| 1 | Покупка концерном Volkswagen контрольного
пакета акций немецкого автопроизводителя
Porsche* | $4,84 млрд | Schoenherr (со стороны Volkswagen) |
| 2 | Долговое финансирование VimpelCom, проведенное путем выпуска гарантированных облигаций | $2,2 млрд | Астерс, Akin Gump LLP (со стороны VimpelCom), "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры" (ЕПАП), Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP (со стороны
лид-менеджеров) |
| 3 | Обновление программы выпуска еврооблигаций Альфа-банка | $2 млрд | Саенко Харенко (со стороны организаторов HSBC, Deutsche Bank и Альфа-банка) |
| 4 | Пролонгация кредита правительству Украины от VTB Capital | $2 млрд | Саенко Харенко (со стороны VTB Capital), White & Case, "Лавринович и Партнеры" (со стороны Минфина) |
| 5 | Слияние компаний Unimilk и Danone CIS* | 1,5 млрд евро | Василь Кисиль и Партнеры, ЕПАП,
Freshfields (со стороны Danone); White &
Case, Burchills, Саенко Харенко (со
стороны Unimilk) |
| 6 | Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2021 году | $1,5 млрд | ЕПАП**, Clifford Chance (со стороны лид-менеджеров выпуска облигаций — J.P.
Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital), White
& Case, "Лавринович и Партнеры" (со стороны
Минфина) |
| 7 | Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2016 году | $1,25 млрд | Саенко Харенко, Clifford Chance (со стороны лид-менеджеров выпуска — Morgan
Stanley, JP Morgan, VTB Capital), White &
Case, "Лавринович и Партнеры" (со стороны
Минфина) |
| 8 | Приобретение компанией Nokia Siemens Networks ряда активов Motorola Solutions* | $975 млн | Schoenherr (по вопросам украинского права со стороны Nokia Siemens Networks) |
| 9 | Присоединение к Первому украинскому
международному банку (ПУМБ) Донгорбанка | $909,2 млн | Астерс (со стороны ПУМБ) |
| 10 | Приобретение The Hearst Corporation журнального бизнеса Lagardere SCA* | 651 млн евро | Clifford Chance (со стороны The Hearst Corporation) |
| 11 | Предоставление компании Метинвест предэкспортного срочного финансирования от
Deutsche Bank AG | $850 млн | Охримчук, Грушин, Хандурин и White&Case (со стороны Deutsche Bank AG) |
| 12 | Международная реструктуризация кредитного и облигационного портфеля финансово-промышленной группы "Донецксталь" | $ 820 млн | DLA Piper (со стороны Донецксталь), Clifford Chance (со стороны комитета кредиторов) |
| 13 | Покупка Сбербанком России у Oesterreichische Volksbanken восточноевропейской сети "Фольксбанк", состоящей из девяти банков,
включая украинский Фольксбанк* | $796,8 млн | Schoenherr (со стороны Oesterreichische Volksbanken), "Саенко Харенко" (со стороны Сбербанка России) |
| 14 | Выпуск компанией Metinvest B.V. обеспеченных еврооблигаций | $750 млн | Охримчук, Грушин, Хандурин, Linklaters (со стороны Metinvest B.V.); "Авеллум
Партнерс" (со стороны банков организаторов). |
| 15 | Выпуск ГП Финансирование инфраструктурных проектов" еврооблигаций, обеспеченных государственной гарантией | $690 млн | ЕПАП** (со стороны Morgan Stanley и VTB Capital), White & Case и "Лавринович и Партнеры" (со стороны Минфина), "Андрей
Кравец и Партнеры" (со стороны
"Финансирование инфраструктурных проектов") |
| 16 | Продажа, передача и распределение банковской группой Oesterreichische Volksbanken
портфеля обеспеченных займов от Europolis
(Европолис) Investkredit Bank (Инвесткредит
Банку)* | $681 млн | Schoenherr (со стороны Oesterreichische Volksbanken) |
| 17 | Предоставление Сбербанком России и Deutsche Bank AG синдицированного кредита компании
"Укрлендфарминг" | $600 млн | Clifford Chance, Авеллум Партнерс (со стороны "Укрлендфарминг") |
| 18 | Выпуск еврооблигаций Украины с погашением в 2015 году | $600 млн | White & Case и Лавринович и Партнеры (со стороны Минфина) |
| 19 | Выпуск ГП Финансирование инфраструктурных проектов" еврооблигаций, обеспеченных государственной гарантией | $568 млн | ЕПАП**, Linklaters LLP (со стороны Минфина), Clifford Chance LLP и Salans (со стороны Morgan Stanley), "Андрей Кравец и Партнеры"
(со стороны "Финансирование инфраструктурных
проектов") |
| 20 | Реструктуризация кредита Госадминистрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), организованного Barclays
Bank Plc | $550 млн | Саенко Харенко, Hogan Lovells (со стороны Barclays Bank PLC), ЕПАП**, AstapovLawyers (со стороны "Укрзализныци") |
| 21 | Приобретение компанией Мечел компании
Daveze Ltd, которая контролирует Донецкий
электрометаллургический завод | $537 млн | AstapovLawyers (со стороны Мечел) |
| 22 | Создание совместного предприятия Philips и
TPV Technology* | 380 млн евро | Саенко Харенко (со стороны TPV Technology) |
| 23 | Приобретение компании Grunenthal производителем медпрепаратов Stada* | $509 млн | AstapovLawyers, Bird & Bird (со стороны Grunenthal Group), Clifford Chance, Wolf
Theiss (со стороны Stada) |
| 24 | Выпуск еврооблигаций Ferrexpo Finance Plc, организованный UBS Ltd, J.P.Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co.
International Plc. | $500 млн | Саенко Харенко, Allen & Overy (со стороны Ferrexpo), ЕПАП**, Linklaters (со стороны J. P.Morgan, Morgan Stanley и UBS) |
| 25 | Предоставление предэкспортного финансирования группе компаний Ferrexpo, организованного ING Bank N.V., Amsterdam
Branch, UniCredit Bank AG, Societe Generale | $500 млн | Саенко Харенко (со стороны Ferrexpo), "Охримчук, Грушин, Хандурин" (со стороны UniCredit Bank) |
| 26 | Выпуск Ощадбанком еврооблигаций с погашением в 2016 году | $500 млн | ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны Ощадбанка), White & Case LLP и Baker &
McKenzie (со стороны Credit Suisse и Morgan
Stanley) |
| 27 | Предоставление консорциумом банков кредита компании "Кернел" | $500 млн | Clifford Chance (со стороны консорциума банков, организованного ING Bank N.V,
UniCredit Bank AG и Deutsche Bank AG) |
| 28 | Покупка контрольного пакета акций
Укртелеком компанией ЕСУ | $450 млн | Агрека (со стороны ЕСУ) |
| 29 | Реструктуризация кредита Credit Suisse ПАО
Укртелеком в связи с приватизацией этой
компании | $450 млн | Саенко Харенко (со стороны Credit Suisse) |
| 30 | Предоставление кредита Государственной службе автомобильных дорог Украины, организованного VTB Capital | $440 млн | Саенко Харенко(со стороны VTB Capital), ЕПАП**, Linklaters (со стороны "Укравтодора" и Минфина) |
| 31 | Реструктуризация задолженности и | $440 млн | Squire Sanders (со стороны Centragas Holding |
| приобретение Centragas Holding AG акций
банка Надра | | AG) |
| 32 | Реструктуризация задолженности
Кредитпромбанка и конвертация долгов в
капитал банка | $400 млн | Chadbourne & Parke, Salans, Саенко Харенко |
| 33 | Ппредоставление Сбербанком России кредита "Укравтодору" | $376 млн | Clifford Chance (со стороны Сбербанка), White & Case, "Лавринович и Партнеры" (со
стороны Минфина) |
| 34 | Предоставление финансирования ГП Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других
инфраструктурных объектов Киевского региона"
под гарантии Кабмина | $372 млн | Саенко Харенко (со стороны Export-Import Bank of China), White & Case, "Лавринович и Партнеры" (со стороны Минфина) |
| 35 | Предоставление кредита компании ДТЭК, организованного Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited | 10 млрд руб | Саенко Харенко (со стороны Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, входящего в группу ВТБ) |
| 36 | Прибретение Укрзализныцей 10 подвижных
составов | $307 млн | AstapovLawyers (со стороны Укрзализныци) |
| 37 | Выпуск г. Киевом еврооблигаций с погашением в 2016 году | $300 млн | Baker&McKenzie (со стороны Киевской горадминистрации), "Авеллум Партнерс" (со
стороны лид-менеджеров Credit Suisse
Securities (Europe) Ltd, Deutsche Bank AG,
"ВЭБ Капитал" и VTB Capital) |
| 38 | Постройка ФСК Море военного судна для
Минобороны Китая | $300 млн | Ильяшев и Партнеры (со стороны ФСК Море) |
| 39 | Дебютный выпуск Укрэксимбанком еврооблигаций, деноминированных в гривне с погашением в 2014 году | 2,385 млрд грн | Саенко Харенко, Clifford Chance (со стороны Укрэксимбанка), ЕПАП**, White & Case (со стороны лид-менеджеров Credit Suisse,
Citigroup и Deutsche Bank) |
| 40 | Строительство офисно-логистического | $280 млн | Грамацкий и Партнеры (со стороны Seven |
| комплекса (бизнес-парк) Aeroport City | | Hills) |
| 41 | Покупка предприятия черкасский автобус | $270 млн | AstapovLawyers (со стороны Проминвестбанк,
КУА EasyLife) |
| 42 | Реструктуризации финансирования Экспортно-импортного банка Кореи,
предоставленного территориально-отраслевому
объединению "Южная железная дорога" | $261 млн | Лавринович и Партнеры, White & Case (со стороны Минфина) |
| 43 | Предоставление Сбербанком России кредита госпредприятию КБ "Южное" им. Янгеля | $260 млн | Clifford Chance (со стороны Сбербанка России), "Лавринович и Партнеры", White &
Case (со стороны Минфина) |
| 44 | Дебютное Mriya Agro Holding Public Ltd размещение еврооблигаций с погашением в 2016 году | $250 млн | ОМП (со стороны Mriya Agro Holding Public Limited), "Астерс" (со стороны лид-менеджеров трансакции Merrill Lynch
International, The Royal Bank of Scotland
plc, UBS Limited и Dragon Capital) |
| 45 | Доразмещение Укрэксимбанком еврооблигаций с погашением в 2015 году | $250 млн | Clifford Chance и Саенко Харенко (со стороны Укрэксимбанка), ЕПАП**и White & Case
(со стороны организатора Credit Suisse) |
| 46 | Предоставление Сбербанком России кредита "Укртелекому" | $250 млн | Clifford Chance (со стороны Сбербанка России) |
| 47 | Реструктуризация кредита ISA Prime Developments, предоставленного УкрСиббанком | $240 млн | Ильяшев и Партнеры (со стороны ISA Prime Developments) |
| 48 | Строительство нового здания посольства США | $240 млн | Деревянчук и Партнеры (со стороны
субподрядчика компании Перри Констракшн) |
| 49 | Выпуск компанией Avangardco Investments Public Limited еврооблигаций с погашением в 2015 году | $200 млн | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Авеллум Партнерс" (со стороны Avangardco), ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны лид-менеджеров
выпуска) |
| 50 | Доразмещение Ощадбанком еврооблигаций с погашением в 2016 году | $200 млн | ЕПАП**, Allen & Overy (со стороны Ощадбанка), Baker & McKenzie, White & Case
(со стороны лид-менеджеров выпуска) |
