«Ростелеком» может разместить 24,99% «префов» на Лондонской фондовой бирже — соответствующее ходатайство подано в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). Листинг на LSE добавит ликвидности бумагам оператора и позволит дополнительно привлечь ряд иностранных инвесторов.
Заявка на листинг и размещение на LSE поступила в отношении 60,707 млн привилегированных акций «Ростелекома», то есть 24,99% от общего числа «префов» компании. Банком—депозитарием программы глобальных депозитарных расписок станет JP Morgan Chase.
Листинг на LSE планируется получить до конца 2011 года, говорил ранее президент «Ростелекома» Александр Провоторов. По его словам, компания не будет участвовать в размещении акций. Цель листинга в повышении ликвидности бумаг «Ростелекома»: ряд иностранных инвесторов сможет приобрести GDR «Ростелекома» только в случае листинга на зарубежной бирже. ФСФР ограничила объем акций, которые могут торговаться на зарубежной бирже 25% выпущенных бумаг.
Акционерами «Ростелекома» являются «Связьинвест» (43,37%), ВЭБ (2,43%) и АСВ (7,43%). Еще 2,69% обыкновенных и 28,8% «префов» выкуплены у несогласных с реформой «Связьинвеста» миноритариев и переданы на баланс «дочки» «Ростелекома» компании «Мобител». Миноритариям принадлежит 44,1% обыкновенных акций компании и 71,2% «префов». Крупнейшими из них считаются Константин Малофеев, который через Газпромбанк владеет около 8,4% обыкновенных акций «Ростелекома». Второй крупный миноритарий — бывший генеральный директор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, под управлением которого, по его словам, находится более 10% обыкновенных акций «Ростелекома».
Константин Малофеев ранее неоднократно заявлял о том, что не планирует продавать акции «Ростелекома». Евгений Юрченко весной планировал продажу пакета объемом около 1% акций на $100 млн. По его словам, миноритарии «Ростелекома» планировали продажу акций примерно на $500 млн. Александр Провоторов заявлял ранее, что минимальный объем размещения, который может быть интересен инвесторам, составляет $300 млн. Сегодня на 15:00 мск капитализация «Ростелекома» на ММВБ составляла 444,4 млрд руб., или $13,7 млрд. То есть пакет в 25% акций оператора стоил $3,4 млрд.
О планах «Ростелекома» провести листинг на зарубежной бирже стало известно в начале 2010 года. Размещение пакета более 25% акций «Ростелекома» на LSE планировалось на апрель 2011 года, заявлял тогда Евгений Юрченко. Дополнительными площадками назывались NYSE и Гонконгская фондовая биржа. Однако сроки листинга были перенесены. По словам источника в «Ростелекоме», это было связано с необходимостью вывода на LSE единого выпуска «Ростелекома», имея актуальную финансовую отчетность компании. 17 выпусков акций «Ростелекома» начали торговаться на ММВБ под единым тиккером с 10 августа. Публикация первой финансовой отчетности «Ростелекома» по МСФО после объединения ожидается в октябре 2011 года.