Сегодня, 18 ноября, компания General Motors Co. (GM) распространила пресс-релиз, согласно которому первичное размещение акций (IPO) автопроизводителя может стать самым крупным за всю историю - $23,1 млрд.
Компания начала размещать бумаги по верхней границе уже скорректированного в сторону повышения ценового диапазона - $33 за акцию. Объем предлагаемых к продаже обыкновенных акций составляет 478 млн, а общая сумма при их размещении составит $20,1 млрд.
Между тем, в случае реализации опциона перераспределения (право андеррайтеров на распределение среди инвесторов дополнительного числа акций), GM может продать дополнительно 71,7 млн обыкновенных акций, выручив еще $2,37 млрд, и получить в общей сложности $23,1 млрд по итогам размещения.
Таким образом, автогиганту удастся превзойти исторический рекорд IPO Agricultural Bank of China Ltd., который в августе текущего года "поднял" на бирже $22,1 млрд.
Кроме того, в планы компании входит продажа 87 млн привилегированных акций на общую сумму $4,35 млрд.
"По мере того, как мы готовимся выйти на фондовой рынок, все мы в GM с воодушевлением ждем этого важного момента, - приводятся в пресс-релизе слова заместителя главы GM, финансового директора Криса Лидделла. - Мы особенно благодарны тем, кто был рядом в самые трудные времена, и мы привержены цели увеличения стоимости для наших акционеров".
Во вторник GM повысил стоимость размещаемых бумаг на 14%, до отметки в $32-33 за бумагу, что на 14% больше ранее сообщавшегося диапазона в $26-29. Начало торговли акциями GM на биржах Нью-Йорка и Торонто ожидается сегодня.
Кроме того, как отмечается в пресс-релизе американского Минфина, ведомство намерено продать более 400 млн акций GM, получив за них $13,6 млрд. Таким образом, доля Минфина США в компании снизится до примерно 33% с 61%.
По матриалам РИА Новости