Коротко

Новости

Подробно

Металл дешевеет без спроса

Украинские комбинаты работают на грани рентабельности

Газета "Коммерсантъ Украина" №188 от , стр. 6

Замедление темпов роста мировой экономики негативно сказывается на одной из базовых отраслей промышленности Украины — металлургии. Наблюдаемое уже второй месяц подряд снижение спроса и цен на украинский металл вынуждает отдельные метпредприятия работать на грани рентабельности, сокращая производство. И хотя повторения кризиса конца 2008--начала 2009 годов металлурги не ожидают, текущая ситуация может отрицательно сказаться на украинской экономике в целом. По мнению экспертов, сгладить неизбежное падение можно за счет развития внутреннего рынка, который до сих пор занимает лишь 20-25% общего объема поставок.


Только без паники


Снижение спроса и цен на металл в мире началось в сентябре и продолжается по сегодняшний день. За этот период экспортные цены на украинскую металлопродукцию уже просели на 2-15%, опустившись ниже себестоимости ее производства на некоторых метпредприятиях. "Стоимость квадратной заготовки снизилась на 15%, до $580/т (FOB Черное море), арматуры — на 12%, до $640/т,— отмечает аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка.— Цены на горячекатаный лист упали на 7%, до $690/т, а слябы подешевели на 2%, до $605/т". При этом порог рентабельности производства сляба для неинтегрированных меткомбинатов составляет порядка $640/т, говорит директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк. "В текущей ситуации более или менее стабильно продавать могут только те металлурги, у которых есть свое сырье, например "Метинвест" — у него себестоимость производства сляба оценивается в $450-460",— считает аналитик ИК Dragon Capital Александр Макаров.

Сегодня на мировом рынке металла существует перепроизводство — предложение превышает спрос, что, соответственно, играет на понижение цен, объясняет директор по внешнеэкономической деятельности и сбыту "Донецкстали" Александр Селиверстов. В связи с этим многие игроки рынка пошли на самоограничение производства. Например, крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal остановила пять доменных печей в Европе и объявила о намерении поступить так же еще с двумя. Американская U.S. Steel тоже остановила по одной доменной печи на своих метзаводах в Словакии и Словении. Из-за неопределенности на рынке немецкая ThyssenKrupp сообщила о намерении сократить производство стали. А шведская SSAB отложила запуск новой доменной печи.

Никакие экспортные направления не могут рассматриваться для Украины как устойчивые

В Украине тоже наблюдается снижение загрузки сталелитейных мощностей. По данным производственного объединения "Металлургпром", если в сентябре этот показатель составлял 82,5%, то в октябре он уменьшился до 81%, а в первой декаде ноября — до 80,7%. О намерении сократить производство на 20% в ноябре уже объявил Алчевский меткомбинат, на 15% — Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, на 10% — Мариупольский меткомбинат им. Ильича.

Опасаясь развития ситуации, схожей с обвалом рынка во второй половине 2008 года, потребители стремятся уменьшить запасы и закупают лишь минимально необходимый объем металла, говорит Владимир Власюк. Однако в повторение кризиса конца 2008--начала 2009 годов, когда в Украине была остановлена половина доменных печей, металлурги не верят. "На сегодняшний день реальная экономика работает, и спрос на металлопродукцию, пусть и незначительный, существует. Тогда как в конце 2008--начале 2009 года на рынке была практически шоковая ситуация, и спрос отсутствовал как таковой",— отмечает Александр Селиверстов.

Спрос отложили


Металлурги ожидают стабилизации ситуации на рынке до конца 2011 года и улучшения уже в I квартале 2012 года. "Во второй половине IV квартала покупатели будут вынуждены выходить на рынок для пополнения запасов, что позволит производителям стабилизировать цены и попытаться в дальнейшем вернуть тренд к росту",— считает господин Власюк. По оценкам Всемирной ассоциации стали (WSA), хотя в 2012 году и ожидается замедление темпов роста ее потребления с прогнозируемых ранее 6% до 5,4%, это не помешает установить новый мировой рекорд производства на уровне 1,47 млрд т. "Прогноз на 2012 год предполагает, что развивающиеся страны продолжат способствовать росту мировой экономики, несмотря на европейский долговой кризис",— отметил председатель экономического комитета Worldsteel Дэниел Новегил.

На сегодняшний день основными металлопотребляющими регионами являются Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Причина в том, что в странах Европы и Америки существуют системные проблемы в экономике — как с государственным долгом, так и с бюджетом. Кроме того, следует уделить внимание странам БРИК, так как, по прогнозам аналитиков, темпы роста на этих рынках в ближайшие 2-3 года будут оставаться высокими. Основным показателем является потребление стали на душу населения, которое сегодня в этих государствах значительно ниже, чем в развитых. По данным Siemens, потребление стали в России на душу населения составляет 250 кг, что примерно на 26% и 48% меньше, чем в США и Европе соответственно.

Помощь изнутри


Горно-металлургический комплекс Украины обеспечивает почти четверть ВВП страны и свыше трети валютных поступлений от экспорта, являясь одной из базовых отраслей промышленности, говорит директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец. В то же время объемы украинского экспорта в 2007-2010 годах сократились с 28,2 млн т до 23,75 млн т, что является прямым следствием создания собственных металлургических производств в странах-импортерах — в первую очередь в Турции и на Ближнем Востоке. "Объемы импортного спроса в этих регионах будут сокращаться и далее, что является серьезной угрозой для украинского экспорта",— отмечает Владимир Власюк.

По мнению директора исследовательской компании Steel Business Briefing Роджера Мэнсера, никакие экспортные направления не могут рассматриваться для Украины как устойчивые. "Основой стабильного развития металлургии должен стать внутренний рынок, который потенциально является очень емким и перспективным",— считает он. По оценкам "Укрпромвнешэкспертизы", более половины украинского металлофонда критически изношено и требует немедленной замены, а это свыше 330 млн т металла. Это позволит отечественному сталелитейному сектору акцентироваться на внутреннем рынке, тем самым снизив зависимость от изменений конъюнктуры в мире, что представляется особенно важным в свете ослабления позиций украинских производителей на экспортных направлениях.

По результатам 9 месяцев прогнозируемые годовые объемы производства стали в Украине составят 34,7 млн т, что на 6,4% больше прошлогоднего уровня. Ожидаемые объемы выплавки стали в 2012 году, базирующиеся на прогнозах развития внутреннего и экспортного рынков сбыта, составляют 36,3 млн т (+4,6% к 2011 году). При этом основной прирост производства будет достигнут за счет увеличения потребления на внутреннем рынке, тогда как наращивание экспортных продаж остается проблематичным.

Гендиректор "Украинской горно-металлургической компании" Младен Пейкович оценивает емкость украинского рынка металлопроката в текущем году примерно в 7,2 млн т. "В 2012 году по сравнению с 2011-м емкость увеличится на 5-6% и составит 7,6-7,7 млн т. Рост будет обусловлен ожидаемым увеличением ВВП на 5-6,5%, а также повышением объемов производства в машиностроении на 10%, в металлургии — на 4%, в строительстве — на 5%",— отметил он. В то же время, по его словам, основной проблемой потребителей металлопроката в Украине является недостаточность оборотных средств, высокие процентные ставки в банках, что сдерживает их развитие.

Александр Черновалов


Динамика экспортных цен на украинcкую металлопродукцию, $/т FOB Черной море


Датагорячекатанный
рулон
холоднокатанный
рулон
толстый листарматураквадратная
заготовка
сляб
1Q1001.01.2010493600500455425390
1Q1008.01.2010503600500455433400
1Q1015.01.2010525640530488458425
1Q1022.01.2010530645520505470440
1Q1029.01.2010530645520498468428
1Q1005.02.2010530645520478458428
1Q1012.02.2010530645535495450440
1Q1019.02.2010555678535485460450
1Q1026.02.2010555678550485470450
1Q1005.03.2010558685590518490460
1Q1012.03.2010580685590548518530
1Q1019.03.2010590708618558533530
1Q1026.03.2010635733670625598570
2Q1002.04.2010660745695660615590
2Q1009.04.2010660745695688633590
2Q1016.04.2010698800695688640590
2Q1023.04.2010720820720665595630
2Q1030.04.2010660785725635585630
2Q1007.05.2010655765725635570615
2Q1014.05.2010620735685588540615
2Q1021.05.2010605715663560500615
2Q1028.05.2010565690615545483533
2Q1004.06.2010555670620528478480
2Q1011.06.2010555670620498445480
2Q1018.06.2010535640590498430480
2Q1025.06.2010533645578505458480
3Q1002.07.2010533645578518470480
3Q1009.07.2010543645590513470480
3Q1016.07.2010543645590513478480
3Q1023.07.2010553658608510493480
3Q1030.07.2010553658608530503490
3Q1006.08.2010553658608578525490
3Q1013.08.2010570675635575548510
3Q1020.08.2010570675635575555510
3Q1027.08.2010590675645575555510
3Q1003.09.2010590675645595560525
3Q1010.09.2010590675645603568540
3Q1017.09.2010595675638600565545
3Q1024.09.2010595675653585535545
4Q1001.10.2010595710653568523545
4Q1008.10.2010585690653563515545
4Q1015.10.2010585690633558523520
4Q1022.10.2010578690633558528520
4Q1029.10.2010555690610565540505
4Q1005.11.2010555690605573545500
4Q1012.11.2010555690605595555500
4Q1019.11.2010568690605600563500
4Q1026.11.2010570690620595573530
4Q1003.12.2010595690620603580530
4Q1010.12.2010600710630615590530
4Q1017.12.2010600710640625595530
4Q1024.12.2010600710640675603540
4Q1031.12.2010600710640675610540
1Q1107.01.2011625735640685640570
1Q1114.01.2011690790670708665610
1Q1121.01.2011708813708708660630
1Q1128.01.2011710820765705625640
1Q1104.02.2011710820765705625650
1Q1111.02.2011710820765675618650
1Q1118.02.2011753858765660615670
1Q1125.02.2011738845765660613670
1Q1104.03.2011738845785650613705
1Q1111.03.2011735835810648623695
1Q1118.03.2011725835790660623695
1Q1125.03.2011698805790670623675
2Q1101.04.2011690805775660618675
2Q1108.04.2011680795760660600655
2Q1115.04.2011655770755655600605
2Q1122.04.2011638770770655608605
2Q1129.04.2011638770790655623620
2Q1106.05.2011648770790675645620
2Q1113.05.2011658770790685645645
2Q1120.05.2011670770785695638645
2Q1127.05.2011685770775685653650
2Q1103.06.2011690793770725670655
2Q1110.06.2011700795770740680655
2Q1117.06.2011695805790723675655
2Q1124.06.2011688798790718665655
3Q1101.07.2011688798785683660655
3Q1108.07.2011688798785703660655
3Q1115.07.2011698798770715675625
3Q1122.07.2011688798770730675608
3Q1129.07.2011685798765733678608
3Q1105.08.2011685798765725683608
3Q1112.08.2011685798765710683608
3Q1119.08.2011695815750708680615
3Q1126.08.2011695815745720680615
3Q1102.09.2011700815745723678615
3Q1109.09.2011700815745728683615
3Q1116.09.2011695815745728683615
3Q1123.09.2011678773745723665615
3Q1130.09.2011645745733720640615
4Q1107.10.2011632723705703620615
4Q1114.10.2011632720705655598605
4Q1121.10.2011615720705653590605
4Q1128.10.2011603725705655590605
4Q1104.11.2011603725690640578605
4Q1111.11.2011600703665638575585

Источник: "Маталл-Курьер"

Региональная структура экспорта металлопродукции из Украины

Региональная структура экспорта металлопродукции из Украины за 9 месяцев 2011 года


РегионДоля поставок
ЕС30,4
Ближний Восток19,6
СНГ14,1
Европа (без ЕС)13,5
Азия (без Китая)12
Африка5,7
Америка4,2
Остальные0,5
Всего100

Источник: МЭРТ

Региональная структура экспорта металлопродукции из Украины за 9 месяцев 2010 года


РегионДоля поставок
ЕС23,4
Ближний Восток19,6
СНГ12,7
Европа (без ЕС)13,8
Азия (без Китая)14,6
Африка7,4
Америка7,7
Остальные0,8
Всего100

Источник: МЭРТ

Комментарии

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя