Смену прописки «Полиметалла» с российской на иностранную через обратное поглощение поддержали 80% акционеров компании. Для завершения сделки необходимы голоса еще 5%, и хотя на их сбор остался всего один день, аналитики не сомневаются в успехе. В результате «Полиметалл» должен получить листинг в Лондоне. Компания рассчитывает привлечь на LSE около $500 млн, чтобы увеличить free float и выкупить акции у миноритариев, не согласившихся на обмен.
Сделку по институциональному обмену акций «Полиметалла» на бумаги кипрской PMTL Holding поддержали 80% акционеров российской компании, сообщила она поздно вечером в среду. PMTL владеет 100% зарегистрированной на Джерси Polymetal International. Последняя должна пройти листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Но для этого необходимо, чтобы сделку поддержали владельцы не менее 85% акций «Полиметалла». Основные акционеры, ставшие инициатором сделки, контролируют 51,1% компании. Это чешский фонд PPF Group NV (19,9%), группа ИСТ (17,15%), Александр Мамут (9,7%) и Александр Мосионжик (4,26%).
Обмен стартовал 30 сентября и должен завершиться 21 октября. Параллельно ведется подготовка к IPO Polymetal International на LSE новых акций, в ходе которого компания рассчитывает привлечь около $500 млн. Размещение нужно, чтобы увеличить free float компании с 48,9% до 50% — это необходимое условие для вхождения иностранной компании в индекс FTSE 100. Кроме того, после завершения обмена, PMTL сделает обязательную оферту не согласившимся на сделку акционерам. Привлеченные от размещения деньги пойдут, в том числе, на выкуп оставшихся акций «Полиметалла».
Ожидается, что биржевые торги Polymetal International начнутся 28 октября. По информации «Ъ», принять участие в IPO на $100 млн уже решил ВТБ. Банк также входит число организаторов размещения, помимо него в этом списке Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank.
«Полиметалл» меняет прописку ради прямого листинга на LSE по примеру своего основного конкурента — «Полюс Золота», летом завершившего обратное поглощение с дочерней Kazakhgold (зарегистрирована на Джерси). С той же целью в Великобританию сейчас переезжает зарегистрированная в Люксембурге EvrazGroup. Меняя прописку, российские компании идут за ликвидностью: основная масса потенциальных инвесторов сосредоточена в Лондоне, кроме того, это самый простой способ войти в индекс FTSE 100, получив доступ к индексным фондам, отмечает Ленар Хафизов из PrimeMark. Cхема уже успешно отработана «Полюсом», а политические риски в России «по-прежнему не ясны», отмечает аналитик, объясняя этим довольно высокий интерес миноритариев «Полиметалла» к сделке. Господин Хафизов не сомневается, что компания получит необходимое количество голосов.