"Виойл" проведет IPO на Варшавской фондовой бирже
Сегодня, 20 июня, украинский производитель подсолнечного масла "Виойл" сообщил о намерении осуществить первичное публичное предложение своих акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Как говорится в сообщении компании, к продаже будут предложены акции новой эмиссии, а также, возможно, часть акций существующих акционеров.
"Получение средств от IPO позволит нам ускорить реализацию стратегии развития, которая предполагает дальнейший органический рост и возможные приобретения активов по хранению и переработке", - приводятся в сообщении слова президента компании Виктора Пономарчука.
Глобальным координатором предложения назначен Credit Suisse Securities, ко-лид-менеджером - инвестиционная компания "Конкорд Капитал" (Киев), ко-букраннером и агентом в Польше - Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Согласно сообщению, за три квартала, завершившихся 31 марта 2011 года, доход компании возрос по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 42% - до $220 млн, EBITDA - в два раза, до $39,3 млн, чистая прибыль - в 2,5 раза, до $26,5 млн.
По данным источника на рынке, размер IPO может составить до $200 млн, что эквивалентно предложению 25-30% в капитале компании при ее оценке в $600-700 млн, или в 7-8 EBITDA следующего финансового года, который начнется 1 июля.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"