Сегодня, 19 мая, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) на сумму до $1,2 млрд со сроком погашения до 15 лет ожидаемый рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте ВВ+.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
В настоящее время МТС присвоены следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ВВ+, прогноз - "стабильный", краткосрочный РДЭ В и долгосрочный рейтинг по национальной шкале АА(rus) со "стабильным" прогнозом.
Согласно сообщению Fitch, рейтинги МТС отражают хорошие конкурентные преимущества компании и сильные рыночные позиции во всех странах, где она ведет деятельность. Подверженность рискам материнской группы АФК "Система" (BB-/прогноз "стабильный"), связанным с более низкой кредитоспособностью других дочерних компаний группы и возможностью влияния АФК на структуру капитала МТС, рассматривается Fitch как существенный фактор, ограничивающий кредитоспособность.
Ранее сообщалось, что МТС намеревается разместить евробонды с 10-летним сроком обращения, при этом доходность может быть выше 8% годовых.
Во вторник компания начала road show выпуска в Лос-Анджелесе и Лондоне. Встречи с инвесторами будут проходить еще два дня - в Бостоне и Германии 19 мая, Нью-Йорке и Лондоне 20 мая. Организаторами выпуска выступают Royal Bank of Scotland, Credit Suisse и Bank of America Merrill Lynch.
"Интерфакс-Афи"