Сегодня, 1 апреля, горнорудная компания Ferrexpo plc с активами в Украине сообщила о размещении 5-летних еврооблигаций на $500 млн под ставку 7,875% годовых.
Как говорится в биржевом сообщении Ferrexpo в пятницу, расчеты по выпуску пройдут 7 апреля, дата погашения - 7 апреля 2016 года.
Облигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) 7 апреля этого года или около этого числа.
Финансовый директор Ferrexpo Крис Мейв (Chris Mawe) отметил, что спрос превысил предложение. По его словам, компании удалось добиться самой низкой ставки размещения среди всех компаний с активами в Украине с 2005 года, что отражает качество активов и операций компании.
Согласно данным инвестиционной компании "БГ Капитал", ставка оказалась существенно ниже начального ориентира 8,25% благодаря значительному спросу.
Эмитентом облигаций выступает "дочка" Ferrexpo - Ferrexpo Finance plc, специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Англии и Уэльсе. По облигациям предусмотрена гарантия от Ferrexpo Plc и Ferrexpo AG, а также соглашение о поручительстве от ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".
Поступления от эмиссии будут использованы для финансирования различных проектов капитальных вложений в рамках долгосрочной стратегии Ferrexpo, нацеленной на увеличение производства железорудных окатышей почти в два раза к 2015 году и улучшение качества продукции. Первый этап этого плана, оцениваемый в $647 млн, уже был одобрен советом директоров компании.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"