Клиентский торг

В этом году большинство банков стали активнее кредитовать бизнес, и за надежных заемщиков развернулась настоящая борьба. Но кредитные учреждения по-прежнему опасаются финансировать малый и средний бизнес, особенно если речь идет о недавно созданной компании.

Наталия Богута

Банки несколько оправились после кризиса и нарастили объемы кредитов, выданных компаниям. По данным Нацбанка, если на начало года портфель займов юрлицам составлял 508,29 млрд грн, то к сентябрю банки профинансировали реальный сектор экономики уже на 564,72 млрд. грн. Активизировать кредитование удалось отнюдь не благодаря поддержке акционеров, а населению, которое за восемь месяцев этого года принесло в банки дополнительных 31,56 млрд грн вкладов, из которых 20,44 млрд грн — срочные депозиты. Еще на 7,54 млрд грн увеличились долгосрочные средства предприятий в банках. Впрочем, даже избыток ликвидности весной (в апреле остатки на корреспондентских счетах доходили до 24 млрд грн) не заставил банки пересмотреть условия предоставления ресурсов — сегодня далеко не каждая компания может привлечь заем. "Основная тенденция рынка — по мере роста закредитованности предприятий происходит сужение рынка потенциальных заемщиков и концентрация конкуренции. Однако каких-либо поблажек к оценке заемщика, как и ценового демпинга в чистом виде, это не повлекло — банки жестко следят за качеством портфеля и действуют в рамках себестоимости ресурса",— отмечает зампред правления ВиЭйБи Банка Алексей Саливон.

Лица рынка

"Конкуренция на рынке значительно возросла, что выражается в увеличении количества сделок рефинансирования кредитов на фоне снижения процентных ставок. Банки стали активнее работать с предприятиями, вследствие чего ставки снизились на 1-2% в гривне и на 0,5-1% в валюте, также несколько выросла доля среднесрочных кредитов — на 1-2 года",— говорит вице-президент департамента корпоративного бизнеса ВТБ Банка Максим Стахурский. За первые восемь месяцев 2011 года практически всем крупным игрокам удалось нарастить портфели. Наибольший рост объемов выданных бизнесу кредитов — в ПриватБанке, Ощадбанке, ВТБ Банке, Проминвестбанке (ПИБ), Укргазбанке. Достичь прироста большинству игроков удалось за счет выдачи займов крупному корпоративному бизнесу — банки по-прежнему опасаются кредитовать малый и средний бизнес (МСБ), особенно если речь идет о недавно созданной компании или предприятии, которое в кризис и посткризисный 2010 год показало существенные убытки.

Заметно нарастили портфели в 2011 году госбанки — Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, на обслуживании у которых находятся такие крупнейшие государственные монополии и предприятия, как "Укрзализныця", "Энергоатом", НАК "Нафтогаз Украины". Уверенно кредитовали корпоративный сектор и российские учреждения — ПИБ, ВТБ Банк, Альфа-банк и "Дочерний банк Сбербанка России". Для ПИБ сегмент крупных корпоративных клиентов — один из приоритетных: его руководство не раз заявляло, что кредитная политика банка в Украине — отражение стратегии материнского Внешэкономбанка в России. Среди клиентов ПИБ — ряд облэнерго, "Укртрансгаз", группа "Горные машины", "Запорожтрансформатор", "Сумыхимпром". Более универсальный Альфа-банк охотно рассматривает заявки компаний средней руки. "Предприятия с годовой выручкой от 50 до 300 млн грн, которые в Альфа-банке относят к среднему корпоративному бизнесу, могут получить кредит на покупку оборудования на срок до 60 месяцев под залог приобретаемого оборудования. Сумма кредита достигает 85% стоимости оборудования",— отмечает директор департамента корпоративного кредитования Альфа-банка Ирина Скороходова.

Не все банки в этом году старались увеличить объем кредитов: некоторые иностранные "дочки" предпочли умеренность и осторожность. Портфели УкрСиббанка, ОТП Банка, Банка Форум и Сведбанка уменьшились — не в последнюю очередь в соответствии с пожеланиями акционеров, считающих преждевременным и высокорисковым активное кредитование предприятий в Украине.

Борьба за маленьких

Поскольку крупные корпоративные клиенты все чаще обращаются за ресурсами на зарубежные рынки капитала, сегмент малого и среднего бизнеса вошел в сферу интересов многих игроков. В итоге программы кредитования МСБ сегодня предлагают более 40 банков, среди которых выделяются Укрсоцбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Кредитпромбанк, Банк Кипра, Универсал Банк, "Райффайзен Банк Аваль", ВиЭйБи Банк, Креди Агриколь Банк и Астра Банк. Наиболее активно банки развивают для малого и среднего бизнеса овердрафты, кредиты на пополнение оборотных средств и на покупку оборудования. "Кредит на пополнение оборотных средств — это один из наиболее востребованных продуктов среди представителей МСБ, и поэтому большинство банков предлагают этот продукт. Основными условиями являются платежеспособность и наличие залога",— говорит начальник управления развития малого и среднего бизнеса Банка Кипра Юрий Задрановский.

Банки выдают кредиты на пополнение оборотных средств на срок от 12 месяцев до 3 лет, однако чаще всего компании получают средства на год. Процентные ставки по таким займам составляют 15-22% годовых в гривне и 10-15% годовых в долларах США. Традиционно кредитные учреждения предлагают клиентам овердрафты, по которым установлены лимиты в размере от 20 до 50% от суммы среднемесячных поступлений на счета за последние 3 или 6 месяцев. Такое финансирование выдается обычно в гривне на срок от 3 дней до 1 месяца, а процентная ставка — 16-21% годовых в гривне. Очень востребованы предприятиями кредиты на приобретение оборудования, однако такие займы предлагают всего около 15 игроков и на достаточно жестких условиях. "Банки консервативно подходят к кредитованию этого направления. Развитие таких кредитов сдерживает небольшая ликвидность залога. Поэтому требования к авансовому платежу, как правило, удерживаются на более высоком уровне — от 40-50%. Так банки стараются снизить риски кредита с невысоколиквидным залогом",— говорит господин Саливон. Кредиты на покупку оборудования банки готовы выдать в гривне на 1-3 года по ставке 17-22% годовых.

Почти заморожен на сегодня процесс выдачи автокредитов и ипотеки для бизнеса. В кризис эти займы оказались в числе наиболее проблемных, поэтому учреждения опасаются их выдавать. Хотя на рынке есть порядка 16 игроков с такими предложениями. Получить ипотеку довольно сложно — разве что кредит привлекается на 1-3 года и первоначальный взнос клиента составляет 50-70% от суммы стоимости недвижимости. Цена вопроса — 16-20% годовых в гривне. Лишь 10 игроков предлагают кредиты на покупку автомобилей на 1-3 года по ставке 14-21% годовых в гривне.

Наименее активно банки продвигают займы на развитие новых направлений, считая, что клиенты не готовы вкладывать средства в расширение бизнеса. "Очень низким спросом сегодня пользуются инвестиционные кредиты. В нынешних условиях бизнес больше волнует сохранение текущих позиций на рынке",— уверен начальник управления продаж УкрСиббанка Владимир Шевченко. На самом деле инвестиционные кредиты не выдаются по причине их высокой рисковости — слишком мало потенциальных клиентов, способны рассчитать объективный бизнес-план нового предприятия.

Доходный сектор

Ставки по кредитам снижаются, но, как отмечалось выше, требования к клиентам остаются достаточно строгими. "Кризис изменил расстановку приоритетов при принятии решений о выдаче займов. Большинство банков отказались от программ кредитования под залог ликвидного обеспечения без существенного анализа финансового состояния заемщика. Горький опыт 2008-2009 годов показал, что деятельность банков в сфере торговли залоговым имуществом клиентов не является столь эффективной, как в сфере кредитования",— говорит Юрий Задрановский. Банки предпочитают сотрудничать со стабильными и финансово устойчивыми предприятиями. И залог становится скорее инструментом регулирования резервов банка, а не фактором, влияющим на принятие решения о кредитовании. Основными требованиями к заемщикам банкиры называют хорошее финансовое состояние, кредитную историю, репутацию на рынке.

Некоторые игроки развивают беззалоговые кредитные продукты — факторинг или те же овердрафты, однако получить их могут только "старые" проверенные клиенты с хорошей платежной репутацией. В направлениях, которые банки готовы кредитовать, лидируют госсектор, металлургия, пищепром, розничная торговля, фармацевтика и легкая промышленность. За клиентов этих отраслей и идет борьба. Около десяти банков активизировались в кредитовании аграрного сектора, основываясь на том, что во время кризиса заемщики-аграрии показали высокую платежную дисциплину. Кроме того, сектор динамично развивается, а значит, игнорировать сельхозпроизводителей кредитные учреждения не могут.

Единицы кредитных учреждений сейчас сотрудничают с девелоперами — большинство опасается выдавать займы застройщикам. "Строительные проекты требуют долгосрочных кредитных ресурсов, а цена на рынке недвижимости сегодня сложно прогнозируема. Банки финансируют недострои, чтобы завершить уже начатые инвестиционные проекты. При этом банкиры обращают внимание на потенциал бизнес-плана",— отмечает первый зампред правления банка "Хрещатик" Юлия Тур.

В поисках ликвидности

Основным ресурсом, направляемым на кредитование предприятий, являются привлеченные банками вклады физических лиц. Юрлица размещают средства, как правило, всего на один месяц, тогда как население предпочитает вклады на 6-12 месяцев. Ставки по депозитам физлиц в текущем году уверенно снижались до августа, пока банки не почувствовали недостаток ликвидности и не стали привлекать средства посредством более дорогих депозитов. Разместить вклад на полгода крупные банки предлагают под 7-13% годовых, а банки помельче — под 12-16% годовых. По депозитам на год ставки выше: 8-15% в гривне в крупных банках и 14-17% в небольших учреждениях. Большинство пассивов — гривна, так как доходность по валютным вкладам не столь привлекательна: для депозитов в долларах США и евро сроком на год предлагается 3-8% годовых. Стоимость вкладов для бизнеса с начала года практически не изменилась — банки стараются удерживать ставки, так как нуждаются в краткосрочных пассивах. По депозитам на один месяц ставки колеблются в диапазоне 5-10% в гривне, 3-6% в долларах США и 2-5% в евро.

По прогнозам банкиров, с февраля следующего года ставки по депозитам могут опять начать снижение. Это найдет отражение и в динамике цен на кредиты, которые банки станут активнее предлагать с целью расширения клиентской базы.