Попали в виски
Пермские сети, торгующие алкоголем, несмотря на ужесточение как федерального, так и регионального законодательства, строят грандиозные планы по увеличению количества своих магазинов. Основная причина заключается в том, что пермяки из года в год тратят все больше денег на алкогольные напитки. В приоритете по‑прежнему остается водка, однако ее позиции на прилавках магазинов постепенно отвоевывают элитные напитки.
Пить стали больше, пить стали веселее
Пермяки стали больше тратить на алкоголь. Только за прошедшие девять месяцев, по данным пермского Росстата, алкогольной продукции было продано на 9,5 млрд руб., что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно статистике, это связано с ростом интереса к отдельным категориям напитков.
Самым популярным напитком пермяков остается водка. Ее и ликероводочных изделий с января по конец октября этого года было продано 2,558 млн декалитров, или 38,64% от всего объема алкогольной продукции. Однако ее потребление постепенно снижается — на 5,1&% по сравнению с январем-октябрем 2010 года. Тогда водки было реализовано 2,803 млн декалитров.
По словам председателя правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрия Доброва, снижение потребления культового напитка закономерно. Потребление водки в СССР в общем объеме алкогольных напитков составляло 80–85%. «В советскую эпоху и сразу после нее в нашей стране употребляли водку, портвейны и крепленые вина. Ничего другого практически и не было», — рассказывает эксперт. С тех пор, по его словам, произошли серьезные изменения: появилось много сортов пива, возросло в четыре-пять раз производство и потребление портвейна, плюс вырос ассортимент вин. Кроме грузинских (которые сейчас, как известно, «в опале») и молдавских, россиянам стали доступны французские, испанские и другие вина. Среди алкогольных напитков появились также новые — коктейли, которых не было в советские времена. В итоге потребление водки в среднем по стране упало до 60–65%, или 12,5 литра на человека по итогам 2010 года. К слову, совершенно другая ситуация наблюдается в США и Европе, где продажи водки постепенно растут, появляются новые водочные бренды, что связано с интересом западного общества к алкогольным коктейлям.
Одновременно с падением популярности традиционного русского напитка пермский Росстат фиксирует в этом году уменьшение реализации виноградных вин на 10,2%, плодовых вин — на 45,2%, а также коньяков — на 4%. Перераспределение произошло в сторону игристых вин, в том числе шампанского, коньячных и слабоалкогольных напитков. Главным драйвером в 2011 году стало пиво — его продажи выросли более чем в 3,4 раза (за девять месяцев — 2 млн проданных декалитров).
Логика перераспределения потребительских интересов в целом встраивается в программу госрегулирования оборота алкогольной продукции. Согласно провозглашенной президентом Медведевым в 2009 году концепции профилактики алкоголизма, к 2020 году уровень потребления алкогольной продукции на душу населения должен быть снижен на 55%. В связи с этим изменение законодательства идет по пути увеличения налоговой нагрузки на производителей и поставщиков алкогольной продукции. Так, с 1 января 2010 года на 10% повысились ставки акцизов на продукцию с долей этилового спирта более 25%. В то же время повышение акцизов коснулось пива с объемной долей спирта 0,5–8,6% — они выросли почти в три раза. С 2011 года повысились акцизы и на шампанские, игристые, газированные и шипучие вина, по сравнению с предыдущим годом на 28,6%, на натуральные вина — на 42,9%.
Винный расклад
Пермские сети, торгующие алкоголем, несмотря на жесткое регулирование рынка, тем не менее, не намерены снижать темпы развития. Опрошенные „Ъ“ алкогольные ритейлеры в один голос твердят, что все требования законодательства к магазинам выполнимы (например, точки продаж крепкого алкоголя должны быть удалены на 100 м от учебных заведений, их площадь должна быть не менее 50 кв. м и другие).
Тройка лидеров на пермском алкогольном рынке сформировалась уже давно. В нее входят сети «НормаН», «Лион» и «Черный доктор». Крупнейшая из них — «НормаН» состоит в группе компаний «НормаН-Виват» бизнесмена Вадима Юсупова. Пермский ритейлер отличился тем, что в 2010 году попал на 173-е место топ-200 крупнейших непубличных компаний России, по версии журнала Forbes. Сегодня группа «НормаН-Виват» занимает 190-;ю позицию в этом списке с выручкой за 2010 год 11,5 млрд руб., уступая лишь одной пермской компании — ОАО «Камкабель» (выручка — 15,9 млрд руб., 142-е место). Оборот компании «НормаН» за 2010 год оценивается в 2,9 млрд руб.
Сегодня в сети алкогольных супермаркетов «НормаН» 140 магазинов, из которых 80 находятся в Пермском крае (есть магазины в Санкт-Петербурге и Москве). В следующем году компания планирует открыть в Прикамье еще около 25 новых магазинов. В середине ноября также стало известно, что группа открывает еще одно направление — сеть алкогольных дискаунтеров «Центр напитков Кубок». От обычных «Норманов» эти магазины будут отличаться большей площадью.
Ближайший конкурент компании «НормаН» — сеть алкогольных супермаркетов «Лион». Как и «НормаН-Виват», компания развивается совместно со своим продуктовым направлением — универсальными магазинами «Берег», которых сегодня насчитывается восемь. Как пояснили „Ъ“ в компании, непосредственно алкогольных супермаркетов в сети 36 штук, 11 из них развиваются «в розницу по оптовым ценам» (пять в Перми и шесть в Пермском крае). Оборот ООО «Лион» за 2010 год составил, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», около 2 млрд руб.
Если «НормаН» и «Лион» — это алкогольные супермаркеты, то «Черный доктор» работает в формате специализированных магазинов и занимает третье место на рынке алкогольного ритейла Перми. Как отмечает замдиректора по развитию ООО «Черный доктор» Марина Шевченко, 70% ассортимента компании — это вина и 30% — крепкие напитки. Еще одно отличие сети от первых двух — это ориентация на средний и средний «плюс» класс. Компания присутствует на рынке уже 16 лет, и за это время было открыто 11 магазинов. Оборот компании не раскрывается.
Как рассказывают в компании, с июня этого года было открыто шесть новых магазинов.
Существенное расширение произошло в этом году, после того как один из бывших партнеров — Андрей Вронский покинул ООО «Черный доктор». Сохранив за собой фирменное наименование, ООО «Черный доктор» добилось в конце октября в арбитражном суде Пермского края решения о запрете ООО «Ват-Ритейл» (компании господина Вронского) использовать наименование магазина. Теперь бизнес по продаже алкогольных напитков в магазинах «Черный доктор», согласно «СПАРК-Интерфакс», полностью принадлежит Вадиму Довженко и Анатолию Шевченко.
«Черный доктор» планирует открыть в этом году еще как минимум один магазин в центре Перми, а в следующем — не меньше семи новых точек.
Средний плюс
Как признаются в пермских алкогольных сетях, местный покупатель уже не берет все подряд. «Потребитель в Перми стал гораздо более разборчивым, начинает формировать свой вкус. Можно говорить о том, что прошли времена, когда покупателям в регионах было достаточно дешевой российской водки по самой низкой цене. Вместе с качеством напитков растет и культура их потребления, что не может не радовать», — рассказывает генеральный директор торговой сети «НормаН» Андрей Анисимов. В их сети структура продаж постепенно смещается от низкого ценового сегмента к более высокому.
«Люди хотят получать за свои деньги достойный продукт и достойное качество. Потратив больше на 200–300 руб., они хотят купить вино более высокого уровня», — продолжает Марина Шевченко из «Черного доктора». По ее оценке, только за последний год продажи в сегменте элитных напитков увеличились почти в два раза.
Вместе с этой тенденцией продавцы отмечают больший интерес именно к специализированным магазинам. При этом пермские сетевые ритейлеры, торгующие алкоголем, говорят о насыщении рынка. По их мнению, приход нового сетевого игрока вряд ли возможен. Фактически единственная зона роста — это как раз алкогольные бутики, представляющие собой единичные магазины.
Одним из первых в Перми элитных магазинов по продаже алкоголя был «Адвокат», появившийся 17 лет назад. Известно, что его выручка за 2003 год составила около 9,3 млн руб. Сегодня таких магазинов уже несколько — винные бутики «Доля ангелов» и «Коллекция вин», магазин австрийского вина «ВиноГрад», магазин вина и сыра La Cave, винное кафе In Vino. Винный бутик «Коллекция вин», открытый в 2007 году, выбрал московскую франшизу, так как она завязана на крупных поставщиках. «Концепция бутика — это широкий выбор как эксклюзивных, так и демократичных спиртных напитков premium- класса, — рассказывает директор бутика «Коллекция вин» Ирина Буракова. — Сегодня мы можем сказать, что взяли правильное направление. Мы убеждаемся в востребованности у пермяков напитков высокого качества». По словам госпожи Бураковой, только за 2009 год компания выручила 11,8 млн руб., и продажи хорошего алкоголя возрастают с каждым годом.
Таким образом, пермский рынок алкогольной розницы, костяк которого уже крепко сформировался, продолжает развиваться в более узких сегментах. Для этого есть все предпосылки — пермяки и пить стали больше, и тратить на выпивку вынуждены больше. При этом их вкусы разнятся все отчетливее, в итоге одновременно растет популярность и более дешевых и более дорогих напитков. Продавцы алкоголя держат руку на пульсе — этим объясняются их планы по развитию, которые есть фактически у всех игроков рынка.