В конце прошлого года Минэнерго утвердило и направило в правительство план развития нефтегазохимической отрасли. По итогам анализа стало очевидно, что проблем у российских компаний довольно много и дальнейшая работа отрасли невозможна без активного участия государства. Впрочем, предостерегают эксперты, помощь государства должна выражаться в создании условий для работы, а не только в тотальном регулировании сектора.
В последнее время правительство все чаще обращает внимание на нефтегазохимическую отрасль. Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские производители, как ни странно — дороговизна и отсутствие сырья, низкий внутренний спрос, а также высокая стоимость строительства и транспортировки. Компании не раз заявляли, что решить их можно только с помощью государства, часто обращаясь в правительство за поддержкой.
В крупнейшей нефтехимической в России компании СИБУР считают, что государство должно способствовать развитию отрасли не только с помощью инвестиционной поддержки, но и определением долгосрочных правил развития сектора и работы в нем. Так, необходимо соблюдать баланс интересов, координировать планы разных компаний, стимулировать внутренний спрос, а также разработать четкие долгосрочные правила взимания налогов и пошлин. При этом, отмечают в СИБУРе, законодательство, регламенты и нормы должны быть приведены в соответствие с современными тенденциями и технологиями. Впрочем, правительство и само понимает, что от состояния химического сектора зависит развитие всей экономики, так как потребителями нефтегазохимических продуктов являются практически все отрасли промышленности — от строительства до космонавтики и торговли.
Производство ключевых видов пластмасс, каучуков и продуктов оргсинтеза занимает около 1% в мировом ВВП, и со временем эта доля будет только расти. Российская нефтегазохимическая отрасль включает в себя более 650 крупных и средних промышленных предприятий с численностью персонала более 280 тыс. человек. В отрасли сосредоточено около 2% стоимости основных фондов промышленности и более 5% стоимости основных фондов обрабатывающих производств. Доля вклада нефтегазохимических предприятий в ВВП России в 2009 году составила 0,4%.
Инвестпроекты подвели под программу
В прошлом году премьер-министр Владимир Путин провел несколько совещаний, посвященных проблемам газо- и нефтехимии. На одном из них в начале сентября он поручил профильным ведомствам разработать до октября 2011 года двухэтапный план развития отрасли до 2030 года. Первый этап предполагает определение ключевых инвестпроектов с учетом состава углеводородного сырья на существующих и вновь вводимых месторождениях. Документ предусматривает ответственность компаний за реализацию этих проектов и их сбалансированность между собой. По информации Минэнерго, план подготовлен и утвержден ведомством и направлен в правительство уже в декабре 2010 года.
Вторым этапом должна стать разработка программы размещения нефтегазохимических мощностей, включающая проекты трубопроводного транспорта, проекты по модернизации действующих и строительству новых мощностей, по первичной и дальнейшей переработке сырья.
В своем плане Минэнерго ставит три стратегические цели. Первая — выход потребления нефтегазохимической продукции на текущий уровень промышленно развитых стран, что подразумевает коренное изменение жилищной и дорожной инфраструктур, а также существенное повышение энергосбережения экономики страны. В количественном выражении достижение этой цели означает увеличение потребления пластиков в 3-4 раза, каучуков и продуктов оргсинтеза — в 1,5-2,6 раза.
Второй целью является достижение нового уровня конкурентоспособности производственной базы нефтегазохимии. Это подразумевает создание нескольких крупных нефтегазохимических узлов вокруг пиролизов мирового уровня (от 1 млн тонн по этилену) с производственными цепочками от получения нефтегазохимического сырья до выхода готовой продукции.
И последний вопрос — решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья путем его переработки на нефтегазохимических мощностях.
Перспективы споткнулись о мощности
Однако для достижения этих целей правительству и компаниям-производителям придется решить целый ряд проблем, стоящих перед отраслью.
Как отмечает Минэнерго, ключевой особенностью нефтегазохимии в России является нехватка мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), и прежде всего, пиролизов. Министерство считает, что это и есть основной ограничитель в развитии нефтегазохимии России. При этом, кроме отдельных расширений пиролизных мощностей в Татарстане и проекта строительства новой мощности по дегидрированию пропана в Тобольске (ввод планируется в 2013 году), за последние 17 лет новых производств базовых мономеров в России не строилось.
В то же время в стране есть достаточный объем сырья, который в будущем продолжит увеличиваться. Текущие объемы производства нафты, СУГов и этана составляют 27,3 млн тонн и, по прогнозам, могут вырасти более чем в два раза к 2030 году.
По расчетам правительства, спрос на нефтехимическую продукцию также продолжает расти и обладает потенциалом увеличения почти в четыре раза к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Уже сейчас спрос не удовлетворяется внутренним производством: доля импорта в российском потреблении основных видов пластиков в 2010 году составляла более 10%, а по отдельным видам — более 30% (поливинилхлорид, полистирол и сополимеры стирола).
Груз веков
Еще одной серьезной проблемой отрасли является технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов нефтегазохимической продукции. Сроки эксплуатации значительной части основных производственных фондов в российской нефтегазохимии составляют 25 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет 6-10 лет). Износ основных фондов в среднем достигает 43%. На предприятиях используется более 40% технологий, введенных в эксплуатацию в 1960-1970-х годах ХХ века и ранее. Еще 30% технологических процессов было введено в 1970-1980-е годы прошлого века. В результате технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энерго- и ресурсоемкостью.
Пластики и кредиты
В Минэнерго признают, что в последние годы объем инвестиций в нефтегазохимию растет, но до сих пор он ниже уровня 1991 года (в 2009 году составил 41,1 млрд руб. против 56,1 млрд руб. в 1991-м в сопоставимых ценах). Причем в России капиталоемкость инвестиционных объектов нефтегазохимии превышает затраты в ЕС в 1,2-1,6 раза. Также российским компаниям трудно привлечь дешевые кредиты на продолжительный срок (от 10 лет). Процентная ставка по долгосрочным кредитам в России составляет более 10%, в странах ЕС и Китае от 3 до 8%. При этом внутренний рынок России можно считать неразвитым. Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна потреблять в 1,5-3 раза больше пластиков, чем потребляется в настоящее время. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем развития традиционных отраслей-потребителей нефтехимической продукции (строительство, ЖКХ, автопромышленность, упаковка) в экономике страны и их незначительной долей в ВВП. Например, в Польше доля этих отраслей в ВВП в 1,3-3 раза больше, чем в России. Кроме того, уровень потребления нефтехимической продукции в данных отраслях очень низкий в связи с использованием продуктов-заменителей нефтегазохимической продукции (металла, бетона, дерева, стекла, натуральных волокон, натуральной кожи и др.).
Например, в настоящее время в России процент использования полипропилена в системе ЖКХ составляет менее 3%, по миру этот показатель составляет более 35% с учетом использования в пластиковых конструкциях.
Назад в Россию
Правительство признает, что нормативно-правовая база требует изменений, так как в нынешнем виде она существенно сдерживает развитие внутреннего рынка. Избыточность правовых норм приводит к созданию более материало- и капиталоемких производств, изначально неконкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам. Также на конкурентные возможности российских компаний существенно влияют инфраструктурные ограничения, прежде всего, по транспортировке нефтегазохимического сырья. Регионы добычи в Западной Сибири находятся на значительном удалении от регионов его переработки в Европейской части России. При этом такой географический разрыв не компенсируется наличием развитой сети продуктопроводов по транспортировке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и СУГ. По оценкам экспертов, в России общая протяженность продуктопроводов для транспортировки СУГ составляет чуть больше 2 тыс. км, в то время как, например, в США этот показатель — более 128 тыс. км. Основная часть перевозок сжиженного газа в России приходится на железнодорожный транспорт, что приводит к высокой доле транспортной составляющей в цене СУГ у его переработчиков.
Перспективы развития экспорта сырья Минэнерго оценивает не очень высоко. С одной стороны, экспорт дополнительных объемов нефтегазохимического сырья ограничивает суммарная пропускная способность железнодорожных и морских терминалов в 15-16 млн тонн в год. Во-вторых, основной экспортный рынок российских СУГ — Европейский Союз — насыщен внутренними и импортными поставками, и его суммарный прирост к 2030 году составит, по разным оценкам, не более 4-5 млн тонн.
Кроме того, на европейском рынке отечественным экспортерам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны производителей с Ближнего Востока и из Северной Африки, суммарный прирост выпуска СУГ по которым составит до 50 млн тонн к 2030 году. Таким образом, отечественным производителям СУГ и нафты нужно будет искать сферы применения сырья внутри страны, считают в Минэнерго.
В то же время, несмотря на наличие проблем и слабых сторон, для развития нефтегазохимии в России все же есть предпосылки. Так, помимо избытка относительно дешевого сырья и высокого потенциала развития внутреннего рынка, в стране существуют крупные вертикально интегрированные компании, которые могут самостоятельно или с помощью государства создавать конкурентоспособные производства.
Кластерная география
В правительстве убеждены, что существенно повысить эффективность производства нефтегазохимической продукции можно за счет укрупнения и объединения в комплексы отдельных производств. В своем плане развития нефтегазохимии Минэнерго делает ставку на создание кластеров на базе уже имеющихся центров с использованием готовой инфраструктуры и сырьевого потенциала. В основе каждого из кластеров лежат крупные пиролизные мощности, вокруг которых будут создаваться производства пластиков и каучуков, а также производства по изготовлению конечных изделий из продуктов нефтегазохимии. Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья и планов компаний по развитию действующих или строительству новых производств, предполагается создание шести кластеров по географическому признаку. Крупнейшим является Поволжский нефтегазохимический кластер. Он включает в себя производства в Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Для бесперебойного обеспечения кластера нефтегазохимическим сырьем предпочтение отдается существующей железнодорожной инфраструктуре. В процессе проработки и уточнения конфигурации находится проект строительства продуктопровода Западная Сибирь—Урал—Поволжье (ОАО «ТАИФ»). До 2020 года предполагается, что в рамках кластера «СИБУР холдинг» совместно с бельгийской Solvay построит завод в Нижегородской области по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. тонн в год. Также планируется расширение пиролизных мощностей на ОАО «Нижнекамскнефтехим» с увеличением выпуска этилена на 400 тыс. тонн в год (ОАО «ТАИФ», год запуска — 2015).
Западно-Сибирский кластер, расположенный в Тюменской области, будет ориентирован на переработку местного сырья — ШФЛУ, нафты, этана и СУГов — из попутного газа нефтяных месторождений и нестабильного газового конденсата газоконденсатных месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для эффективного снабжения кластера сырьем планируется расширение действующих и строительство новых газоперерабатывающих заводов в Тюменской области, а также введение нового продуктопровода Южный Балык—Тобольск протяженностью более 400 км. Одним из основных инвесторов в регионе является СИБУР. Компания строит в Тобольске комплекс по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Запуск завода намечен на 2013 год. После 2016 года планируется создание в Тобольске производства пиролиза мощностью от 1,2 млн тонн этилена в год (проект «Зап-Сиб-2»).
Каспийский кластер, кроме завода ООО «Ставролен», будет включать газохимический комплекс, который предполагается разместить в Ставропольском крае (инициатор проекта — ОАО НК «ЛУКОЙЛ»). В рамках комплекса планируется строительство установки этилена мощностью 600 тыс. тонн в год, столько же полиэтилена и 200 тыс. тонн полипропилена в год. Запуск производства произойдет после 2016 года. Вклад в ВВП составит около 50 млрд руб., поступления в бюджет — около 0,7 млрд руб.
Концепция развития Восточно-Сибирского кластера, расположенного на юге Красноярского края и в Иркутской области, также направлена на утилизацию местного сырья, переработка которого, однако, невозможна без решения вопроса об утилизации гелия, большие объемы которого содержатся в месторождениях данного региона, а также развития магистральных газопроводов для сбыта сухого газа. Проект предполагает расширение мощностей Ангарского завода полимеров, принадлежащего компании ОАО НК «Роснефть», до 450 тыс. тонн в год по этилену и строительство новых производств полиэтилена и полипропилена мощностью 350 и 250 тыс. тонн в год соответственно (срок запуска — 2014 год) на базе сырья Ангарского НПЗ.
По оценке Минэнерго, объемы этилен- и пропиленпроизводных, выпускаемых в Восточно-Сибирском кластере к 2020 году, позволят удовлетворить необходимые потребности внутреннего рынка Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также начать экспансию на быстрорастущий рынок Китая.
Ежегодный вклад в ВВП ожидается на уровне 30 млрд руб., поступления в бюджет — около 2,2 млрд руб.
Северо-Западный кластер будет сформирован на базе нефтегазохимических комплексов на Балтике (ОАО «СИБУР холдинг» с возможным привлечением партнера), строительство которых может быть завершено после 2017 года. Расположение завода на побережье улучшит логистику сбыта готовой продукции и естественным образом ориентирует его на экспортный рынок Евросоюза.
Существует два возможных варианта снабжения производства углеводородным сырьем: этан-пропан-бутан-конденсатной фракцией со строительством газоперерабатывающего завода в Череповце (проект «ТрансВалГаз», разработчики — «Газпром» и СИБУР, возможная мощность — 1,65 млн тонн этилена в год) и этан-пропан-бутановой фракцией напрямую из Западной Сибири по отдельному продуктопроводу (проект «Хорда», разработчики — ТНК-ВР и СИБУР, возможная мощность — 1,4 млн тонн этилена и 1,15 млн тонн — полиэтилена).
Запуск производств может быть осуществлен в период 2017-2020 годов. Комплекс может принести бюджету около 15 млрд руб., а вклад в ВВП составить около 200 млрд руб.
Дальневосточный кластер, расположенный в Приморье, будет развиваться на основе сырьевой базы юга Якутии, для разработки которой должен быть решен вопрос об использовании и хранении гелия, частично с вовлечением сырья с других месторождений Восточной Сибири, а также ресурса на базе ВСТО. Конечная продукция будет потребляться как на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт. Проекты нефтегазохимических комплексов, разрабатываемых «Газпромом» совместно с СИБУРом и НК «Роснефть», предусматривают строительство установок мощностью более 3 млн тонн этилена в год совместно с производствами полиэтилена, полипропилена и моноэтиленгликоля.
Пластикам прописали рост
Реалистичным сроком ввода новых мощностей в эксплуатацию является период 2020-2025 годов. При этом Минэнерго позитивно оценивает перспективы развития рынков сбыта основной продукции нефтехимии.
Россия уже сейчас является нетто-импортером большинства видов пластика. При этом российский рынок пластиков до 2020 года может вырасти в 2,3 раза к уровню 2009 года. В 2010 году объем внутреннего рынка пластиков составлял более 3,5 млн тонн. Но в общем объеме только 73% спроса покрывалось за счет отечественного производства, объем импорта превышал 1 млн тонн. При этом основным рынком сбыта российской продукции может стать Европейский Союз, который импортирует практически все виды пластиков (более 2,5 млн тонн ежегодно, из них более половины — 1,7 млн тонн — приходится на полиэтилен и ПЭТФ).
К 2020 году прогнозируемый дефицит полиэтилена на рынке ЕС составит 3,1 млн тонн в год, полипропилена — 2,5 млн тонн, полистирола — 0,8 млн тонн; ПЭТФ — 0,4 млн тонн в год. В сегменте каучуков по большинству позиций Россия является нетто-экспортером. На текущий момент объем внутреннего рынка составляет 0,46 млн тонн, который удовлетворяется на 90% каучуками отечественного производства. Зависимость от импорта наблюдается в основном по каучукам специального назначения, которые не производятся или производятся в ограниченном количестве. В следующие 10 лет рост российского рынка каучуков прогнозируется на уровне роста потребляющих отраслей.
Общий объем внутреннего рынка по основным продуктам оргсинтеза составляет около 1,2 млн тонн в год. Отечественные производители занимают доминирующее положение на российском рынке по подавляющему большинству продуктов (лишь по окиси пропилена доля импорта занимает около 25%). С другой стороны, значительный экспорт осуществляется лишь по
н-бутанолу. В период до 2020 года рост российского рынка продуктов оргсинтеза прогнозируется на уровне 7-9% в год. Данный рост будет обусловлен в основном спросом потребляющих отраслей (производство пластиков, лакокрасочная промышленность, мебельная и строительная отрасли).
СИБУР, «Газпром» и ЛУКОЙЛ посадили на СУГ
В период с 2010-2020 годов в случае реализации всех заявленных проектов прогнозируется рост производства СУГ в 2,7 раза, что обусловлено модернизацией и расширением мощностей действующих предприятий, а также внедрением крупномасштабных проектов «СИБУР холдинга» совместно с «Газпромом» и другими нефтегазовыми компаниями («ТрансВалГаз» и «Хорда»). С 2020-2030 годов прогнозируется некоторое снижение производства СУГ в результате сокращения производства на Пуровском ЗПК и ЗПК «Ямал» (на 2,6% от уровня 2020 года). Основными поставщиками СУГ останутся предприятия СИБУРа, «Газпром» и НК «ЛУКОЙЛ».
Мощности приравняют к комплексам
Единственным видом нефтегазохимического сырья в России, выделяемым из природного и попутного газа под конкретные объемы переработки, является этан. Его текущее производство в 2010 году составляет около 0,6 млн тонн, которые полностью потребляются на нужды нефтегазохимии.
Основные производители этана: Оренбургский ГПЗ (ОАО «Газпром») и Миннибаевский ГПЗ (ОАО «Татнефть»). Ведущие потребители этана: ОАО «Казаньоргсинтез» (ОАО «ТАИФ») и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «Газпром»). Указанные производства объединены системой этанопроводов. По данным компаний, увеличение мощностей по этану в будущем будет носить узкий целевой характер: новые мощности будут создаваться специально под новые конкретные нефтегазохимические комплексы. В перспективе увеличение мощностей по этану будет происходить в основном за счет новых совместных проектов «Газпрома» и «СИБУР холдинга» (проекты «ТрансВалГаз», «Хорда», выделение этана на газоперерабатывающих заводах в Западной Сибири, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), за счет проекта расширения Миннибаевского ГПЗ в республике Татарстан, а также за счет переработки природного этаносодержащего газа республики Казахстан на предприятии ОАО «Газпром» в Оренбургской области.
В результате к 2020 году, по планам компаний, в случае реализации всех заявленных проектов будет производиться около 5,3 млн тонн этана, к 2030 году произойдет некоторое сокращение его производства (на 1,9%). Весь выработанный этан будет полностью направляться на нужды отечественной нефтегазохимии.
Таким образом, проблем с недостатком сырья для отечественных нефтегазохимических мощностей Минэнерго не видит. Существует, скорее, обратная проблема — необходимость переработки максимальных объемов нефтегазохимического сырья, которая частично решается путем реализации инвестиционных проектов по расширению и строительству крупных пиролизных установок.
Однако не все компании согласны с выводами министерства. Цена на сырье и объемы его поставки часто становятся причиной конфликтов между поставщиками и потребителями. Впрочем, чаще всего речь идет о сырье, уже прошедшем первичную переработку. Многие споры между компаниями правительству приходится решать «вручную». Так, например, ФАС и Минэнерго в 2010 году пришлось вмешаться в конфликт между подконтрольным «Газпрому» «Салаватнефтеоргсинтезом» (СНОС) и его потребителем «Каустиком» (входит в «Башкирскую химию»). Компания пожаловалась в правительство на то, что СНОС злоупотребляет доминирующим положением и завышает цену на сырье. ФАС возбудила дело против предприятия, хотя представители СНОСа уверяли, что рекомендованная правительством цена на этилен убыточна, а «Каустик» не расплачивается за поставленное сырье. При этом из-за конфликта и прекращения поставок «Каустик» остановил производство. Дело даже дошло до Госдумы, которая запросила у Генпрокуратуры информацию о законности действий СНОСа и регулирующих органов. Георгий Иванин из Альфа-банка отмечает, что в химической отрасли конфликты между поставщиками и потребителями из-за цены в отсутствие долгосрочных контрактов происходят нередко и решаются, как правило, государством. По мнению аналитика, ситуация с остановкой «Каустика» из-за отсутствия сырья аналогична конфликту вокруг пикалевского цементного завода.
«Роснефть» и СИБУР в Самарской области столкнулись с другой проблемой. Их заводы в регионе могут остаться без сырья из-за программы модернизации ТНК-ВР, предполагающей расширение мощностей Зайкинского ГПЗ и строительства там газофракционирующей установки в рамках программы по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Из-за этого могут вдвое снизиться поставки углеводородной смеси на Отрадненский и Нефтегорский заводы «Роснефти», а с ее мощностей — ШФЛУ на Новокуйбышевскую НХК СИБУРа.
К 2014 году ТНК-ВР планирует почти полностью перерабатывать все свое сырье, прекратив поставки на заводы «Роснефти». Это, по словам источника „Ъ“, может вызвать остановку, по крайней мере, одного из ГПЗ Самарской области и повлияет на всю дальнейшую перерабатывающую цепочку, в том числе Новокуйбышевскую НХК СИБУРа. Виталий Крюков из ИФД «Капиталъ» отмечает, что проблема с поставками сырья есть не только в Самарской области. «Сейчас все компании стараются строить собственные мощности в рамках программы утилизации ПНГ и роста цен на газ в целом»,— говорит аналитик. В то же время, по его мнению, в случае реальной угрозы остановки предприятий в ситуацию традиционно вмешивается государство, так как «зачастую социальные вопросы оказываются важнее экономических». При этом эксперты отмечают, что поддержка государства нефтехимической отрасли необходима и она должна быть последовательной и осторожной, чтобы сектор не стал «марионеткой», а мог развиваться самостоятельно по рыночным законам.