Вчера, 17 января, наблюдательный совет VimpelCom Ltd. одобрил покупку компании Wind Telecom S.p.A (ранее Weather Investments). Как говорится в сообщении VimpelCom, 6 из 9 членов совета (трое независимых директоров и трое представителей российской Altimo) выступили в поддержку транзакции, в то время как директоры от норвежской Telenor проголосовали "против".
По условиям соглашения, после завершения сделки VimpelCom через Wind Telecom будет владеть 51,7% акций египетского телекоммуникационного оператора Orascom Telecom Holding S.A.E. и 100% итальянской Wind Telecomunicazioni S.p.A. В результате слияния VimpelCom и Wind Telecom будет образована шестая по величине в мире телекоммуникационная компания, предоставляющая мобильные услуги в 19 странах мира с населением в 838 млн человек и числом абонентов 173 млн.
По условиям транзакции, акции Wind Telecom перейдут в пользу VimpelCom. В свою очередь, VimpelCom проведет в пользу Wind Telecom эмиссию 325 млн 639 тыс. 827 обыкновенных акций и 305 млн конвертируемых привилегированных акций, а также выплатит $1 млрд 495 млн денежными средствами. Общий объем выпускаемых акций будет соответствовать приблизительно 20% экономического интереса и 30,6% голосующих акций обновленного VimpelCom. Новые префы, как сообщается, будут обладать теми же правами, что и уже существующие конвертируемые привилегированные акции.
После выпуска новых акций Telenor будет владеть приблизительно 31,7% экономического интереса VimpelCom с 25,0% голосующими акциями, а российская Altimo - 31,4% и 31,0% соответственно. За миноритариями закрепится 17,0% экономического интереса и 13,4% голосующих акций.
В сообщении компании также отмечается, что, несмотря на действия правительства Алжира, "дочка" Orascom Telecom в этой стране - Orascom Telecom Algerie (OTA) остается стратегически важным активом для VimpelCom. При этом российская компания намерена достичь с алжирским правительством соглашения, по которому VimpelCom станет владельцем OTA по итогам транзакции. В связи с тем, что достижение решения по данному вопросу в "разумные сроки" не предвидится, VimpelCom в целях уменьшения финансовых рисков связанных с неопределенностью вокруг OTA, договорился с Wind Telecom о предоставлении VimpelCom права в любое время в течение шести месяцев заключить соглашение о пропорциональном распределении любых финансовых убытков или прибыли, проистекающих от продажи алжирской "дочки" или иного разрешения ситуации вокруг нее.
Также сообщается, что в целях сделки VimpelCom получил обязательства российских и зарубежных банков выдать займы в размере $6,5 млрд, из которых $5 млрд пойдут на оплату сделки денежными средствами. Кроме того, VimpelCom займется рефинансированием долга Orascom Telecom, который перейдет к российской компании.
Завершение транзакции намечено на II полугодие 2011 г. после получения одобрения соответствующих регуляторов и акционеров VimpelCom.
По материалам РБК