ВТБ разместит евробонды на $1 млрд и на $500 млн
Сегодня, 5 октября, стало известно, что ВТБ планирует разместить 10-летние евробонды на $1 млрд и 5,5-летние — на $500 млн.
Как сообщил источник в банковских кругах, доходность составит 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует доходности в 6,03% годовых для 5,5-летних и в 6,75% для 10-летних евробондов. Организаторами выпуска выступают Citi, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
Заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос ранее заявил: «Мы ожидаем занять около $2 млрд» (в эквиваленте). По его словам, группа планирует выйти на азиатские рынки, Ближний Восток «и какая-то часть, наверное, будет — традиционные рынки Европы».
Зампредправления ВТБ отметил, что внешние заимствования включают в том числе размещение евробондов, синдицированные и клубные кредиты. Очередность выхода на зарубежные рынки и распределение заимствований по валютам будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Господин Моос уточнил, что группа ВТБ планирует облигационные заимствования как на зарубежном, так и на российском рынках. В целом, по итогам 2010 года группа планирует занять на рынках порядка $5 млрд.
По материалам Прайм-ТАСС