В борьбе за средства — хороши все средства
Низкая ликвидность заставляет банки активнее привлекать депозиты клиентов и повышать по ним ставки
В наступившем году банки продолжили повышать стоимость депозитов клиентов. О повышении ставок уже объявили несколько крупных игроков. В целом по итогам года рост может быть до 2%, полагают эксперты. Хотя если ЦБ расширит инструментарий предоставления ликвидности, депозиты могут и подешеветь. Объем частных банковских вкладов в 2012 году может вырасти примерно на 20%, а рост российского рынка привлеченных ресурсов корпоративных клиентов в 2011 году составит около 11%.
В начале 2012 года Сбербанк увеличил доходность депозитов в рублях в среднем на один процентный пункт и в долларах США на 0,5 процентных пункта, возросла доходность сберегательных сертификатов банка, а также векселей для физлиц. Теперь максимальная ставка банка по рублевым вкладам в Сбербанке составляет 8% годовых. При этом последний раз банк повышал ставки сравнительно недавно — в ноябре 2011 года, тогда максимальная ставка по рублевым вкладам поднялась до 7,25% годовых.
Росбанк c 10 января повысил доходность розничных вкладов на 0,5-2%,а депозиты малого и среднего бизнеса подорожали на 0,06-1,3% в зависимости от вида и срока вклада, валюты и суммы. Повышение ставок по депозитам является адекватной реакцией на рыночную конъюнктуру и отвечает планам банка по наращиванию депозитного портфеля, говорит директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын. За 2011 год объем вкладов в филиале увеличился на 13% и достиг 4,4 млрд рублей. Замедление темпов роста депозитного портфеля господин Злуницын объясняет тем, что в прошлом году население стало больше потреблять нежели сберегать. "Быстрыми темпами росли продажи новых автомобилей, оживился рынок недвижимости, условия кредитования вернулись на докризисный уровень. Отсюда и снижение, но не потеря интереса к вкладам, как к единственному инвестиционному инструменту с гарантированной доходностью", — говорит банкир. Сегодня при сроке размещения от 91 дня до 1 года процентная ставка в банке варьируется в пределах 7,5-8,5% годовых для вкладов в рублях, 2,5-4,5% — в долларах, 2,5-4% — в евро. Предпочтения клиентов Росбанка относительно валюты депозита остались неизменными — 75% вкладов оформляются в рублях. Средний срок размещения депозита — 6-12 месяцев.
ВТБ24 последний раз повышал ставки в декабре прошлого года — в среднем на 1%. Максимальная ставка по вкладам в рублях на начало года составила в банке 8,6% годовых, а по вкладам в долларах — 5,25% годовых. Средства частных лиц были и остаются ключевым источником фондирования ВТБ24, хотя банк не испытывает недостатка или острой потребности в дополнительной ликвидности, отмечает вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе. По итогам года объем средств, привлеченных филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге только от частных лиц превысил 93 млрд рублей, увеличившись за 2011 года почти на 18 млрд рублей. "Очевидно, что многим нашим конкурентам в начале года либо уже пришлось увеличить проценты по вкладам, либо придется сделать это в ближайшие недели. Наши дальнейшие шаги на рынке привлечения розничных вкладов будут зависеть от развития в ближайшие месяцы макроэкономической ситуации как в целом в мире, так и в России", — говорит Михаил Иоффе.
Нужны инструменты
В условиях низкой ликвидности банки продолжат повышать ставки. Максимальные ставки на сегодняшний день выросли до уровня 12,5-13%, минимум находится около отметки 5%, обращает внимание аналитик "Инвесткафе" Никита Игнатенко. Сегодня за счет депозитов привлекается до 70% ликвидности, и чтобы эффективно снижать стоимость этих денег, а также снижать долю привлечения за счет срочных вкладов, ЦБ необходимо расширять инструментарий предоставления ликвидности, добавляет аналитик. Вместе с этим будут снижаться ставки по депозитам и кредитам. К середине года он прогнозирует снижение ставок по депозитам на 2-3%, а по кредитам в среднем на 1-1,5%. "Банки продолжат все активнее привлекать средства частных клиентов, поскольку внешние рынки заимствований вновь оказались под серьезным давлением долговых проблем Европы. Рост ставок на рынке вкладов также продолжится, однако никакого кардинального повышения ждать не стоить. Если ставки в ближайшее время и вырастут, то в пределах одного процента", — считает Михаил Иоффе. В целом по рынку объем банковских депозитов в 2012 году вырастет примерно на 20%, а ВТБ24 рассчитывает увеличить объем депозитов частных лиц на 25%, отмечает господин Иоффе.
При негативном сценарии — усугублении долговых проблем в еврозоне и глобальной рецессии — ставки по депозитам продолжат оставаться высокими, а скорее всего еще подрастут в пределах 0,5-2%, так как арсенал привлечения ликвидности для наших банков будет оставаться довольно ограниченным, продолжает Эмиль Юсупов, руководитель розничного направления ФГ БКС. Прирост вкладов населения в банках РФ в 2012 году, по его мнению, может замедлиться до 16-18% (после 20% в прошлом году). Это закономерно: чем больше растет депозитная база, тем ниже темпы прироста.
Компании сокращают сроки
На фоне обозначенных проблем банки продолжат активную борьбу и за средства корпоративных клиентов, которые являются для них основным источником фондирования. Согласно данным ЦБ, если на начало года депозиты юридических лиц в банках, работающих в Петербурге, составляли 383 млрд рублей, то на 1 ноября они сократились до 378,39 млрд рублей.
Средняя продолжительность размещения депозитов корпоративных клиентов в 2011 году колебалась в пределах двух недель — шести месяцев, но в четвертом квартале 2011 года период размещения сократился до трех месяцев, обращает внимание Илья Злуницын. Доходность депозитов колеблется в Росбанке в пределах 5,68-9,17% годовых для вкладов в рублях и 1,21-4,43% для вкладов в долларах.
Доля привлеченных ресурсов корпоративных клиентов в пассивной базе Северо-Западного регионального центра ВТБ составляет около 60%, рассказывает руководитель дирекции бизнес-развития и координации Северо-Западного регионального центра ОАО "Банк ВТБ" Елена Зулина. Ставки по рублевым депозитам варьируются от 6-7% для месячного депозита и до 9% для годового. Наиболее востребованными также являются депозиты со сроком размещения до трех месяцев. Их доля в привлеченных ресурсах составляет около 58%. Доля средств, размещенных сроком от 3 до 12 месяцев, — 34%, 8% пассивной базы юридических лиц составляют средства, привлеченные на срок более 1 года.
"Средства клиентов, в первую очередь корпоративных, являются для банка БФА одним из основных источников формирования ресурсов для проведения активных операций, — рассказывает Дмитрий Саберзянов, вице-президент банка БФА. — На данный момент все проекты, которые банк планирует реализовать в первом квартале 2012 года, обеспечены необходимой ликвидностью. В дальнейшем с учетом планов на активное развитие и наращивание кредитного портфеля банк будет нуждаться в дополнительной ликвидности". По итогам 2012 года БФА планирует увеличить объем ресурсов корпоративных клиентов на 40-50%. Ставки по корпоративным депозитам в банке зависят не только от сроков, но и от суммы депозита, дополнительных условий и льгот при размещении. Максимально возможные ставки достигают 9-9,5% годовых.
"На примере прошлого 2011 года можно сказать, что юридические лица предпочитают открывать депозиты на срок от шести месяцев до года, предпочтительно в рублях. В зависимости от сферы деятельности предприятий сезонность притока денежных средств варьируется — это и конец финансового года, и начало весенней активности, и летне-осенний период", — говорит Галина Ванчикова, председатель правления банка СИАБ.
По прогнозам ВТБ, рост российского рынка привлеченных ресурсов корпоративных клиентов в 2011 году составит около 11%. Динамика ставок по депозитам юридических лиц будет определяться общей ситуацией с ликвидностью в банковском секторе, считает госпожа Зулина. В настоящее время ставки по депозитам основных участников рынка существенно превышают уровень ставок на начало четвертого квартала 2011 года.
Конкуренция между банками за средства компаний будет возрастать. Большое внимание будет уделяться удобству инструмента размещения, в том числе возможности использования систем дистанционного банковского обслуживания. На поведение банков по привлечению средств корпоративных клиентов будет влиять не только макроэкономическая ситуация, но и их внутренняя политика. Например, возможность предложить специальные продукты с повышенными процентными ставками по депозитам при условии расширенного использования других продуктов банка — корпоративных карт, РКО, услуг эквайринга, инкассации, отмечает госпожа Ванчикова.