Тепличное овощеводство в России до недавнего времени развивалось далеко не в тепличных условиях: невысокая рентабельность бизнеса, постоянно растущие цены на энергоносители, обилие сравнительно недорогих импортных овощей не способствовали привлечению инвесторов в эту сферу. И все же с ростом объемов господдержки АПК количество инвесторов, желающих попробовать свои силы в тепличном бизнесе, растет. На юге России уже построены несколько крупных тепличных хозяйств, на очереди — новые проекты.
Российское — в дефиците
Уже на протяжении почти 20 лет производство тепличных овощей в России постепенно сокращается.Если в середине 80-х годов под тепличным производством было занято 4,7 тыс. га, то сейчас общая площадь теплиц, по данным ассоциации «Теплицы России», составляет всего 2000 га. Тепличные комплексы, построенные еще в советское время, постепенно выходят из строя, а темпы строительства новых современных теплиц крайне низки. По словам Валерия Назарова, генерального директора ОАО «Росагролизинг», только за последние два года площадь теплиц в России сократилась на 150 га. Согласно расчетам аналитиков, в ближайшие три года будут демонтированы еще 25–30% теплиц советского образца.
Неудивительно, что потребность россиян в овощах уже давно заполняется импортной продукцией. Именно она доминирует сейчас на прилавках в торговых сетях, особенно в зимний период, когда иссякают запасы овощей, производимых отечественными хозяйствами в открытом грунте. «По данным НИИ питания РАМН, норма потребления овощей во внесезонный период составляет 13 кг. В настоящее время в теплицах России производится 4,3 кг, то есть около 30% медицинской нормы,— отмечает Наталья Рогова, генеральный директор ассоциации «Теплицы России». Такая ситуация сохраняется в России в течение последних десяти лет. «К примеру, в Краснодарском крае площадь новых современных теплиц составляет всего 50–60 га. Еще на 20–30 га расположены старые теплицы. То есть теплицы во всем крае не заняли даже 100 га. Это при том, что Краснодарский край — идеальное место для выращивания овощей в тепличных условиях. Сегодня в России всего две тысячи га закрытого грунта, тогда как, например, в Турции под теплицы отведено 44 000 га. Вот поэтому вне сезона россияне в основном едят заграничные овощи»,— подчеркивает Алексей Семин, директор ООО «Овощи Краснодарского края». Основные страны-импортеры тепличных овощей — Испания, Болгария, Турция, Белоруссия, Израиль.
Овощное танго
Именно дефицит отечественной тепличной продукции делает эту сферу потенциально крайне интересной для инвесторов: рынок сбыта внутри страны предоставляет большие возможности для производителей. «Чтобы полностью закрыть потребности российского рынка в тепличных овощах, надо производить не менее 2 млн тонн продукции ежегодно,— приводит данные Наталья Рогова.— В 2010 году было произведено только 545 тыс. тонн продукции в закрытом грунте, остальное компенсируется импортом».По расчетам специалистов компании «Инверка», в России необходимо построить современные высокопроизводительные тепличные комплексы на площади как минимум 2600 га.
Однако чтобы российское тепличное овощеводство смогло по максимуму проявить свой потенциал, производителям придется решить несколько проблем. Среди основных причин, которые тормозят развитие тепличного овощеводства в настоящее время, эксперты назвали невысокую рентабельность тепличного бизнеса. «Рентабельность тепличного производства в среднем — 10–12%,— приводит данные Богдан Зыков, эксперт ФГ БКС. Это не позволяет многим хозяйствам вкладывать средства в развитие бизнеса, в усовершенствование технологий выращивания культур в защищенном грунте». Наиболее высокий процент затрат приходится на энергоносители. «Самый насущный вопрос для нас — это газ»,— отмечает Александр Богнибов, генеральный директор ООО «Аксайские овощи». По данным БКС, затраты на энергоносители составляют до 60% от стоимости конечного продукта. Вопрос с доступом к энергоресурсам зачастую осложняет и строительство новых комплексов. «Для строительства тепличного комплекса важно выбрать место рядом с газом и электричеством. Недостаточное развитие инфраструктуры и зачастую просто отсутствие коммуникаций — главная сегодняшняя проблема»,— уверен Алексей Семин.
Определенную сложность для тепличного хозяйства, по мнению Богдана Зыкова, представляет выраженная сезонность спроса, из-за которой нельзя с точностью прогнозировать выручку. От руководителей таких хозяйств требуются особые навыки управления, чутье и знание рынка. Однако найти подходящих кандидатов тяжело. «Еще одна проблема, которая сегодня очень актуальна,— отсутствие квалифицированных специалистов в отрасли. Мало кто умеет профессионально вести тепличное хозяйство»,— подчеркивает Алексей Семин.
Богдан Зыков отмечает, что российские тепличные хозяйства, пытающиеся расширить масштабы производства, ожидает жесткая конкуренция с импортерами, за плечами которых — многолетний опыт, современные технологии, налаженные каналы поставок. «Конкуренция может особенно обостриться при вступлении России в ВТО»,— предупреждает эксперт. Поэтому уже сейчас необходимо искать возможности, которые помогут российским производителям тепличных овощей повышать эффективность своего производства.
Теплицы на новый лад
Эксперты уверены, что повысить конкурентоспособность тепличного бизнеса можно при условии использования современных технологий. «Оснащение новых производственных мощностей с учетом территориальной и климатической специфики регионов позволяет поддерживать растениеводство на конкурентоспособном уровне,— отмечает Валерий Назаров, генеральный директор ОАО «Росагролизинг».— Если в старых стеклянных теплицах хорошими урожаями считаются 20–40 кг с квадратного метра овощей в среднем, то в новых средняя урожайность повышается до 60–80 кг с квадратного метра».
Правда, затраты на приобретение современного оборудования довольно серьезны. «С учетом всех необходимых затрат вложения в один квадратный метр закрытого грунта огромные — около €200. Современный тепличный комплекс обошелся нам в €18 млн»,— рассказывает Алексей Семин. Многим хозяйствам сложно найти собственные ресурсы в таком объеме, поэтому приходится обращаться к помощи финансовых организаций.
С 2011 года для владельцев тепличных хозяйств стали доступны возможности федерального лизинга. Именно при участии ОАО «Росагролизинг» реализуется проект строительства крупного тепличного комплекса площадью 32,2 га в Белореченском районе Краснодарского края — ООО «Овощи Краснодарского края». Государственная агропромышленная лизинговая компания привлекла более €8,3 млн для развития этого проекта. «Наш комплекс был построен с привлечением средств лизинговой компании «Росагролизинг»,— рассказывает Алексей Семин.— Эта схема выгоднее, чем оформление кредита в банке. Сейчас уже запущена в эксплуатацию первая очередь комбината. На площади 10,5 га выращиваются огурцы. До конца года мы планируем произвести 1000–1500 тонн овощей».
По словам Валерия Назарова, ОАО «Росагролизинг» рассматривает также возможность финансирования проектов строительства современных тепличных комбинатов в Краснодарском крае, Омской, Ленинградской, Кемеровской областях, Республиках Дагестан и Кабардино-Балкарии. «Успешная реализация проектов по развитию тепличных хозяйств в России позволит добиться значительного импортозамещения, повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного овощеводства, а также увеличить ассортимент потребляемой продукции защищенного грунта. В конечном счете это приведет к значительному повышению финансовой устойчивости российских овощеводов, повысит рентабельность и привлекательность этого вида сельскохозяйственной деятельности для российских аграриев»,— отмечает эксперт.
Место под южным солнцем
На долю Южного и Северокавказского федеральных округов приходится около 19% российских тепличных площадей. В Краснодарском крае работают более 20 крупных тепличных комплексов (ООО «Юг-Агро», агрофирма «Сад-гигант», агрокомбинат «Тепличный» и другие), в Ростовской области расположены три тепличных хозяйства (ООО «Солнечное», ООО «Южная усадьба», ООО «XXI век»), еще несколько крупных предприятия работают в Ставропольском крае (ТК «Нежинское», ООО «Весна» и другие).
Именно южные регионы считаются наиболее подходящей территорией для развития тепличного бизнеса. «Юг России весьма привлекателен для развития тепличного хозяйства и инвестирования в эту сферу как в силу природных, так и в силу экономических причин,— считает эксперт Богдан Зыков.— Более продолжительный световой день, благоприятный климат, плодородная почва, хорошая обеспеченность гидроресурсами — естественные факторы. Большое количество доступных трудовых ресурсов, развитая транспортно-логистическая инфраструктура, стабильно высокий потребительский спрос на овощи — экономические причины».
Неудивительно, что именно на юге сейчас реализуются крупные инвестпроекты в сфере тепличного овощеводства. Помимо ООО «Овощи Краснодарского края», в 2011 году в эксплуатацию был запущен тепличный комплекс «Зеленая линия» в Динском районе Краснодарского края. Проект реализует ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. Предполагается, что выращенные овощи будут реализоваться в торговой сети «Магнит». Ставропольское ООО «Земкомпроект» планирует построить в Ики-Бурульском районе Калмыкии круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию овощных и цветочных культур. Объем инвестиций — 3 млрд рублей, теплицы займут площадь около 30 га.
В Ростовской области в ближайшие годы будут построены сразу несколько крупных тепличных хозяйств. «Инвесторы «ООО «Проминвест» и ООО «Альфа-экология» ведут строительство тепличного комплекса в Аксайском районе Ростовской области,— сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.— Предполагаемый объем инвестиций — 2,7 млрд рублей. Комплекс будет производить 65 тыс. тонн овощей в год. В Веселовском районе ЗАО «Югагрохолдинг» планирует строительство теплиц на площади более 4 га, где будет выращивать до 2000 тонн продукции ежегодно. Стоимость проекта — 310 млн рублей, в результате реализации проекта будет создано более 80 рабочих мест. ЗАО «Аркоюг» разрабатывает проект создания тепличного комбината по выращиванию овощей, рассады и цветов в Азовском районе. Теплицы будут располагаться на площади 136 га, объем инвестиций составит 2,4 млрд рублей. ООО «Тепличный комбинат «Ростовский» ведет подготовку проекта по строительству теплиц в Неклиновском районе с объемом инвестиций 2 млрд рублей».
Хотя большая часть инвестпроектов в сфере тепличного овощеводства осуществляется российскими инвесторами, тепличный бизнес на юге привлекает и иностранные компании. Так, в Азовском районе Ростовской области корейская компания Celltrion планирует реализовать тепличный проект. На 78 га арендованной земли компания построит теплицы и овощехранилища. Инвестиции в проект составят 300 млн рублей.
Новые тепличные комплексы будут построены с учетом самых передовых технологий и применением современного высокотехнологичного оборудования. Например, при строительстве теплиц ООО «Овощи Краснодарского края» была установлена система капельного орошения компании Nitafim (Израиль), которая обеспечит более точное снабжение растений необходимым количеством удобрений и минеральных веществ, а также система испарительного охлаждения, поддерживающая оптимальный уровень влажности и температур в самый жаркий период. Это позволяет избежать температурных стрессов для растений и существенно повысить урожайность. К разработке проекта для ЗАО «Югагрохолдинг» также будет привлечена израильская Nitafim, а для строительства тепличного комплекса ООО «Тепличный комбинат «Ростовский» планируется закупить оборудование голландской фирмы Revaho Agro Services BV. По данным экспертов, использование современного оборудования позволит повысить рентабельность тепличного хозяйства до 20–40%. «Уже через пять лет мы рассчитываем окупить вложенные в строительство проекта средства,— говорит Алексей Семин.— И это с учетом того, что у нас была лишь часть собственных средств. При наличии полной собственной суммы окупаемость проекта составила бы три-три с половиной года».
Кроме того, в последнее время о более масштабной поддержке отрасли говорят и чиновники. «Сейчас в Ростовской области уделяется повышенное внимание производству овощей,— отметил Алексей Землянов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. — Запланирована разработка программы развития овощеводства до 2013 года. В ее рамках предусмотрены меры, способствующие развитию тепличных хозяйств». По мнению Натальи Роговой, тепличное овощеводство может стать очень перспективным направлением, однако для этого необходимы конкретные меры поддержки со стороны государства: «Прежде всего надо сохранить субсидирование части затрат на возмещение процентной ставки по среднесрочным кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство тепличных и грибоводческих комплексов. В связи с высокими ценами на энергоносители следует субсидировать часть затрат на приобретение энергоносителей: технологического газа, тепловой и электрической энергии, отменить среднесуточные лимиты на газ, а также компенсировать часть затрат на приобретение дорогостоящего энергетического оборудования. Целесообразно также ввести квоты на ввоз импортных овощей во внесезонный период и постепенно заместить их отечественной овощной продукцией в торговых сетях». Однако большая доля ответственности за успех отечественного тепличного производства лежит и на самих производителях: поскольку рынок теперь придется отвоевывать у поставщиков импортных овощей, российским производителям придется предложить продукцию не только по конкурентоспособным ценам, но и обеспечить более высокое качество, чем зарубежные производители.