Средства на дальнейшую консолидацию подконтрольного Ханты-Мансийского банка (ХМБ) Номос-банк планирует привлечь в ходе вторичного размещения своих акций на бирже. Эксперты оценивают сумму потенциальной сделки примерно в $400 млн, так что у Номос-банка останется $100-200 млн от привлеченных в ходе SPO средств, которые он сможет направить на увеличение собственного капитала.
Номос-банк планирует привлечь $500-600 млн в рамках вторичного размещения акций на бирже (SPO), сообщило вчера агентство "Интерфакс" со ссылкой на обзор ИФК "Метрополь". Номос-банк только в апреле провел первичное размещение акций на бирже. О планах привлечения дополнительного капитала источники "Ъ" в банке рассказывали и ранее. Он необходим Номос-банку для консолидации всего пакета ХМБ, о намерении довести свою долю в нем до 100% банк сообщал в апреле.
Номос-банку принадлежит контроль в ХМБ (51,3% акций). 44,2% акций ХМБ владеет Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Продажа данного пакета включена ХМАО в программу приватизации на этот год, однако процедура приватизации предполагает торги. Евразийскому банку развития принадлежит 3,33% акций ХМБ.
В Номос-банке отказались от комментариев, однако, по словам источника, близкого к банку, Номос-банк заинтересован в том, чтобы довести долю владения ХМБ до 100%, "если цена, предложенная миноритарным акционером, устроит Номос-банк".
Дальнейшую консолидацию ХМБ эксперты оценивают как логичный шаг Номос-банка. "ХМБ выглядит довольно перспективным активом для Номос-банка, так как является крупным игроком в своем регионе",— указывает аналитик рейтингового агентства Fitch Владимир Маркелов. По его словам, ХМАО не относится к числу депрессивных регионов, доходы населения и бизнеса там достаточно высоки, и ХМБ обладает хорошим качеством активов. "Учитывая, что нормализованная доходность на капитал ХМБ составляет как минимум 18%, покупка пакета государства может быть крайне интересна, тем более что едва ли стоимость пакета будет высокой",— считает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. "Сейчас балансовая стоимость пакета, продаваемого государством, составляет более $362 млн, очевидно, что торги начнутся с этой цифры, скорее всего, увеличение будет небольшим, в пределах 10%, поскольку серьезной конкуренции быть не должно. Таким образом, цена должна быть около $400 млн",— полагает господин Маркелов.
Средства, привлеченные Номос-банком в ходе SPO и оставшиеся после покупки госпакета ХМБ, скорее всего, будут направлены в капитал Номос-банка, полагают эксперты. "Очевидно, деньги пойдут на увеличение текущей капитализации и на поддержание роста активов банка",— указывает господин Маркелов. На 1 июля норматив достаточности капитала (Н1) Номос-банка составлял 12,45% при минимально допустимом уровне 10%.