VimpelCom разместил евробонды тремя траншами на $2,2 млрд
Сегодня, 23 июня, VimpelCom Ltd. разместил облигации на международном долговом рынке в три транша. Общая сумма размещения составила $2,2 млрд.
Объем первого транша составил $500 млн. Срок его погашения - до 1 марта 2017 года, а доходность - 6,25% годовых.
Доходность второго транша объемом $1,5 млрд сроком погашением до 1 марта 2022 года составила 7,50% годовых.
Третий транш компании составил $200 млн, срок его погашения - до 29 июня 2014 года. Ставка купона по нему - 3-месячный Libor плюс 400 базисных пунктов.
Размещение проведено с целью рефинансирования кредитной линии от ряда западных банков, которая была привлечена для финансирования покупки активов Wind Telecom. Организаторами размещения выступили Barclays Bank Plc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc., ING Bank и Royal Bank of Scotland.
VimpelCom Ltd. - объединенная телекоммуникационная компания, образованная в результате слияния российского оператора ОАО "ВымпелКом" и украинского ЗАО "Киевстар". Основными акционерами VimpelCom являются норвежская Telenor.
По материалам РБК