Valinor оценила размер IPO на Варшавской бирже
Сегодня, 6 июля, агропромышленная компания Valinor Public Ltd (Кипр), выделенная из Valars Group и контролирующая 238 тыс. га в России и 120 тыс. га в Украине, установила максимальную цену первичного публичного предложения акций (IPO) PLN39,5 ($14,3).
Согласно обнародованному в среду проспекту, планируется разместить, как минимум, 17 млн 435,575 тыс. акций (в том числе 8 млн 20,365 новых), но не более 24 млн акций.
"Финальное число акций в предложении, которое не превысит 24 млн, будет зависеть от финальной цены предложения, основывающейся на приблизительном индикативном размере предложения $250 млн", - говорится в документе.
При условии размещения по максимальной цене размер IPO варьируется в пределах от $250 млн до $345 млн.
Помимо того, предусмотрен опцион доразмещения 1 млн 743,558 тыс. акций.
Предполагается, что книга заявок будет закрыта 14 июля, 15 июля объявлена окончательная цена размещения, а акции начнут торговаться на бирже 26 июля или около этого числа.
В настоящее время выпущено 35 млн акций, из которых 31,5 млн, или 90% контролирует Valars Management Limited, а 9,99998% - Deutsche Bank. В Valars Management Кириллу Подольскому принадлежит 51%, Эдварду Курочкину - 11%, Александру Лавриненко - 9%, Виталию Бобневу, Алексею Едушу, Марине Барбараш и Михаилу Черкасову - по 5,79%, Юрию Гордейчуку - 3% и Галине Игнатовой - 2,84%.
Ожидается, что после размещения количество акций Valars Management Limited снизится до 22 млн 84,79 тыс., а доля в компании - до 51,3%, а общее количество акций возрастет до 43 млн 20,365 тыс.
Организаторами и букраннерами IPO выступают "Тройка Диалог" и Deutsche Bank.
По материалам ИА "Интерфакс"