Evraz выкупит по оферте евробонды на $622 млн
Сегодня, 4 мая, компания Evraz Group сообщила о завершении тендера на выкуп 8,875%-ных еврооблигаций на $1,3 млрд с погашением в 2013 году, получив от инвесторов заявки на продажу бумаг на сумму $622 млн.
Предъявленные к выкупу евробонды будут приобретены в полном объеме.
Цена выкупа (номинал каждой бумаги - $1 тыс.) определена по итогам голландского аукциона на уровне $1115 (максимальная планка). По ней будет осуществляться выкуп досрочно (до 18 апреля) предъявленных бумаг. Бумаги, предъявленные с 18 апреля до 3 мая, будут выкупаться с дисконтом в $30 - за $1085.
Оферта распространялась на выпуски бондов от 24 апреля 2008 года на $1,05 млрд и 27 мая 2008 года - $250 млн, из которых в обращении находятся бумаги на $1,156 млрд. По итогам оферты в обращении останутся бонды на $533,9 млн (41% первоначального объема).
Evraz также выплатит накопленный купонный доход по бумагам, выкупленные бонды будут погашены.
Компания выставила оферту на выкуп бондов-2013 одновременно с объявлением о планах по выпуску новых бумаг. Во второй половине апреля Evraz Group разместила 7-летние евробонды на $850 млн под 6,75% годовых.
По материалам ИА «Интерфакс»