Сегодня, 15 апреля, крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) сообщил, что изучает ситуацию на внешнем рынке капитала, планируя выпуск еврооблигаций.
"Изучаем принципиальную возможность выхода на рынок с размещением еврооблигаций. Если сформируются благоприятные условия, то тогда соответствующее решение будет принято", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в банке.
Вместе с тем, как сообщил агентству информированный источник на рынке, ПриватБанк может пойти на частичный обмен своих еврооблигаций (с погашением в 2012 году) на более долгосрочные ценные бумаги.
Последний раз ПриватБанк размещал еврооблигации в мае 2008 года. В рамках секьюритизации автокредитов было продано облигаций на $104,5 млн: первый транш в объеме $85,8 млн был продан с доходностью 8,22%, 550 базовых пункта (б. п.) к 3-месячному Libor; второй - на $18,7 млн с доходностью в 750 б.п.
Помимо того, в январе 2007 года ПриватБанк выпустил пятилетние еврооблигации, на общую сумму $500 млн с доходностью 8% годовых.
По размеру общих активов на начало текущего года ПриватБанк занимал первое место (86,066 млрд грн или 9,9% общего объема по банковской системе) среди 179 действовавших в стране банков. Чистая прибыль ПриватБанка в 2009 году составила 1,05 млрд грн, что на 18,7% меньше, чем за 2008 год (1,292 млрд грн).
"Интерфакс-Украина"