Агрохолдинг "Мрия" начал роад-шоу выпуска еврооблигаций
Сегодня, 21 марта, агрохолдинг "Мрия", отложивший дебютный выпуск еврооблигаций в конце 2010 год из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков, возобновил работу по его осуществлению и начал роад-шоу.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько источников на финансовом рынке.
По их словам, лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank, RBS, ко-менеджером выступает инвестиционная компания "Драгон Капитал".
Один из источников уточнил, что роад-шоу продлится неделю.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что прайсинг еврооблигаций "Мрия" ожидается до конца марта или во втором квартале текущего года.
Облигации будут выпущены по Правилу 144/A и Правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов.
Агрохолдинг "Мрия" (Тернополь) 3 ноября 2010 года начал презентацию дебютного выпуска еврооблигаций, ориентировочно, на $300 млн. Лид-менеджерами эмитент тогда назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером тогда выступала инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", финансовым советником — Rothschild.
Однако в середине ноября прошлого года агрохолдинг сообщил, что отложил запланированный на четвертый квартал 2010 года выпуск на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках. Источник в компании тогда заявил, что "Мрия" технически была готова к размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и уже провела презентацию (road show), по итогам которой был объявлен неофициальный ориентир доходности облигаций 10%. Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"