Сегодня, 20 января, агентство Reuters сообщило, что один из крупнейших в мире производителей труб, российская ТМК, размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с ориентиром доходности 7,75%.
Организаторами сделки выступают Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS. Средства от размещения компания направит на рефинансирование долга.
Источники сообщали, что средства от размещения ТМК, чистый долг которой на 30 июня 2010 года составлял $3,55 млрд, направит на рефинансирование долгов.
В 2011 году ТМК предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды, которые компания размещала летом 2008 года под 10% годовых. Из выпуска в $600 млн после частичного выкупа и изменения ковенант в обращении остались бумаги на $187 млн.
В 2009 году ТМК выпустила пятилетние конвертируемые еврооблигации на сумму $412 млн с ежеквартальным купоном в 5,25% годовых.
По материалам Коммерсант.ru