Шестерка крупнейших американских банков закрыла прошлый год — вчера по его итогам последними отчитались универсальный Bank of America и инвестбанк Morgan Stanley. В отличие от Citigroup и JP Morgan Chase, они неожиданно показали результаты лучше прогнозировавшихся. Инвесторы по достоинству оценили усилия тех банков, которые в конце года успели раньше остальных разглядеть ухудшение конъюнктуры на рынках и оперативно принять антикризисные меры.
Bank of America (BofA) сообщил о получении за четвертый квартал 2011 года прибыли в размере $2 млрд, тогда как годом ранее он понес убыток $1,2 млрд. Как и у отчитавшихся в конце прошлой — на этой неделе банков JP Morgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs, инвестподразделение Bank of America пострадало от ухудшения рыночной конъюнктуры в конце года. Его прибыль в четвертом квартале сократилась на 22% — до $250 млн. Однако Bank of America улучшил свои показатели за счет другого — он выручил $2,9 млрд от продажи своих акций в одном из крупнейших китайских банков — China Construction Bank, а также почти вдвое — с $5,1 млрд в четвертом квартале 2010 года до $2,9 млрд в четвертом квартале 2011 года — сократил резервы на покрытие кредитных потерь.
По итогам 2011 года банк получил $1,45 млрд чистой прибыли против убытка $2,24 млрд годом ранее, выручив от продажи активов $34 млрд и сократив объем рисковых активов на $29 млрд. Это позволило ему повысить уровень достаточности капитала первого уровня с 8,6% до 9,7%. В середине прошлого года акции BofA начали резко падать в цене — после того как появились сообщения о том, что банк испытывает трудности с достаточностью капитала. После публикации отчетности акции Bank of America при открытии торгов в США выросли в цене на 5,3%.
Инвестбанк Morgan Stanley получил квартальный убыток $250 млн, что почти втрое меньше, чем ожидали аналитики. Год назад, в четвертом квартале, Morgan Stanley получил прибыль $840 млн, однако на последний квартал 2011 года для Morgan Stanley пришлась выплата $1,1 млрд компенсации страховщику облигаций MBIA. По итогам года чистая прибыль Morgan Stanley в 2011 году снизилась на 42% по сравнению с 2010 годом и составила чуть более $2 млрд. Инвесторов порадовало, что Morgan Stanley, единственному из банков "большой шестерки", в последнем квартале 2011 года удалось удержать выручку своего инвестподразделения от сильного падения — по сравнению с четвертым кварталом 2010 года она сократилась всего на 3%, до $3,25 млрд. Вчера акции Morgan Stanley после открытия торгов в США выросли в цене на 5,5%.
Отчитавшийся днем раньше Goldman Sachs показал падение чистой квартальной прибыли на 58%, до $1 млрд, что, впрочем, оказалось больше, чем ожидали аналитики. Это произошло из-за того, что на фоне ухудшения ситуации на финансовых рынках и снижения объемов торгов ценными бумагами Goldman Sachs удалось существенно сократить издержки, в том числе путем уменьшения компенсаций на 20-30%, а также сокращения 2,4 тыс. человек по итогам года.
"Когда вы испытываете трудности со своим основным бизнесом, то первое, на что надо смотреть,— как обстоят дела с издержками,— сообщил в эфире Bloomberg TV аналитик Manulife Asset Management Уильям Фицпатрик.— И Goldman Sachs прекрасно с этим справился, лучше остальных". Инвесторы по достоинству оценили усилия Goldman Sachs, вчера его акции второй день подряд демонстрировали хороший рост — в первые часы торгов они выросли на 3%, а днем раньше прибавили в цене 6,6%.