Совет директоров ОАО "ТГК-9" утвердил решение о дополнительном выпуске акций общей номинальной стоимостью 150 млрд руб. для консолидации генерирующих активов "КЭС-Холдинга", говорится в сообщении компании.
Акции планируется разместить по открытой подписке. Цену размещения бумаг совет директоров ТГК-9 определит после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций. Она составит не менее номинала акций, отмечается в сообщении.
Дату начала размещения ценных бумаг ЗАО "КЭС" определит после госрегистрации допвыпуска.
Как сообщалось ранее, в июне дополнительный выпуск 50 трлн 94 млрд 714 млн 813 тыс. 220 акций номиналом 0,033 руб. каждая одобрили акционеры ТГК-9. Совокупный объем допэмиссии рассчитан исходя из общего количеств акционеров ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7. Окончательный объем размещения будет зависеть от оценки вносимых в оплату допэмиссии активов и количества ее участников.
В настоящее время уставный капитал ТГК-9 составляет 23 млрд 511 млн 883 тыс. 689,71 руб. и состоит из 7 трлн 837 млрд 294 млн 563 тыс. 235 и 663/801 акций номиналом 0,003 руб. В случае полного размещения допэмиссии ТГК-9 может увеличить уставный капитал в 7,4 раза.
В допэмиссии могут принять участие все акционеры ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-7, внеся в оплату дополнительных акций ТГК-9 свои пакеты в этих компаниях.
Основной акционер ТГК-9 - КЭС (ему принадлежит 75% генкомпании) - планирует внести в оплату эмиссии 46% ТГК-7, более 40% в ТГК-5 и менее 30% ТГК-6. Кроме того, в рамках допэмиссии КЭС передаст ТГК-9 100%-ные доли в ООО "Учетно-финансовый сервис" и ООО "Стратегические бизнес-системы".
Имущество, вносимое в оплату допэмиссии, оценят ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и ЗАО "Оценка-Консалтинг". Оценку активов КЭС будет готов назвать в октябре.
Также сообщалось, что в конце июня ТГК-9 обратилось в ФАС РФ с ходатайством о покупке ряда активов в рамках консолидации компаний "КЭС-Холдинга", в том числе о покупке по 100% управляющей структуры холдинга - ЗАО "КЭС", ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-7", ООО "КЭС-Трейдинг", ЗАО "Управляющая компания "Энергостройсервис" и ЗАО "КЭС-Энергосбыт".
Крупнейшим миноритарием в объединяемых ТГК является ОАО "Интер РАО ЕЭС". Ему принадлежат 32,44% "Волжской ТГК" и 26% ТГК-6, а также 1,71% ТГК-9. Блокпакетом в ТГК-5 владеет Росимущество, в этой же генкомпании небольшая доля (5%) принадлежит "Газпром энергохолдингу" (в остальных ТГК у "Газпром энергохолдинга" менее 1%).
КЭС, созданный в 2002 году, входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга.