Британская SABMiller Plc и турецкая Anadolu Efes готовятся к слиянию. В обмен на свой пивоваренный бизнес в России и Украине, оцененный в $1,9 млрд, SABMiller получит 24% Anadolu Efes. Эта сделка позволит компаниям занять второе место на российском пивном рынке и укрепить за счет SABMiller портфель брендов Efes в Украине.
Как сообщили вчера SABMiller и Anadolu Efes, к концу года они рассчитывают создать стратегический альянс в России, Турции, странах СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии. Альянс предполагает, что SABMiller передаст турецкой компании свой бизнес в России и Украине. Сделка будет безденежной: стоимость передающихся активов оценена примерно в $1,9 млрд, взамен их SABMiller получит 24% акций допэмиссии Anadolu Efes. Сейчас 56,33% Anadolu Efes принадлежит Anadolu Group, остальные акции торгуются на Стамбульской фондовой бирже. После завершения сделки у Anadolu Group останется 42,81%, free float составит 33,19%. Также турки получат гарантии сохранения за собой мажоритарного владения Anadolu Efes.
SABMiller — третья по величине пивоваренная компания в мире после InBev и Anheuser-Busch. Выручка по итогам финансового года (окончился 31 марта 2011 года) — $28,3 млрд, EBITDA — $5,6 млрд. В Украине "Миллер Брендз Украина" (пиво Miller Genuine Draft, REDD`S, Velkopopovicky Kozel, "Золотая Бочка", "Сармат", "Жигулевское" и Amsterdam) владеет пивоваренным заводом в Донецке.
Anadolu Efes производит пиво и безалкогольные напитки в Турции, России, странах СНГ, Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока. В 2010 году объем продаж составил 4,2 млрд турецких лир ($2,8 млрд), чистая прибыль — 504 млн турецких лир ($336 млн). В Украину импортируется пиво марок Efes Pilsener , "Старый мельник" и "Белый медведь".
В результате сделки Anadolu Efes станет вторым по величине производителем пива в России с долей рынка 17,7% в стоимостном выражении (на основе данных Nielsen за 2010 год) после датской Carlsberg Group.
В Украине слияние может помочь Anadolu Efes укрепить свой портфель брендов. "Марки Anadolu в Украине практически неизвестны. Тогда как бренды SABMiller раскручены и успешны. Можно предположить, что турецкая компания добавит несколько своих марок к уже существующему портфелю",— говорит финансовый директор Carlsberg Ukraine Александр Говядин. Гендиректор "Миллер Брендз Украина" Игорь Тихонов также предполагает, что Anadolu Efes сохранит существующий портфель брендов SABMiller в Украине. "Но "Старый мельник" и "Белый медведь" представлены в премиальном сегменте, как и наши Miller, "Золотая Бочка" и Velkopopovicky Kozel. Поэтому в перспективе Efes должна решить, какие бренды оставлять на рынке",— добавляет господин Тихонов.
Сообщение о сделке привело к росту капитализации Anadolu Efes на 6,7% (на 18.45 по московскому времени), до 9,9 млрд турецких лир ($5,3 млрд), SABMiller на 0,6%, до 36,2 млрд фунтов ($57,1 млрд).