Англо-голландский концерн Unilever покупает 82% крупнейшего российского производителя косметики «Калина», который контролирует около трети рынка средств по уходу за кожей в России. Unilever оценил всю «Калину» в 500 млн евро, то есть с 45-процентной премией к ее вчерашним котировкам в РТС и на ММВБ.
О том, что Unilever близок к покупке «Калины» сегодня утром сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Unilever подтвердил сделку: он выкупает 82% ОАО «Концерн «Калина»» за 390 млн евро, то есть всю «Калину» он оценил в 500 млн евро. Объявленная стоимость может быть не окончательной и скорее всего увеличится: по словам гендиректора «Калины» Александра Петрова, которые приводятся в сообщении, цена «будет корректироваться в зависимости от ряда условий». «Оценочная стоимость» компании составляет 604 млн евро, добавил он.
Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов и, как ожидается, будет закрыта к концу 2011 года. Затем Unilever планирует выставить оферту миноритариям «Калины» на выкуп оставшихся у них 18% акций.
Сделка дает возможность Unilever расширить свое присутствие на одном из самых многообещающих мировых косметических рынков. «Мы чрезвычайно довольны тем, что приобретаем концерн "Калина". Это позволит бизнесу косметической продукции Unilever в России занять ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами, а также войти в новый для нас сегмент средств по уходу за полостью рта», - сказал глава Unilever Пол Полман. По его словам, косметическая продукция - стратегическая и быстрорастущая категория для Unilever: десять лет назад на нее приходилось 20% оборота группы, в настоящее время ее доля выросла до более чем 30%.
Концерн «Калина» (ранее — фабрика «Уральские самоцветы») выпускает в Екатеринбурге продукцию под марками «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки», «100 рецептов красоты», «32», «Лесной бальзам». Согласно данным самой компании, является в России лидером в сегменте средств по уходу за кожей (около трети рынка) и одним из лидеров в сегменте средств по уходу за полостью рта (более 45% рынка). Компания также представлена в сегментах средств по уходу за волосами и косметики для мужчин. До 2007 года компанию напрямую контролировал Тимур Горяев, сейчас формально ему принадлежит лишь 0,05% акций. Крупнейший акционер «Калины» — кипрская Prego Holdings Ltd (30,6%), казначейский пакет в размере 18,65% недавно был переведен с ООО «Калина Финанс» на Rychkon Ltd. На балансе Renaissance Securities — 6,8% акций, ЗАО «ВТБ Капитал» — 13,5%.
Unilever, выручка которого в прошлом году составила более €44 млрд, владеет такими косметическими брендами, как Dove, Pond`s, St. Ives. Конкурентами Unilever в этом сегменте являются L`Oreal SA (средства ухода за кожей и шампуни), а также Colgate-Palmovile (зубная паста и средства для ухода за полостью рта). По версии Hoover's Inc, Unilever занимает первое место в мире по объемам продаж в категории «товары личной гигиены и домашние моющие средства». Unilever принадлежат в России восемь крупных предприятий, в том числе маргариновый завод в Москве, соусная, чаеразвесочная фабрика и парфюмерно-косметическая фабрики в Санкт-Петербурге, пищевая фабрика и завод по производству мороженого в Туле, а также заводы по производству мороженого в Новосибирске и Омске. Unilever в 2008 году купил российского производителя мороженого «Инмарко». Общий объем инвестиций компании в российскую экономику оценивается в 1 млрд евро.