Сегодня, 11 ноября, International Finance Corporation (IFC), член группы Всемирного банка, объявила о начале и прайсинге выпуска семилетних всемирных бондов на $2 млрд.
Этот выпуск представляет собой часть регулярной программы IFC по сбору фондов для кредитования развития частного сектора. Он следует за выпуском пятилетних бумаг на $2 млрд в апреле и станет первым случаем, когда IFC выпускает 2 серии глобальных бондов в течение календарного года. Это также первый выпуск бондов IFC на срок свыше 5 лет.
Лид-менеджерами операции были назначены Deutsche Bank AG, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS.
«Этот выпуск демонстрирует устойчивый спрос на ссуды IFC со стороны ведущих инвесторов всего мира»,- утверждает вице-президент по финансам и казначей IFC Нина Шапиро.
Список заказов на бонды достиг суммы $2,5 млрд. В целом в операции приняли участие 50 инвесторов. Доминировал спрос центральных банков, который составил 80% заказов. Инвесторы из Европы, Ближнего Востока и Северной Африки подписали 40% выпуска, 50% пришлось на инвесторов из остальных стран Азии. Несмотря на близость прибыльности к уровням правительственных бумаг США, немало значительных американских инвесторов также приняли участие, приобретя 10% выпуска.
По материалам РБК-Украина