Сегодня, 3 декабря, Evraz Group сообщила о выкупе части еврооблигаций трех выпусков - с погашением в 2013, 2015 и 2018 гг.
В частности, из выпуска Evraz-2013 выкуплены евробонды на $144,1 млн по номиналу. Объем этого выпуска равен $1,3 млрд, ставка купонов - 8,875%. В сообщении отмечается, что в обращении после выкупа остаются евробонды на $979,247 млн.
Из выпуска евробондов Evraz-2015 выкуплены бумаги на $173,3 млн. Объем выпуска составляет $750 млн, ставка купонов - 8,25%. После выкупа в обращении остаются LPN на $532,646 млн.
Кроме того, Evraz Group выкупила евробонды с погашением в 2018 году на сумму $188,8 млн. Объем этого выпуска равен $700 млн, ставка купонов - 9,5%. В обращении после выкупа находятся евробонды на $391,043 млн.
Как уже сообщалось, в середине ноября Evraz Group обратилась к владельцам евробондов трех выпусков с предложением о внесении изменений в ковенант, ограничивающий долговую нагрузку, а также попросила разрешения привлекать некоторые виды долга при долговой нагрузке (коэффициент долг/EBITDA) свыше трех.
Чистый долг Evraz на 30 июня 2009 года составил $7,83 млрд. Представители компании ранее заявляли, что Evraz стремится к снижению долговой нагрузки до $5-6 млрд в течение следующих 2-3 лет.
"Интерфакс-Украина"