Как стало известно “Ъ”, в Лондоне состоялось первое в новом году IPO российской компании. Ruspetro успешно провела сорвавшееся в декабре 2011 года публичное размещение на LSE. За 30% акций инвесторы заплатили около $275 млн, оценив компанию на уровне $1 млрд, хотя в конце прошлого года она рассчитывала на $1,2–1,5 млрд.
В среду утром была закрыта книга заявок на 30% акций независимой нефтекомпании Ruspetro, размещавшихся на Лондонской фондовой бирже, рассказали источники “Ъ”. Бумаги были оценены инвесторами примерно в $275 млн. Это несколько меньше ожидаемой суммы, говорит один из собеседников “Ъ”, но «компания удовлетворена результатами».
Ruspetro пыталась провести IPO в конце прошлого года, но тогда размещение сорвалось: иностранные инвесторы не проявили интереса к ценным бумагам из-за высокой долговой нагрузки компании и массовых акций протеста против результатов выборов в Госдуму в России (см. “Ъ” от 23 декабря 2011 года). В целом Ruspetro оценена примерно в $1 млрд с учетом долга, который составляет около $350 млн, сказали собеседники “Ъ”. Основные кредиторы компании — Сбербанк и газовая «Итера», у которой она приобрела лицензии на три проекта в ХМАО в 2008 году. Основные активы Ruspetro — месторождения Восточно-Ингинское, Поттынско-Ингинское и Польяновское с общими запасами 2,1 млрд баррелей нефти. В 2011 году добыча на них составляла 4,5 тыс. баррелей в сутки. В декабре источники “Ъ” говорили, что компания оценивается на уровне $1,2–1,5 млрд.
Средства компании нужны на развитие, объясняли собеседники “Ъ”: через пять лет она собирается добывать по 3,5 млн тонн нефти в год. Кроме того, Ruspetro также необходимо расплачиваться по своим кредитам. При этом в IPO участвовали акции компании из допэмиссии. Основными владельцами компании являются бывший руководитель Федеральной сетевой компании Андрей Раппопорт и его заместитель Александр Чистяков. Среди акционеров Ruspetro также фонд Altera Capital бывшего замглавы Минэкономики и аппарата правительства Кирилла Андросова и Сбербанк.