Сегодня, 2 ноября, стало известно, что Erste Group планирует увеличить капитал за счет выпуска 60 млн новых акций с целью дальнейшего увеличения акционерного капитала и улучшения его структуры. После выпуска всего объема новых акций валовой доход от предложения составит 1,65 млрд евро, исходя из ожидаемой цены 27,50 евро за акцию.
Как сообщает пресс-служба банка, в результате трансакций капитальная база Erste Group укрепится - общий размер акционерного капитала (с учетом доли миноритарных акционеров) увеличится с 14,1 млрд евро - до 15,7 млрд евро.
По предварительным подсчетам, это должно повысить базисный показатель адекватности капитала первого уровня с теперешних 6,5% до 7,8%, а также показатель адекватности капитала первого уровня с 7,4% до 8,8%.
На данный момент Erste Group не имеет планов погашения акций, которые были выпущены для участия в капитале австрийского правительства (1,2 млрд евро) и частных инвесторов (0,5 млрд евро) в марте-мае 2009 года. Акции на участие в капитале являются капиталом первого уровня, который приносит некумулятивные дивиденды в размере 8%. Данная эмиссия будет осуществлена вместо запланированного ранее выпуска гибридных капитальных инструментов для Республики Австрия с обыкновенным акционерным капиталом.
РБК-Украина