Как стало сегодня известно, Министерство финансов Украины проведет road-show государственных еврооблигаций Украины на 0,5-1 млрд. долларов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне 10-14 ноября.
Согласно поступившей в «Коммерсантъ» информации, 10 ноября road-show пройдет в Лос-Анджелесе, 13 ноября - в Нью-Йорке, а 14 ноября - в Лондоне. Срок обращения облигаций может составить 10-30 лет. Менеджерами по размещению бумаг являются Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.
В первой половине сентября текущего года Министерство финансов Украины осуществило выпуск 12-летних еврооблигаций на 384 млн. швейцарских франков (около 307 млн. долларов). Менеджером по размещению этих бумаг выступил Morgan Stanley. Облигации были размещены по цене на 2,6% ниже их номинальной стоимости, при этом разница между ценой покупки и номинальной стоимостью, выплачиваемая владельцу при погашении, является доходом по облигациям, а процентный доход начисляется по ставке 3,5% годовых от номинальной стоимости.