Сегодня, 23 ноября, Lloyds Banking Group Plc, крупнейший ипотечный кредитор в Великобритании объявил, что произведет выпуск облигаций на сумму $13 млрд.
Облигации являются конвертируемыми и подлежат автоматической конвертации в акции в том случае, если коэффициент Core Tier 1 основного капитала банка упадет ниже 5%. Lloyds получила заявок на обмен облигаций на сумму $18,5 млрд.
В настоящее время британский банк нуждается в средствах для того, чтобы как можно быстрее выйти из государственной программы спасения финансовых институтов. Lloyds придется продать 600 отделений в Великобритании, подразделение по предоставлению банковских услуг в интернете, избавиться от бренда TSB, продать подразделение Cheltenham & Gloucester, а также сократить объем ипотечных активов.
К2Kapital