Сегодня, 4 октября, агентство Reuters сообщило, что кувейтский суверенный инвестфонд - Kuwait Investment Authority (KIA) – намерен купить в ходе первичного размещения (IPO) азиатской "дочки" AIG акций на $1 млрд.
Суверенный инвестфонд Кувейта, таким образом, станет одним из ключевых инвесторов, участвующих в IPO азиатской страховой компании AIA Group, общая сумма размещения которой, предположительно, составит около $15 млрд. Ожидается, что road-show начнется уже на этой неделе, а торги акциями AIA стартуют 29 октября.
Теперь основной вопрос заключается в том, оценят ли участники рынка азиатскую "дочку" AIG в $35,5 млрд. В начале лета именно эту сумму предлагала за страховщика Prudential. Правда, затем британская компания попыталась снизить стоимость сделки до $30,4 млрд, однако американская компания наотрез отказалась менять условия соглашения. В результате сделка сорвалась, и AIG приняла решение выставить свое азиатское подразделение на продажу. В настоящее время эксперты и участники рынка оценивают компанию в диапазоне от $29,5 до $38,6 млрд.
Аналитики говорят и о том, что в IPO китайского AgBank, который сумел привлечь более $22 млрд, очень активно поучаствовали именно ближневосточные инвесторы, в том числе KIA и Qatar Investment Authority. Однако маловероятно, что в ходе размещения AIA эти инвесторы купят больше 15-20%. При этом AIG пока так и не приняла решение относительно пакета, который она выставит на продажу. Банкиры, близкие к сделке, сходятся во мнении, что американский страховщик выставит на продажу до 50% в своей азиатской "дочке".
По материалам РБК-daily