Сегодня, 6 мая, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому дебютному выпуску еврооблигаций Agroton Public Limited, холдинговой компании украинской аграрной группы "Агротон", на $100-125 млн ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B-(exp) и ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4.
Дата погашения облигаций - 2016 год. Финальные рейтинги эмиссии будут присвоены после получения окончательной документации.
Согласно сообщению, поступления от облигаций будут использованы для погашения всего существующего банковского долга группы в размере около $21 млн, для финансирования строительства дополнительных хранилищ зерна, приобретения договоров аренды земли и сельскохозяйственной техники, а также для финансирования оборотного капитала.
Запланированный выпуск еврооблигаций будет представлять собой необеспеченные обязательства "Агротона".
Также сообщается, что условия проектной документации предусматривают ограничения на выплату дивидендов при наличии достаточных резервов, подлежащих распределению (минимум 50% консолидированной чистой прибыли плюс долг, привлеченный до установленного ковенантами уровня).
Кроме этого, облигации могут быть предъявлены эмитенту к погашению по ставке 1% сверх номинала в случае, если мажоритарный акционер Юрий Журавлев (владеющий в настоящее время 56,1% акций эмитента) перестанет контролировать 30% прав голоса от всех голосующих акций компании.
По материалам ИА «Украинские новости»