Банковское постоянство
Прошлый год сложился для петербургских банков успешно
Несмотря на негативные тенденции в экономике, проявившиеся во второй половине 2011 года, петербургские банки существенно нарастили объемы кредитования и привлекли новых клиентов. В этом году темпы роста могут быть ниже: банки будут совершенствовать продукты и сервис.
В прошлом году российские банки заработали 848 млрд рублей, сообщил 20 января Центробанк. Эта прибыль стала рекордной за все существование банковской системы (в 2010 году финансовый результат банковской системы составил только 550 млрд рублей). Главную роль здесь сыграл роспуск резервов, которые банки создавали, опасаясь потерь по выданным кредитам. Однако существенно помогло заработать кредитование, объемы которого выросли за 2011 год на 26% в части корпоративных клиентов и на 36% в рознице.
Ситуация на рынке Санкт-Петербурге выглядит не хуже. Данными за весь 2011 год пока система не располагает, однако показатели 11 месяцев можно считать успешными. Объемы корпоративных кредитов увеличились на 27,2% до 1,012 трлн рублей, а розничных на 29,4% до 316,2 млрд рублей. Можно предположить, что по итогам всего года петербургские банки покажут даже опережающие темпы роста.
Активы банков, зарегистрированных в Петербурге, по данным Банка России, на 1 декабря составили 1,058 трлн рублей. Это несколько ниже, чем на начало года — 1,229 трлн. рублей. Но тогда в общем объеме учитывался банк "ВТБ Северо-Запад", чьи активы превышали 200 млрд рублей. Весной он окончательно присоединился к материнской группе и потерял свою юридическую самостоятельность.
Итоги работы банковского сектора можно охарактеризовать одним словом — "стабильность", говорит управляющий филиалом "Петербургский" банка "Глобэкс" Юрий Красковский. "Небольшой, но стабильный рост активов, значительный рост объема корпоративных кредитов — порядка 30 процентов. Что особенно хорошо — более чем в два раза увеличился объем кредитов физическим лицам. Это говорит об активности и желании населения потреблять — значит, есть уверенность в завтрашнем дне", — отмечает он.
Российская банковская система заметно устойчивее европейской и перспективы развития у нее куда более радужные, считает аналитик "Инвесткафе" Никита Игнатенко. Европейские банки в настоящее время испытывают острый дефицит ликвидности и необходимость докапитализации в соответствии с новыми нормами ЕЦБ, а это, в свою очередь, серьезно ограничивает возможности банков и препятствует быстрому восстановлению банковской системы еврозоны. Для российской системы низкий уровень ликвидности также является одной из главных проблем, однако его нельзя назвать острым дефицитом, считает аналитик. Этот уровень сейчас стабилизировался, а в 2012 году будет увеличиваться за счет реализации мер ЦБ и Минфина.
Кредитный бум
Прирост на рынка кредитования в Санкт-Петербурге превысил средние российские значения, как и в Москве, отмечает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин. Вероятно, крупнейшие банки, активизировав кредитование, прежде всего сконцентрировали свой бизнес в регионах расположения. С другой стороны, эксперт предполагает, что восстановление экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние кварталы развивалось активнее, чем в столице и в Московской области. В 2012 году по мере "насыщения" кредитных рынков крупнейших городов активность рынка заимствований, возможно, переместится в регионы, полагает господин Осин.
Объемы кредитования заметно выросли, прежде всего, за счет бума ипотечных кредитов и автокредитования, где, очевидно, сказался отложенный спрос, отмечает Арарат Мкртчян, эксперт ФГ БКС. При этом прирост суммы среднего ипотечного кредита составил, по его подсчетам, более 10%.
На корпоративном рынке особенный рост объемов кредитования особенно прослеживался в первой половине 2011 года на фоне продолжавшегося восстановления рынка после кризиса 2008-2009 годов, отмечает вице-президент МБСП Максуд Купров. "Большинство банков в текущем году ставили себе задачи по увеличению кредитных портфелей в надежде на сохранение тренда по улучшению экономической конъюнктуры. На этом фоне обострялась конкуренция на рынке корпоративного кредитования, в том числе и по ценовым условиям", — продолжает он. "В отдельные моменты, особенно в четвертом квартале, количество кредитных заявок в банке превышало мощности по их оперативной обработке. В связи с чем мы были вынуждены, в целях сохранения качества анализа и, возможно, в ущерб объемным показателям и полученным доходам отказаться от рассмотрения ряда проектов", — признается Дмитрий Саберзянов, вице-президент банка БФА.
К клиентам за фондированием
В условиях сокращения ликвидности на межбанковском рынке кредитные организации (главным образом крупные) сумели прилично нарастить депозитную базу к концу 2011 года, сформировав таким образом "подушку безопасности" на случай негативного развития долгового кризиса в Европе". Средства организаций на счетах банков в Петербурге по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории города, выросли в январе — ноябре на 17%, до 383,6 млрд рублей, а депозиты юридических лиц почти не изменились, показав прирост на 1,2% — до 387,6 млрд рублей.
Зато вклады частных клиентов в банках выросли на 26% и достигли на 1 декабря 183,402 млрд рублей. При реализации негативного сценария в мировой экономике и сохранении неопределенности на рынках, дорожающего внешнего и внутреннего фондирования банки, очевидно, продолжат предпринимать шаги по наращиванию ликвидности, прежде всего, за счет роста депозитной базы, считают эксперты. Однако в этом году рост депозитов, вероятно, замедлится. А ставки, напротив, могут еще немного подрасти.
Темпы прироста кредитования и объема депозитов в 2012 году, возможно, останутся близкими к текущим — порядка 15-20% в номинальном выражении, считает Александр Осин. Активизируются процессы консолидации и укрупнения банковского рынка. Рентабельность крупных банков, возможно, повысится на фоне повышения спроса на "риск", а прирост банковской прибыли, возможно, замедлится за счет высокой базы 2011 года, более активного формирования резервов и высокой базы расчетов, продолжает он.
2011 год был обусловлен бурным развитием рынка банковских услуг, причем не только в количественном смысле, о чем говорит увеличение кредитного портфеля, но и качественно. Широкое распространение получили интернет-банкинг и кредитные карты, в моду стали входить расширение функционала банкоматов и различные автоматизированные терминалы, позволяющие осуществлять операционное обслуживание в допофисах.
В первой половине 2012 года российские банки продолжат активно продвигать пакетные предложения, депозиты с повышенными процентными ставками, услуги по предоставлению сейфовых ячеек, развивать программы лояльности для действующих клиентов, усиливать персонификацию отношений, считает Арарат Мкртчян. Снижение ставки рефинансирования в конце уходящего года позволит продолжить растущий тренд по ипотечным продуктам. Кроме того, мы ожидаем в новом году существенного роста от сегмента private banking.