Сегодня, 13 августа, агентство Reuters сообщило, что китайский Agricultural Bank of China (AgBank) полностью реализовал опцион доразмещения, продав все оставшиеся акции на Шанхайской фондовой бирже. Совокупная стоимость первичного размещения акций (IPO) AgBank составила $22,1 млрд, сделав его крупнейшим в мире.
Согласно официальному уведомлению, ранее направленному на Шанхайскую биржу, банк продал здесь 25,57 млрд акций класса A (с учетом упомянутого опциона), номинированных в юанях, по цене 2,68 юаня ($0,4) за бумагу. Таким образом, банк установил цену первичного размещения в Шанхае на верхней границе ранее объявленного диапазона в 2,52-2,68 юаня. Всего в результате двойного листинга было реализовано около 53 млрд акций, что эквивалентно 15% всего акционерного капитала.
Андеррайтерами IPO на бирже Шанхая были выбраны четыре китайские брокерские компании. Для организации размещения на Гонконгской бирже Agricultural Bank прибегнул к услугам американских Goldman Sachs Group, J.P.Morgan Chase и Macquarie Group, китайского China International Capital и немецкого Deutsche Bank AG.
Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006 года другим китайским банком Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить $21,9 млрд, что сделало его крупнейшим в мире по рыночной стоимости.
По материалам РБК-daily