VimpelCom намерен разместить евробонды на $2,5 млрд
Сегодня, 23 июня, стало известно, что VimpelCom Ltd. объявил о намерении разместить облигации на международном долговом рынке для рефинансирования кредитной линии от ряда западных банков на $2,5 млрд, которая была привлечена для финансирования покупки активов Wind Telecom.
Объем размещения, доходность и сроки погашения бумаг пока не определены. Гарантом по еврооблигациям выступит ОАО "Вымпел-Коммуникации" - дочерняя компания VimpelCom.
В марте с.г. VimpelCom привлек бридж-кредит в объеме до $2,5 млрд от группы международных банков (включая Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, HSBC и Royal Bank of Scotland) с погашением в марте 2012 г.
На сегодняшний день из кредитной линии выбрано $2,2 млрд. За счет этого займа VimpelCom профинансировал сделку по покупке Wind Telecom, закрытую в апреле с.г., а также рефинансировал ряд долговых обязательств компаний из группы Wind Telecom.
Организаторами размещения назначены Barclays Bank Plc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc., ING Bank и Royal Bank of Scotland.
По данным источников, еврооблигации VimpelCom будут размещены двумя траншами - с погашением в феврале 2017 г. и в феврале 2022 г.
По материалам РБК