Американский скидочный сервис Groupon привлек $700 млн в результате крупнейшего IPO в интернет-секторе после первичного размещения акций Google в 2004 году.
Как сообщается в пресс-релизе Groupon, компания разместила 35 млн акций класса A по цене $20 за бумагу. Кроме того, эмитент предоставил андеррайтерам опцион на покрытие возможного перерасхода ассигнований в объеме до 5,25 млн акций. Если опцион будет реализован полностью, Groupon выручит более $800 млн.
Существующие акционеры Groupon не участвуют в продаже акций, все средства от размещения поступят в распоряжение компании. Акции Groupon начнут торговаться на бирже NASDAQ 4 ноября 2011 года под тикером GRPN.
Первоначально Groupon планировал разместить 30 млн акций по цене $16-18, то есть привлечь до $540 млн. В итоге компания привлекла на 30% больше средств, чем предполагалось ранее.
Вся компания, исходя из параметров IPO, оценена в $12,7 млрд. Free-float после размещения составит немногим более 5%, что, по мнению аналитиков, поддержит котировки Groupon в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочные перспективы Groupon вызывают у аналитиков сомнения из-за растущей конкуренции с более мощными интернет-компаниями (Amazon.com, Google) и легко воспроизводимой модели бизнеса, которая пока не приносит Groupon прибыли.
По материалам РБК