением с 2012 года нормативов по капиталу ожидалась волна слияний и поглощений в основном некрупных банков, а в действительности самыми заметными стали новости о покупке крупнейших банков страны: Банка Москвы, Транскредитбанка, банка "Сосьете Женераль Восток", Ханты-Мансийского банка, Национального торгового банка, а также информация о возможной продаже банков "Санкт-Петербург" и "Возрождение"", — отмечает Дмитрий Саберзянов.
Укрупнение первой тридцатки за счет слияний и поглощений продолжится, считает Илья Злуницын. В случае развертывания ценовых войн коммерческие банки будут сконцентрированы на удержании своей клиентской базы, и в выигрыше окажутся те, кто предложат больший объем услуг по фиксированной цене. Для работы в премиум-сегменте первостепенное значение будет иметь качество сервиса и наличие программ лояльности. Мелкие региональные банки не смогут выдержать столь серьезной конкуренции.
Сегодня главной проблемой банковской системы России и Северо-Запада остается низкий уровень ликвидности, однако эксперты не считают ее острым дефицитом. Этот уровень стабилизировался, а в 2012 году он будет увеличиваться за счет реализации мер ЦБ и Минфина, говорит Никита Игнатенко. По-прежнему актуальны кредитные риски. Увеличения роста проблемных долгов и резервов в банковской системе участники не наблюдают, однако отмечают необходимость совершенствования методики анализа и мониторинга финансового состояния заемщиков — ликвидных и твердых залогов становится уже недостаточно, чтобы за счет этого способа снижать кредитный риск.
Скорее всего, несмотря на все возрастающую конкуренцию, в 2012 году коммерческим банкам не удастся удержать текущий уровень ставок по кредитам и можно будет ожидать падения маржинального дохода.